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[译文]水泥出口大国-土耳其的水泥产业一览

土耳其 水泥 出口 增长   来源:中国水泥研究院 田刚编译   更新时间:2017/10/16

核心提示:土耳其是一个横跨欧亚大陆的国家,除了传统的纺织,食品和服装外,水泥也是土耳其一项主要的出口商品。自2000年以来,土耳其的水泥工业发展迅速,无论是规模还是产量都已翻番。本文将重点介绍土耳其自2000年以来的水泥工业发展历程以及土耳其主要的水泥企业。

  土耳其是一个位于欧亚大陆交界处的民主共和国。虽然土耳其7590万人口中有98%是穆斯林,但是土耳其却拥有一部世俗化的宪法,该宪法最早可以追溯到19世纪20年代土耳其刚刚成立成为一个现代化国家的时候。因此,土耳其也是唯一一个绝大多数人口都是穆斯林但是却没有将伊斯兰教定为国教的国家。

  土耳其是世界货币基金组织定义的新兴市场经济体,2016年的国内生产总值为8577亿美元,略低于2015年的8597亿美元。其人均国民生产总值从2015年的10979美元/人降至2016年的10787美元/人。土耳其服务业对GDP的贡献为65.5%,工业为28.5%,农业为6.1%。2016年土耳其的劳动人口为3050万人,失业率由从2014年的9.2%上升到2016年的10.9%。

  土耳其是一个货物的净进口国。在2016年,土耳其总计进口了价值近2070亿美元的货物,包括机械,化工,燃料和设备。虽然土耳其拥有强大的工业和制造水平,但是其所使用的石油天然气97%依赖于进口。2016年全年土耳其出口货物1430亿美元,主要是纺织品,食品和服务。此外,土耳其也是一个水泥出口大国。

  一、土耳其水泥工业介绍

  根据相关资料显示,土耳其目前拥有52家处于运行中的综合水泥厂,其产能合计9560万吨/年。此外,还有四家水泥厂正处于建设中,五家水泥厂正在准备进行升级改造,扩张产能,还有一家水泥厂将整体搬迁。除了综合水泥厂,土耳其还拥有16家正处于运行中的粉磨站,总粉磨能力大于800万吨/年。土耳其水泥协会(Turkish Cement Manufacturers Association ,TCMA)2016年公布的信息显示,土耳其2016年全国的水泥产能为1.32亿吨/年。

  图1:土耳其水泥产销情况(万吨)

  数据来源:土耳其水泥协会

  二、土耳其水泥行业在21世纪的发展

  根据土耳其水泥协会的数据显示,进入21世纪后,土耳其的水泥产量出现了大幅度的增长。2000年,土耳其的水泥产能仅仅只有6400万吨/年,水泥产量为3590万吨,土耳其国内销售3150万吨。到了2016年,土耳其的水泥产量已经到了7540万吨,国内销量为6680万吨。在16年间,土耳其的水泥产量增长了110%,国内销量翻了一倍。

  土耳其是世界上最重要的水泥出口国之一。首先土耳其拥有大量高品质的石灰石储量,其次土耳其深海港众多,方便大型运输船只进出,而且土耳其靠近成熟且不断增长的水泥需求市场。土耳其可以给欧盟提供高质量的水泥,这直接削弱了欧盟境内本土企业的水泥供给能力;此外,土耳其还可以非常便捷的向非洲和中东地区运输水泥产品。早在2000年,土耳其就出口了令人惊讶的450万吨水泥,主要是散装水泥。在2010年,土水泥出口规模达到一个小高峰,近1500万吨,随后出口量出现回落,到2016年,土耳其的水泥出口量约为740万吨。从水泥出口额上看,2016年土耳其是世界第四大水泥出口国,占世界水泥出口总额的5.5%,约4.94亿美元。中国是2016年世界水泥出口第一的国家,其占世界水泥出口总额的7.6%,获取的水泥出口外汇收入是6.924亿美元。图2显示了2016年土耳其水泥出口主要国家。

  图2:2016年土耳其水泥出口主要国家(万吨)

