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[水泥价格指数第35周]:金九银十旺季到来,各地水泥纷纷调涨

水泥指数 水泥价格 周评   来源:中国水泥研究院 吉晋鹏   更新时间:2017/9/5

核心提示:随着市场传统旺季的到来,上周全国范围内市场行情持续好转。

  随着市场传统旺季的到来,上周全国范围内市场行情持续好转。其中,京津冀水泥价格同步上涨,华东除福建外的多省已相继普涨1-2轮,两湖地区、重庆、云贵等地均出现不同程度上调。上周仅有广东珠三角地区受台风影响价格小幅下滑。随着“金九银十”需求销量的预期增长,水泥价格开始进入持续上行通道。

  上周末全国水泥价格指数收报108.51点,环比上涨1.79%,同比上涨26.47%,超过2015年33.39个百分点;长江水泥价格指数收报103.47点,环比上涨4.12%,同比上涨25.74个百分点。

  图1:近三个月全国及长江区域价格指数走势

  数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院

  分区域来看,上周华东和华北地区水泥价格上涨明显,京津冀地区价格同步上调,水泥价格指数走高2.8%,华东除福建外各地价格均开始普涨,水泥价格指数上涨2.61个百分点。同时,中南和西南局部地区价格也开始出现回涨,价格指数小幅上调。此外,西北受甘肃价格修正影响价格指数走弱,但实际行情稳定。东北地区行情则有小幅的下调,价格指数下行0.34个百分点。

  表1:六大区域价格指数变化

  数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院

  分省市来看,上周水泥价格上涨范围逐渐扩大,华东地区持续普涨,江浙皖沪各地已有1-2轮上调,上海地区涨幅达6.26%,江苏也有5.56个百分点的上涨。同时,京津地区水泥价格同步上调30元/吨,上调幅度分别有4.91和5.16个百分点。两湖一带也开始出现明显回涨,湖北地区涨幅达5.06%。此外,甘肃地区价格修正性下调,广东珠三角地区受连续台风影响,水泥价格小幅下滑,东北辽宁市场行情也出现小幅走弱。

  图2:全国31省市上周P.O42.5散装水泥价格环比涨跌幅度(%)

  数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心

  东北地区黑龙江、吉林地区主导企业报价平稳,虽然处于传统旺季,但市场需求不理想,大厂出货只有六七成的水平。为稳定市场,区域内虽没有统一的停窑安排,但一些大厂仍有自主停窑限产,目前产能发挥不足五成。辽宁仍有阴雨影响,需求出货量不如黑吉两省,仅有五成左右。为提升销量,辽宁水泥仍有回落的迹象。此外,由多个水泥集团共同组建的联合公司辽宁云鼎水泥正式成立,这对加强企业协调、稳定市场行情及统一停窑限产等方面均有积极的作用,有望助力改善区域市场效益状况。

  华北地区部分水泥价格仍在持续推涨落实。8月25日开始河南地区水泥价格开始推涨30~50元/吨,其中唐山地区达到50元/吨的涨幅。但据市场反馈,近期市场需求改善不大,下游客户抵触情绪较大,调涨后的出货量有所下滑,而且冀中南部分民营企业并未跟进,所以此次调涨仍需推进落实。北京地区于8月25日同步上调水泥价格30元/吨,但近期北京需求一般,金隅冀东主要供应重点项目,区域搅拌站市场仍以唐山和承德民营水泥企业供应为主,而唐山民营企业对京津地区价格未变。天津地区9月1日起上调全品种水泥30元/吨,但近期全运会在天津召开,市场需求疲软,目前产销双弱,涨价影响并不明显。此外,山西、内蒙古地区市场稳定,山西地区虽在停窑,中南部一些企业也有意推动水泥和熟料价格上涨,但暂时未能成行。

  西北地区陕西目前报价平稳,企业出货在七成上下,库存偏高,部分大企业仍在停窑限产。甘肃中部兰州和周边地区停窑陆续结束,整体库存压力有所缓解,水泥价格弱稳运行。近期陇南生产成本上涨,水泥价格开始上调,但仅有部分重点项目支撑,需求不足,价格推进仍需落实。新疆喀什、阿克苏地区部分重点项目需求增长,周内水泥企业开始报涨20~30元/吨,价格已处于疆内较高水平。宁夏、青海部分地区略有阴雨,但雨量有限,整体出货量在七至八成,主要企业报价平稳。

