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[原创]预拌混凝土行业近几年发展特征分析

混凝土   来源:中国水泥研究院 姜莎莎   更新时间:2017/6/16

核心提示:目前预拌混凝土行业统计数据有三个口径:建材口径、建筑业口径、散装水泥口径。从三个口径的统计数据可以分析出近几年预拌混凝土的发展呈现以下几个特点:产量增速迅速回落、散装水泥应用于预拌混凝土的比例逐渐上升、中西部地区预拌混凝土消耗量占全国比例呈上升趋势、行业产能利用率有下滑走势近三年维持在34%以下。

  预拌混凝土行业由于其行业散而乱的特征,一直以来缺乏连续、权威、全面的信息数据统计,同时由于多头管理的特点,目前数据统计主要有三个口径:散装水泥口径、建材口径和建筑业口径。由于历史发展原因,这三个口径的统计数据各自的优缺点较为鲜明:散装水泥口径的统计数据优点是以散装水泥的应用为出发点,有利于在部分数据缺失的情况下推测预拌混凝土、水泥制品等下游产品的消耗量;缺点是数据以全国为主,缺少各省市的详细数据。建材口径的统计数据优势是与国家统计局的历史数据相符,权威性较大;缺点是披露数据较单一且缺少各省市数据。建筑业口径的统计数据优点是行业数据统计类别较为全面,包含产能、设备、企业数量等,且是按省市进行统计;缺点是部分数据准确定略差,存在整体产能发挥率高于实际情况的现象。

  尽管缺乏更为准确、权威的数据,但从以上三个口径的近几年的数据也可以看出预拌混凝土行业近几年的发展态势。笔者以上述两个口径的数据为基础,结合对行业的定性研究分析近几年混凝土行业发展的特征,希望对读者有一定的启发。

  1、产量增速迅速回落

  据建筑业口径统计数据显示,2016年预拌混凝土设计产能总计56.26亿立方米,较2015年增长5609.6万立方米;企业数量共计9524家,同比增加66家;单家企业平均设计产能60万方左右,基本与2015年相同。散装水泥口径统计数据显示截止到2016年上半年,全国预拌混凝土企业数量为10788家,累计产能56.05亿立方米,单价企业平均产能52万方左右。

  建筑业口径统计数据显示2016年预拌混凝土产量大约为18.55亿立方米,同比增长2.41%;散装水泥口径统计数据2016年上半年预拌混凝土产量8.36亿立方米,同比下降6.2%,根据散装水泥口径的历年统计数据可以推算出2016年全年预拌混凝土产量大致为19亿立方米,同比增长3.8%;建材口径统计数据显示2016年预拌混凝土产量17.9亿立方米,同比增长7.4%。

  图1:近几年三种统计口径产量及同比增速走势(左为产量,右为增长率;亿方、%)

  数据来源:中国水泥研究院

  可以看到三个口径的数据均显示出近几年预拌混凝土产量有增速明显放缓的走势,除建材口径数据,另外两个口径的数据统计显示在2015年全国预拌混凝土产量均有一个同比下跌的走势,2016年再次回升。

  2、散装水泥应用于预拌混凝土的比例逐渐上升

  从散装水泥口径的统计数据可以看出,随着全国水泥散装率的提高,散装水泥的应用结构在近几年也发生了较为明显的变化。全国推广散装水泥及“三位一体”已经很多年,混凝土的预拌化率也得到快速提升。据国家统计局历史数据显示,从2005年至2014年,预拌混凝土产量年均增速在30%左右。这不仅仅说明预拌混凝土产量在大幅增长,也说明了混凝土预拌化率在不断提升,而预拌化率的提升也导致了散装水泥应用结构的改变。

  图2:近几年水泥散装率及散装水泥应用结构的变化

  数据来源:中国水泥研究院

  数据显示,目前散装水泥应用于预拌混凝土及水泥制品的比例大约为60%左右。从上图可以看出,从2012年至今,该比例维持在60%左右未再发生较大变化。然而与欧洲国家相比,中国混凝土预拌化率及水泥应用于预拌混凝土的比例仍有较大差距。欧洲国家混凝土预拌比例平均在75%左右,部分国家达到95%以上;欧洲国家水泥产量的一半用于生产预拌混凝土,而我国只有1/4左右。

  3、中、西部地区预拌混凝土消耗量占比呈上升趋势

  东部地区受散装水泥推广力的影响散装率一直高于中、西部地区,2016年东部地区水泥散装率为68%左右,中、西部地区分别为61%、45%左右。据测算,东部地区散装水泥应用于预拌混凝土的比例达50%以上,而中、西部地区则在30%-35%之间。一方面由于水泥散装率水平有一定差距,另一方面区域间混凝土预拌化率也存在较大差异。

  近几年,中、西部地区随着经济发展和投资力度的逐步加大,预拌混凝土使用量在不断提升。整体来看,东、中、西部地区在预拌混凝土产量的变化符合经济发展、基建建设及房地产投资的区域变化特征,前几年中、西部地区固定资产投资的持续高速增长带动了预拌混凝土的快速发展。

  图3:东、中、西部预拌混凝土产量占全国比例变化

  数据来源:中国水泥研究院

  4、行业产能利用率有所下滑,近三年维持在34%以下

  2014年之前,随着固定资产投资的大幅增长,对预拌混凝土需求量快速增加,预拌混凝土行业投资也随之不断上升,产能快速扩张,散装水泥口径统计数据显示,到2014年,预拌混凝土产能已经达到64.7亿立方米。而随着2015年经济及固定资产投资增速的下滑,以及行业格局的调整,一部分混凝土企业关停,2015年产能下滑至59.2亿立方米,2016年上半年产能再次下降至56亿立方米。建筑业统计口径产能并未发生下滑走势,只是到2015年以后产能增速迅速放缓。

  散装水泥口径与建筑业口径的产能利用率大体走势相符,都是呈现了下滑之后2016年略有反弹的走势。整体来看2014年以前,行业平均水平基本维持在34%-38%之间,2014年至2016年则下降至30%-34%之间。

  图4:预拌混凝土产能及产能利用率变化情况(亿立方米、%)

  数据来源:中国水泥研究院

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