  数据来源:土耳其水泥协会

  土耳其的水泥行业从2000年到2016年的生产区域发生了重大的变化。最引人注目的就是土耳其靠近地中海区域了。在2000年的时候,土耳其的水泥生产还主要集中在伊斯坦布尔附近,这里是黑海的出海口,靠近重要交通枢纽和首都这一重要水泥需求市场。但是在2016年的产能分布地图上我们就可以发现,除了原来的主要产区伊斯坦布尔附近,地中海沿岸的水泥产能出现了急剧扩张,目前已经是土耳其最大的水泥产地。尽管地中海沿岸地区并不是土耳其传统的人口密集地,但是海外市场的驱动直接导致了这个结果。整体上看,改变最小的就是东安纳托利亚和东南阿纳托利亚地区了。

  图3:土耳其水泥生产区域变迁(百万吨)

  数据来源:土耳其水泥协会

  三、土耳其水泥行业2017年生产情况

  2017 年前六个月,土耳其水泥产量较2016年同期同比下跌4.2%至3600万吨。其中国内消费3160万吨,同比去年同期下跌4.2%,同期水泥出口出现了上涨,较2016年上半年略涨1.2%至412万吨。2017年上半年,土耳其国内水泥产量最大的区域是马尔马拉地区,水泥产量为937万吨,占全国总产量的26%,其次是依赖于出口的地中海地区,产量为870万吨,占全国的24%。两地的水泥产量较去年同期都出现了不同程度的下跌,地中海地区水泥产量大幅度下跌9.6%,地中海地区的水泥出口占其水泥生产总量的32%。此外,水泥产量较少的地区分别是爱情海,东安纳托利亚和东南安那托利亚,其水泥产量分别是280万吨,240万吨和270万吨。

  图4:2017年土耳其水泥产量情况

  数据来源:土耳其水泥协会

  四、土耳其主要水泥生产企业介绍

  在图5上我们可以看到土耳其水泥企业的分布情况,此外我们在表1汇总了土耳其主要水泥生产企业的一些情况。由于土耳其国内水泥企业众多而且分散,导致没有哪一家企业可以取得市场25%以上的市场份额。这也明显的导致了土耳其境内水泥企业间激烈的市场竞争。促使部分土耳其水泥企业开始进行产能扩张,并进行海外收购。

  图5:土耳其水泥企业分布

  数据来源:土耳其水泥协会

  目前来说,土耳其境内最大的水泥生产商是OYAK集团,该集团拥有7家综合水泥厂,年产能达1600万吨。该公司的主要资金来源是土耳其武装部队,宪兵总司令,海岸警卫队指挥部等人员的养老金基金。除了水泥行业,该集团还在矿产和金属行业拥有众多的子公司。

  第二大水泥生产商是Akcansa,该企业是德国海德堡水泥在土耳其的子公司。目前该公司在土耳其西部拥有三家水泥厂,合计产能940万吨。其在靠近伊斯坦布尔用于出口的水泥厂Cnakkale水泥厂设计产能550万吨/年,Büyükcekmece水泥厂设计产能280万吨/年。Akcansa公司创立于1996年,是一家合资公司,Sabanci控股和海德堡水泥分别持有39.7%的股份,剩余的20.6%的股份掌握在私人投资者手上。

  Limak集团是土耳其第三大水泥生产企业,其在土耳其拥有8家水泥工厂,合计产能930万吨/年。该公司的历史最早可追溯到1976年建立的Limak建设,当时水泥还是不是公司的主要业务,水泥只是其建筑业务的延伸产业,用于支撑其建筑产业的发展。

  Cimsa Cimento是土耳其第四大水泥企业。目前企业拥有4家运行中的综合水泥厂,合计水泥产能750万吨/年。它的第5家水泥厂Afyon Cimento目前正处于升级改造中,工厂将被整体搬迁至附近的Halimoru地区,完工后,其产能也将从目前的60万吨扩张到120万吨/年。此外,Cimsa在安卡拉地区还有一座粉磨能力50万吨/年的粉磨站。

  Askale Cmento是土耳其第五大水泥企业,目前其拥有5家综合水泥厂,合计产能600万吨/年。该公司创建于1971年,并于同年投入商业生产。

  表1:土耳其主要水泥企业

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