  华东地区自长三角地区8月21日开始上调熟料价格20元/吨之后,水泥市场行情逐渐进入上行通道。8月27日至28日,苏中南地区扬州、泰州、南京、镇江、南通和苏锡常等地上调水泥价格20~30元/吨,其中高标普涨30元/吨。同时,苏北淮安、连云港、宿迁、盐城等地上调高标水泥30元/吨。目前全省自北向南已普涨一轮,苏北地区更是已经通知上调两次。此外,上海市场高标水泥跟进上调30元/吨。8月25日,南方、红狮对销宁波市场低标水泥价格上调15~20元/吨,9月1日地产海螺水泥跟进低标15元/吨,高标价格暂稳。近期宁波受环保影响较大,矿石供应短缺,商混需求低迷。此外,受宁波上调带动,周边丹山水泥有望随后跟进。总体来看,区域熟料供给趋紧、价格上涨,水泥成本上升,水泥企业涨价意愿强烈,预计九月全省仍有一轮普涨的可能。近期需求好转,熟料价格上调,以及鲁南、苏北价格上调带动,安徽全省也开启一轮普涨。29-31日,皖北亳州、阜阳、淮北、淮南等地主要企业上调高标水泥20元/吨,皖南安庆、六安、马鞍山、滁州、芜湖、铜陵等地对外销和地销的水泥上调20~30元/吨,其他局部地区随后跟进。江西市场也开始复价上调,25日赣东北水泥和熟料率先修复上调15~20元/吨,26日赣西宜春、新余、萍乡上调20元/吨,9月1日赣北南昌、九江上调20元/吨,抚州同步跟进。受此影响,近日赣北水泥出货量明显增加。总体来看,省内需求销量略有改善,加上前期价格较低,此次上调难度不大。山东地区受环保影响,矿山开采受限,搅拌站停产,省内水泥基本产销双弱,加上之前订单未能全部消化,8月中旬30元/吨的上调未能落实。福建受金砖会议影响,管控进一步加严,厦门及周边工地、搅拌站多数停工停产,预计金砖会议结束后市场才会开始好转。

  中南地区河南水泥企业于8月23日上调50元/吨,但据市场反馈,目前需求不足,价格上调落实较困难。目前豫北地区企业价格推涨较坚定,落实涨价20~30元/吨左右,中南部地区企业基本未能跟涨。据悉,冀鲁豫交界市场主要厂家将在菏泽再次召开会议,有望再次推涨相关区域水泥价格。6-7月湖南需求疲软,水泥价格大幅下跌,近期开始回涨。26-30日,长株潭主导企业上调袋装20元/吨、散装50~55元/吨,娄底、邵阳、益阳等地上调20~50元/吨不等,衡阳和湘南地区暂无变动。湖北方面,继21-22日鄂西宜昌、荆州大厂上调30元/吨后,24-28日荆州、随州、襄阳等中西部地区通知上调30元/吨,鄂东近期跟进概率较大。同时,三四季度湖北有部分停窑安排,水泥产销成本上升,在市场需求好转之际,价格推涨有望落实。连续台风强降雨影响,广东珠三角地区户外作业基本停止,水泥需求下滑明显,企业库存相对高位运行,因此,区域内部分厂家小幅下调散装水泥10~15元/吨。广西受降雨影响需求阶段性受挫,水泥价格暂未变动。

  西南地区重庆主城区及周边自7月份大涨50元/吨后,经过多次的回落和调整,目前总体落实幅度在20~30元/吨左右。据反馈,近期市场价格已有再次大幅调涨的风声,但目前需求没有出现明显的好转,涨价难度较大。同时,9月主城区及周边企业将集中停窑以完成原定6-9月的停窑计划。四川地区环保督察持续影响,省内产销均比较弱,而近期重庆低价水泥流入四川,对当地市场产生了一定的压力,所以四川企业也要求重庆地区尽快提价。云南各地也开始酝酿涨价,8月以来云南文山地区雨水减少,部分重点项目陆续开工,需求环比有所上升,加上近期煤炭价格上涨,为消化生产成本的上升,周内主要企业对各品种袋装和42.5级散装上调出厂价格10~30元/吨。昆明地区于8月31日至9月2日也陆续通知上调32.5袋、散和42.5袋装水泥30元/吨,同时上调熟料价格40元/吨。同时,滇中楚雄同步上调30元/吨,滇西南普洱等地也有意于近期跟进。贵州近期高温天气消退,工程需求有所好转,加上黔中南价格调涨带动,31日毕节地区主要厂家上调水泥价格30元/吨。而遵义地区因外来低价水泥竞争,8月下旬部分市场走低10~20元/吨。总体来看,8月下旬以来,除遵义和六盘水以外,贵州省其他地区均已开始调涨水泥价格30元/吨。

  表2:上周各地水泥价格变动详情(元/吨)

  数据来源:中国水泥网行情数据中心

  近期各地停窑计划方面,辽宁地区7、8、9、10每月停窑10~15天;内蒙古安排7月1日至8月31日停窑40天;山西分别于8月底和9月底停窑10天;浙江省水泥企业6-8月执行夏季错峰生产,每月10天;广东6-8月安排每条窑线停窑检修10天;四川地区水泥企业计划7、8月内停产15天;重庆计划下半年不同区域停窑55~70天。

  表3:各地近期停窑情况

  数据来源:中国水泥网行情数据中心

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