一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为154.99点，环比上涨0.13%，同比回落6.13%；熟料价格指数为136.74点，环比回落0.01%，同比回落12.67%；混凝土价格指数为147.66点，环比持平，同比回落5.68%；矿粉价格指数为91.80点，环比上涨0.14%，同比回落9.69%；碎石价格指数为100.12点，环比上涨0.32%，同比回落4.03%；砂浆价格指数为98.67点，环比回落0.14%；煤炭：山西优混价格指数为634.00点，环比上涨1.77%，同比上涨16.54%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、水泥行业本周动态点评

1. 停产！12月起多省水泥开展错峰生产！

随着冬季空气污染防治攻坚战的打响，各地相继发布水泥错峰生产的通知。截至目前，河北、山东、吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃等地已陆续发布今冬相关的水泥行业错峰生产通知。其中多地区12月1日起开始停产4个月，涉及到的产能超过6亿吨。

简评：冬季来临后，北方市场已进入冬休期。除少数区域有冬施或少量项目抢工外，多数项目已然停止施工，水泥需求进入淡季。价格方面，由于错峰生产因素，东三省在停窑前夕大幅调涨水泥价格，但基本有价无市。华北、西北各省则行情基本大稳小动。从各省文件来看，差异化错峰是未来发展的主要方向。四川等省份今年即规定，氮氧化物排放50mg/m3以内的企业可不参加错峰。长远来看，这一方向指导企业积极推进超低排放改造，在长期下受到错峰生产抑制的产能或将逐步减少。

2. 海南自贸港投资建设开局良好

近日，海南省委自贸工委办发布相关数据显示，海南自贸港的建设开局良好，其后将不断推进建设进程。2020年，海南先后开展了“4·13”“7·13”“9·13”“11·13”四个批次集中开工活动，共集中开工项目538个，总投资1724.8亿元，年度计划投资355.6亿元。2020年全省共安排重点项目105个，总投资3772亿元，省重点项目累计完成投资627亿元，完成率92%。累计开工项目19个，开工率95%。累计竣工项目12个。

简评：海南是我国最大的经济特区，海南自贸港的建设围绕贸易自由、投资自由、跨境资金流动自由、运输往来自由等核心展开。RCEP签署后，海南充当了亚太地区的地理中心，是东盟及中澳往来的贸易口岸。在2025年前，海南自贸港有意达成前期重点任务，推进开放进程。在近5年内，海南省的基建投资均将以高增速运行，支撑水泥需求。长期来看，海南自贸港也将在进出口格局中占据重要席位。

三、混凝土行业本周动态点评

1. 昆明33家预拌混凝土企业荣获国家绿色建材星级标识评定

11月30日,记者从昆明市住建局获悉，昆明市作为全国第二批“禁现”（禁止使用现场搅拌混凝土）城市，目前全市预拌混凝土装备能力和技术水平均属国内主流水平，全域设计产能达到7200万立方米/年。截至2020年10月末，昆明市33家预拌混凝土企业荣获国家绿色建材星级标识评定，数量位于西南第一名。

“十三五”期间，昆明市散装水泥办公室不断优化水泥基建材产业产业结构调，产品革新和技术进步，取得了良好的社会、经济和科技进步效益。全市推广应用散装水泥1788.6万吨，完成预拌混凝土供应11622.1万立方米，推广应用预拌砂浆约为703万立方米，完成工业固体废弃物推广量1533万吨，社会节约效益超过40.47亿元。

简评：根据国家建筑市场数据统计，在昆明注册的预拌混凝土专业承包不分等级的混凝土企业总计有138家，在11月30日，有33家预拌混凝土荣获国家绿色建材星级评识评定，也就是说昆明有将近24%的搅拌站符合绿色清洁要求，根据数据显示，2019年昆明水泥累计产量达到1923.06万吨，而在十三五期间，全市应用散装水泥达到1788.6万吨，那么按照2019年全年昆明水泥散装率估摸高达到93%，由此判断，昆明市的预拌混凝土商品化也基本普及全市。

 2、最新版《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》解读，明年3月起实行

近日，交通运输部发布了《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420—2020）（简称《规程》），作为公路工程行业标准，自2021年3月1日起实行。原《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30—2005)（以下简称原《规程》）同时废止。

简评：根据规程介绍，是随着着我国公路建设的发展，水泥及水泥混凝土材料与工艺技术也得到迅猛发展，其相关检测技术也有了长足的进步，原《规程》中的某些试验方法已不能满足工程建设实际需求。为了适应我国公路工程水泥混凝土材料在应用领域和检测技术的发展，保证水泥混凝土材料检测的科学性与先进性，交通运输部组织了对原《规程》的修订工作，在原有内容上删除了一些技术上、设备上落后的试验方法，同时吸收了美国、日本有关大流态混凝土指标试验检测技术以及国家标准等领域相关先进技术，从而提高我国公路水泥及水泥，混凝土试验技术水平，总体与国际先进标准保持同步。

四、混凝土下周预测

本周，全国混凝土价格指数报147.66点，价格与前期相同。与去年同期相比，价格回落5.68%，跌幅走扩0.69个百分点。

天气方面，未来10天（12月3日-12月12日），西南地区东部至长江中下游多阴雨天气，其中四川东部、重庆、贵州等地部分地区降雨日数可达5～7天，但降雨量不高，对施工影响不大。气温方面，预计6日之前，影响我国冷空气活动频繁，大部地区气温以偏低为主；之后，冷空气势力减弱，气温呈回升趋势。

 综上所述，北方地区基本进入冬歇阶段，而西南降雨多时，但降雨量不高，对施工影响不大，仍可以进行正常的施工作业，整体来说，市场需求相较前期仍维持相对稳定。总体来说，下周全国需求仍稳。成本方面，全国水泥价格涨势开始放缓，而砂石则维持震荡偏强运行，预计下周全国商混价格继续维持窄幅波动运行。

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