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[原创]丝绸之路经济带核心区—新疆水泥市场

新疆 基础设施建设 价格   来源:中国水泥研究院 吉   更新时间:2017/5/17

核心提示:新疆自治区是我国“一带一路”中丝绸之路经济带的核心区,发展潜力巨大,如今新疆地区水泥市场水泥熟料产能严重过剩,价格行情2016年回暖后逐渐平稳。

  新疆维吾尔自治区位于我国西北边陲,面积166万平方公里,占中国国土面积的六分之一。新疆在历史上是古丝绸之路的重要通道,现在是第二座“亚欧大陆桥”的必经之地,同样是“一带一路”中丝绸之路经济带的核心区,战略位置十分重要,发展潜力巨大。

  一、基础设施建设持续快速推进

  新疆地区自2011年之后GDP增速逐步回落,虽然仍保持在全国水平之上,但两者之间的差距已经显著缩小。2016年,新疆地区实现GDP增速7.6个百分点,超过全国增速0.9个百分点,GDP总额达到9617亿元,在全国31个省市自治区中排名倒数第六。

  相对来看,新疆地区的固定资产投资增速波动较大,同比增长在2011年达到37.6%的峰值后迅速回落,2016更是跌至同比负增长。与全国水平相比,2011年之前新疆的固投增速一直低于全国水平,2011大幅高于全国增速13.8个百分点,之后两者差距逐步缩小,2016年再次低于全国增速水平13.2个百分点。2016年新疆地区固定投资总额仅不到9984亿元,同比增速-5.1%,2017年,新疆地区计划固定资产投资15000亿元,计划同比增长50%左右。

  图1:新疆固定资产总额与增速情况(%,亿元)

  数据来源:国家统计局,中国水泥网,水泥研究院

  2016年,新疆完成交通固定资产投资360亿元,同比增长51.3%,建成乌鲁木齐绕城高速(东线)等17个项目,继续推进G7等10个交通项目。同时,全年完成农村公路投资65亿元,建设里程11009公里。此外,新疆第一个规范操作的PPP项目G575线已开工建设。

  2017年,新疆地区力争完成公路建设投资2000亿元、铁路建设投资347亿元、机场建设投资143.5亿元。同时,力争完成水利建设投资360亿元,推进南疆水利工程和北疆引调水工程建设等项目。此外,加快城镇化和新农村建设,包括乌鲁木齐城市建设、中小城市、边境口岸和特色城镇建设,以及城市棚户区、老城区改造等工程。

  二、产能严重过剩,价格行情回稳

  根据中国水泥网数据,截止2016年底,新疆自治区共有88条新型干法熟料生产线,主要集中分布在北疆和新疆西部地区,熟料总产能达8044.5万吨,在全国31个省市自治区中排名第九。其中,5000t/d及以上规格的生产线有17条,熟料产能占比达到34.1%,2500t/d至5000t/d范围内有45条熟料生产线,熟料产能达4008万吨,占到了整个新疆地区接近一半的熟料产能,2500t/d以下的熟料产能仅有1292万吨,占比较小。

  表1:新疆自治区新型干法熟料生产线各规格产能情况

  数据来源:中国水泥网,水泥研究院

  熟料产能集中度方面,新疆自治区熟料产能排行前五(CR5)的水泥企业总熟料产能达到5121万吨,CR5占比达到63.66%,排名前十(CR10)的企业熟料总产能达到6023万吨,CR10占比高达75%左右,产能集中度相对较高。其中,天山股份在新疆地区熟料产能最高,达到2579万吨,占新疆地区的32%,青松建化次之,拥有熟料产能接近1500万吨。

  从熟料产能发挥率来看,在30个省市自治区中(上海无熟料生产线),新疆自治区的熟料产能发挥率仅有34.26%,排名倒数第一,远低于全国74.3%的水平,新疆自治区熟料产能严重过剩。

  图2:新疆自治区熟料产能发挥率情况

  数据来源:国家统计局,中国水泥网,水泥研究院

  产量方面,新疆自治区水泥和熟料的年产量同比增速分别在2011和2012年达到最高,而产量则在2013年达到顶峰,2014年以来水泥和熟料的产量均是同比负增长,2016年跌幅逐渐缩窄。2016年新疆自治区共生产水泥3965万吨,熟料2756万吨。

  图3:新疆水泥和熟料的产量与增速情况(%,万吨)

  数据来源:国家统计局,中国水泥网,水泥研究院

  价格方面,根据中国水泥网行情数据中心数据显示,近几年新疆地区的水泥价格走势基本与全国市场行情走势一致,自2014年以后水泥价格一路下行,从超过330元/吨的水平下滑至2015年底的不到280元/吨,2016年行情回暖,二季度左右价格开始回调,2016年底再次稳定在接近330元/吨的水平,整体价格已经回升至2014年跌前水平。

  图4:近三年新疆地区P.O42.5级散装水泥价格(元/吨)

  数据来源:中国水泥网行情数据中心,水泥研究院

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