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[原创]湖南省水泥产业运行现状分析

湖南水泥   来源:中国水泥研究院   更新时间:2017/8/16

核心提示:本文摘录了《湖南水泥市场:群雄必争之地》第二部分内容:水泥产业运行现状分析。完整详细报告与数据欢迎订阅《水泥观察》。

2.1 产量增速震荡性下跌

  2016年,湖南省水泥产量1.22亿吨,位居全国第七,占全国总产量的比重创历史新高,达5.07%,占中南地区总产量的比重达17.74%。今年上半年,湖南省水泥产量同比下滑3.6%,萎缩明显,为2001年以来上半年产量同比首次下降,产量增速近年来呈震荡性下跌。从人均水泥产量看,湖南省2016年人均生产水泥1.785吨,人均产量自改革开放以来首次超过全国平均水平,位列全国第17位。

图11:湖南省水泥产量增速近年来多次震荡性下跌

资料来源:国家统计局,中国水泥研究院

  从生产分布上看,湖南省14个地级行政区有6个地级市产量超过1000万吨,其中娄底市产量最高达1435.32万吨,常德、长沙产量均在1280万吨左右,这三个地级市产量比重均超过全省的10%以上,永州、邵阳、郴州产量在1000万吨左右。从人均水泥产量来看,娄底市也是最大的,人均生产水泥3685.88公斤,是最小的岳阳市(687.33公斤)的5.36倍,湘潭市的人均产量也超过了3吨,常德、郴州、永州人均在2吨左右。

图12:湖南省水泥产量分布情况

资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院

2.2 新型干法熟料产能增速持续回落,(4000 t/d,5000 t/d]占近六成

  据中国水泥网统计,自1996年湖南韶峰水泥集团有限公司(前身为湘乡水泥厂,现湖南韶峰南方水泥有限公司)建成投产湖南省首条新型干法生产线以来,截止2017年7月底,湖南省共有新型干法水泥熟料生产线77条,新型干法熟料总产能达7835.4万吨。2000年以后,湖南省新型干法熟料产能增长最快的分别是在2004年,2006年及2009年,其中2009年是新增投放量最大的一年,达1717.4万吨。2009年以后,湖南省新型干法熟料产能增速持续回落,近三年来维持低位增长。

图13:自2009年以后,湖南新型干法熟料产能增速持续回落,近三年低位增长

资料来源:国家统计局,中国水泥研究院

  从生产线规模情况看,现有新型干法生产线中(4000 t/d,5000 t/d]的生产线占据主流,产能比重达57.57%。2500t/d的生产线有25条,产能比重达24.73%,仍有15条2000t/d及以下规模的生产线,产能占比达4.97%,其中半数以上是特种水泥生产线,且有不少处于长期停产状态。

图14:湖南省新型干法生产线熟料产能按规模分布

资料来源:国家统计局,中国水泥研究院

  湖南省14个地级行政区均有熟料生产线分布,其中46%的熟料产能分布于永州、娄底、郴州、常德四个地级市,均超过800万吨,永州市最多,有961万吨,熟料产能最小的张家界市有139.5万吨,长沙、衡阳分别为768万吨和729万吨,邵阳有590万吨,其余在500万吨以下。

图15:湖南省新型干法熟料产能分布情况

资料来源:国家统计局,中国水泥网,中国水泥研究院

2.3 仍有部分JT窑,新型干法熟料产能过剩20%

  2010~2015年间,湖南省累计淘汰落后水泥产能(熟料及磨机)4785.2万吨,其中磨机产能占35.2%,2012年是淘汰产能最多的一年,淘汰接近2600万,2013~2015年逐年减少,目前仍有少量JT窑生产线未淘汰。2016年,湖南省新型干法熟料产量占熟料产量的比重达97%,仍有3%左右的其他窑型生产的熟料。

图16:2010~2015年,淘汰水泥产能(熟料及磨机)情况

资料来源:国家统计局、中国水泥研究院

  2016年,湖南省新型干法熟料产能利用率为77.69%(以设计产能的1.1倍计算),新型干法熟料产能利用率持续多年维持在80%以下,熟料产能仍存在20%以上的过剩。

图17:湖南省新型干法熟料产能利用率持续多年维持在80%以下

资料来源:国家统计局、中国水泥研究院

2.4 湖南省七月价格位列全国倒数第三

  2017年7月,湖南省P.O42.5散装水泥均价为285.44元/吨,比全国平均水平低了近38元/吨,是中南地区价格最低的省份,在全国31个省市中排名倒数第三,仅高于内蒙古和重庆。今年前五个月,湖南省水泥价格以跌为主,4、5月虽有部分上涨,但难阻整体跌势,仅6月环比小幅上涨,不过6月下旬以后价格继续回落,进入7月仍难止跌势。今年湖南平均降雨日数较往年多,6月平均多了5.5天,尤其6月底7月初遭遇了超历史的暴雨洪水,加之前七个月有两条熟料生产线投产,价格也应声而下。

图18:湖南省P.O42.5散装水泥平均价格走势(元/吨)

资料来源:国家统计局、中国水泥研究院

2.5 销售利润率持续多年低于全国平均水平

  2011年,湖南省水泥行业实现主营业务收入590.68亿元,实现利润总额38.49亿元,双双创历史最高,2012年快速下滑,2013年虽有反弹但是此后继续萎缩,2015年行业销售利润率仅3.09%,2016年为3.21%,连续多年低于全国水泥行业平均水平。2017年上半年,尽管水泥价格维持相对南方市场较低,但是全省整体效益依然好于去年同期,利润总额同比增长约30%左右,其中海螺水泥在湖南市场实现效益翻翻,南方水泥由于生产成本较高,上半年表现欠佳(2016年,湖南南方水泥净资产回报率仅1%)。

图19:湖南省近年来行业销售利用率维持低位

资料来源:国家统计局、中国水泥研究院

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