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[原创]新疆2017年水泥需求恐远不及预期

固定资产投资 水泥 新疆   来源:中国水泥研究院 田刚   更新时间:2017/7/19

核心提示:年初新疆1.5万亿的固定资产投资计划一度引爆媒体的眼球,大量的交通和房地产项目纷纷被列入计划,也引发了人们对今年新疆水泥需求的联想,如此大规模的建设,想必将极大的提升水泥需求,现在半年过去了,计划实施的怎么样?水泥需求是否又如大家预期的那样出现爆发性增长,我们将在本文中具体阐述。

  今年2月,新疆自治区政府副秘书长、自治区统计局党组书记、局长许斌在2016年新疆国民经济运行情况新闻发布会表示,自治区党委、人民政府确定2017年全区固定资产投资1.5万亿元,增长幅度达50%以上,顿时引爆媒体眼球。此后新疆自治区发改委也很快根据该固定资产投资计划印发了相关分解落实方案。分行业看,项目集中在综合交通、制造业等十大领域。

  新疆目前的水泥熟料产能为8044万吨,去年仅生产2756万吨熟料,产能利用率为34.26%,产能严重过剩。对于交通、房地产和建筑业来说,水泥是其基础,因此,如果新疆2017年的投资计划能够得以落实,将对新疆的水泥需求起到极大的刺激作用,缓和新疆水泥行业的供需矛盾。现在2017年已经过半,固投计划是否得到落实?我们回过头来审视一下。

 一、交通领域固定资产投资完成额增幅大,但增幅不及预期

  截至2017年6月,新疆今年已经累计完成交通固定资产投资379.1亿,较去年历史同期大幅度增长247.21%,且已经超过去年全年交通固定资产投资额。开年以来,新疆在交通领域的固定资产投资增速较为明显。2017年前3个月累计增幅高达2738%,此后开始有所回落,但是仍然保持超200%的增速。

图1:2016,2017交通固定资产投资对比

数据来源:中国统计局,中国水泥研究院

  根据新疆自治区的规划,2017年需要完成2497亿元的交通领域固定资产投资。按照目前的完成额,前6个月已经累计完成计划目标的15.17%,我们对比了2010年以来上半年完成全年投资的比例,2010年至今平均上半年完成交通固投的比例为26%,最低是2015年20.3%,最高是2016年33.54%。我们即使按照最低的比例20.3%进行预估2017年全年完成额,也只有1866亿元,相较于计划目标仍有较大的差距。

  二、受累于全国房地产调控,新疆房地产固投惨淡

  对于房地产和建筑业,新疆自治区政府的规划目标是2017年完成2312亿元,根据我们的计算观察,历年来新疆地区建筑业固定资产投资大约占房地产业固定资产投资的比重在3%到5%之间,即使我们取大值,按5%计算,也就是说新疆今年需要完成的房地产投资为2196亿元。截至今年5月,新疆自治区已经实现完成房地产固定资产投资额222.41亿元,同比增幅1.2%。根据统计局数据,新疆地区仅在3月份房地产投资实现较大增幅,其余月份都是较去年同期出现下降。

  图2:2016,2017房地产固定资产投资对比

  数据来源:中国统计局,中国水泥研究院

  根据计算,新疆历史同期五月份房地产投资累计完成额占全年的比重均值在17%,近年来该比重呈现逐年增加的趋势。截至今年五月实现的222.41亿元房地产投资仅占2196亿元规划的10.13%。在国家对房地产调控日趋严控的当下,新疆地区下半年的房地产业我们预计仍然不会出现太大的改观。即使我们考虑到今年新疆自治区政府对固定资产投入的力度,按照乐观预计,整年度,新疆地区的房地产投资完成额也将无法超过1500亿元,距离计划目标差距巨大。

  三、水泥需求有所回暖,增幅不大

  2016年全年,新疆地区实现房地产固定资产投资923.4亿元,交通固定资产投资332亿元,新疆地区全社会水泥需求为超4000万吨。今年以来,交通固定资产投资大幅度的增长,拉动了水泥需求的增长,截至2月底,新疆地区累计水泥产量较去年同期累计增长42.6%,之后交通投资开始放缓。相较于火热的交通建设,新疆地区今年以来的房地厂市场可谓低迷,房地产固投基本仅维持在去年的同期水平,甚至个别月份还出现较大水平的下降,导致整体水泥需求量疲软。

  截至2017年5月,新疆地区的水泥产量为1124万吨,较去年的同期水平仅增长了0.6%。同时根据新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室披露的数据显示,2017年前6个月新疆地区水泥销量为1600万吨,增速由去年的-7.6%,上升到今年的7%,较1-5月提高1.5个百分点,较一季度提高5个百分点。虽然从总体上看,水泥市场出现了回暖,但是回暖的势头并不及预期。

  图3:2016,2017新疆水泥产量对比

  数据来源:中国统计局,中国水泥研究院

  四、总结

  交通和房地产是水泥需求的最大两块需求来源,新疆地区今年的固投计划对新疆区域的水泥需求将会起到极大的提振作用,但是这是建立在计划得以很好实施的前提下。就目前来看,新疆地区交通建设计划落实较好,仅半年就完成了2016年整年度的固投额度,但是我们也须要看到这和区政府原本计划的交通固投水平仍然有较大的差距。对于另一需求来源房地市场,国家对房地产的调控逐步趋严,完全没有松动的迹象,开发商在销售下滑,银行信贷趋紧的当下对于拿地开工的热情势必降低,我们并不对新疆地区下半年的房地产市场抱乐观的态度。因此,总的来说,我们认为,整年度新疆区域水泥需求的增幅不大,恐将远低于市场的预期。

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