一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为158.16点，环比上涨0.46%，同比上涨7.78%；熟料价格指数为139.62点，环比上涨0.42%，同比回落1.43%；混凝土价格指数为146.71点，环比上涨0.21%，同比回落3.03%；矿粉价格指数为91.30点，环比上涨1.37%，同比上涨4.75%；碎石价格指数为98.68点，环比上涨0.87%，同比回落3.92%；机制砂价格指数为103.11点，环比上涨0.24%；砂浆价格指数为99.19点，环比上涨0.38%，同比上涨0.81%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、水泥行业本周动态

1、2021年中国大型水泥企业领导人圆桌会议（C12+3峰会）召开

4月28日，中国大型水泥企业领导人圆桌会议于在四川成都召开。会议主题为十四五绿色低碳发展，大集团使命责任担当。会议达成多项共识，当前水泥行业最重要的工作是认真履行碳达峰碳中和的国家发展战略，力争水泥行业提前实现碳达峰是当前大企业的政治任务等。

2、上峰水泥一季度净利润3.55亿，同比增长5.45%

4月28日，甘肃上峰水泥股份有限公司披露的2021年第一季度报告显示，公司2021年一季度实现营业收入12.25亿元，同比增长16.43%；归属于上市公司股东的净利润3.55元，同比增长5.45%。

3、浙江或将提高水泥行业产能置换比例

浙江省发布《全球先进制造业基地建设“十四五”规划（征求意见稿）》，拟大力推进工业节能降碳。加快实施重点行业减污降碳行动，限制新上石化、化纤等高耗能行业项目，严控水泥、钢铁等新增产能，统筹布局大数据中心、5G网络等项目。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、铸造等行业产能减量置换政策，提高置换比例。

4、海螺集团将重点研发水泥行业碳减排及二氧化碳转化利用技术

5月7日，芜湖市人民政府与中国科学技术大学、安徽海螺集团签署合作协议，三方共建新材料与智能制造联合实验室，重点研究方向在于依托海螺集团建成的世界首条水泥窑烟气二氧化碳捕集纯化示范项目，联合开发水泥行业碳减排及二氧化碳转化利用技术等。

三、砂石骨料行业本周动态

1、浙江2021年拟投放砂石资源12亿吨

4月29日，浙江省自然资源厅发布了《关于进一步加强普通建筑用石料采矿权管理工作的通知（征求意见稿），《通知》提出，集中开采区内采矿权设置年生产规模要大于300万吨。《通知》还给出了各设区市普通建筑用石料采矿权总量控制指标，2021年拟出让采矿权80个，拟投放资源量12亿吨，平均规模达1500万吨，其中台州、宁波、杭州。另外，2022年拟出让采矿权60个，拟投放资源量9亿吨。

2、海螺水泥签约文山年产500万吨骨料机制砂项目

4月30日，海螺水泥与云南省文山州砚山县人民政府签订海螺骨料机制砂项目协议。该项目为在砚山县境内总体规划建设年产500万吨骨料机制砂项目，总投资约15亿元，项目全面建成投产后，预计实现年利税约2亿元

3、贵州拟修订《加强砂石土资源开发管理的通知》

近日，贵州省自然资源厅发布了《加强砂石土资源开发管理的通知（修订）》（征求意见稿）。征求意见稿明确，原则上县城所在地建制镇、街道办事处（居委会）砂石土矿山数控制在6个以内，其他乡(镇)控制在2个以内，确保砂石土矿山数量只减不增，规模只升不降。全省新设砂石土矿山生产规模不低于30万立方米/年。

4、6580.183万方：广东省高要区白诸镇云稔坑矿区建筑用花岗岩矿采矿权挂牌出让

广东省高要区白诸镇云稔坑矿区建筑用花岗岩矿采矿权挂牌出让，起始价75200万元，拟出让年限30年。该矿区查明花岗岩矿矿石储量6580.183万立方米，确定可开采资源量5748.03万立方米，设计年产建筑用花岗岩原矿200万m³，碎石277.2 万m³，机制砂73.54万 m³，副产机制砂细石粉9.94 万 m³。

四、混凝土行业本周动态

1、《一种自动控制桩基混凝土抗地下水冲刷实验装置》成果获国家实用新型专利授权

近日，中建西部建设贵州有限公司自主研发的《一种自动控制桩基混凝土抗地下水冲刷实验装置》成果获国家实用新型专利。该装置的发明，实现了地下水对桩基混凝土冲刷情况的可视化，对桩基混凝土进行预评价，从而大大提升桩基混凝土在浇筑过程中的质量和安全性能。

该装置通过模拟桩基混凝土浇筑过程，设计了一套自动控制桩基混凝土抗地下水冲刷实验系统，主体以钢板与螺栓连接，具有易于拆卸的特点。该装置的主要功能在于，将混凝土浇筑过程中地下水对混凝土冲刷情况变得可视化，直观地反应桩基混凝土受地下水冲刷后的外观形貌，通过配置压力表，来模拟在不同压力下水流对桩身进行冲刷造成缺陷的严重程度，从而对混凝土抗地下水冲刷进行预评价，以指导混凝土配合比的调整。此外，该装置钢护筒四周使用原土进行夯填，还可以根据研究需要调节回填土密实度，从而实现对不同夯填密实度的效果评估。

2、浙江明确散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“十四五”发展规划

为了进一步促进浙江省散装水泥发展和应用工作高质量发展，近日，根据《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》规定，浙江省商务厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅、浙江省自然资源厅、浙江省生态环境厅、浙江省住房和城乡建设厅联合印发了《浙江省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展“十四五”规划的通知》。

《通知》指出，2020年，浙江省水泥散装率达到84.06%，居全国各省(自治区)第二位；预拌混凝土供应量3.09亿立方米，居全国各省(自治区、直辖市)第三位；预拌砂浆产量1624.72万吨，居全国各省(自治区、直辖市)第四位。各项指标均超额完成“十三五”规划目标。“十三五”时期，浙江省散装水泥供应量累计5.09亿吨，预拌混凝土供应量累计11.45亿立方米，预拌砂浆产量累计5206.77万吨。折合节约标准煤1820万吨，节省水泥用量1.1万吨，减排水泥粉尘521万吨、二氧化碳2331万吨、二氧化硫1.72万吨，循环综合利用工业固体废弃物1.54亿吨，创综合经济效益233亿元。在取得显著成效的同时，仍存在行业发展不平衡不充分、行业清洁化生产日常管理有待提高、行业现代化物流体系建设相对滞后等问题。

五、混凝土下周预测

本周，原材料价格偏强运行，5月6日全国水泥价格指数报157.92点，环比上涨0.02%。而骨料方面，5月6日全国碎石价格指数报98.68点，环比上涨0.87%；5月6日全国机制砂价格指数报103.11点，环比上涨0.24%。

天气方面，未来十天江南华南西北部降水偏多（5月7日-16日），未来10天，江南、华南西北部、江汉、四川盆地东部及贵州部分地区累计降雨量有90～180毫米降水，局部有200毫米以上；强降雨时段将出现在10-13日。

综上所述，天气方面，下周雨水较本周增加，局部地区施工产生影响。需求方面，目前整体搅拌站生产在高位运行。成本方面，原材料价格偏强趋势不改，预计下周全国商混价格震荡偏强运行。

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