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[译文]阿拉伯世界各国水泥工业介绍

阿拉伯 埃及 水泥 概况   来源:中国水泥研究院 田刚编译   更新时间:2017/11/8

核心提示:阿拉伯世界也是世界水泥生产消费的一大区域,本文介绍了阿拉伯世界各国的水泥生产和消费情况,此外还将就水泥产能规模最大的四个国家重点分析介绍。

  阿拉伯世界水泥和建筑材料联盟(Arab Union of Cement and Building Materials ,AUCBM)的19个成员国在经济和水泥工业上发展程度不尽相同。表1显示了所有成员国的各项数据信息:综合水泥厂和粉磨站的数量,可用的水泥产能,2016年的水泥产量和销量,以及宏观的人均国内生产总值,人口等。

  这个联盟的人均国内生产总值低的有如也门990美元/人,目前还深处人道主义危机中,高的有如卡塔尔59330美元/人;它们的水泥工业规模差距也非常大,例如巴勒斯坦没有任何水泥生产能力,而埃及的水泥产能则达6730万吨/年;人口则从巴林的150万到埃及的9570万人。本文将主要重点分析其中四个水泥产能较大的国家。.

  表1:阿拉伯世界水泥和建筑材料联盟水泥行业统计数据

  一、埃及

  1.1 埃及水泥行业概况

  埃及是AUCBM内水泥产业规模最大的国家。根据AUCBM的数据显示,2016年,埃及共有23家综合水泥厂,1家粉磨站,合计水泥产能6730万吨。2016年,埃及生产水泥4800万吨,进口水泥100万吨,国内销售量为4900万吨。

  目前埃及国内有17家水泥生产商,几乎所有的跨国水泥巨头都涉足了埃及水泥市场,这些巨头们一共在埃及运营4210万吨的水泥产能,约占埃及全国水泥产能的62%。图1详细的列明了埃及的所有综合水泥厂生产商。

  图1:埃及水泥生产企业(企业名称,产能 万吨/年,占比)

  数据来源:阿拉伯世界水泥和建筑材料联盟

  埃及最大的水泥生产商是德国的海德堡水泥,去年海德堡收购意大利水泥,意大利水泥位于埃及的资产也一并划入海德堡旗下。目前海德堡在埃及一共有6个综合水泥厂,占据埃及水泥总产能的14.2%。

  埃及排名第二,第三,第四和第五位的水泥玩家仍然都是外国水泥生产商。拉法基豪瑞在埃及首都开罗附近的El Ain Al Sokhna运营着1060万吨/年的水泥产能,占据埃及全国总产能的15.6%;西麦斯在埃及运营着Assiut水泥,这是一家单体水泥产能规模非常庞大的当地子公司,设计产能570万吨/年;Intercement凭借着其位于尼罗河三角洲亚历山大市的550万吨/年产能紧随其后;泰坦水泥同样在亚历山大市运营着200万吨的水泥产能,此外它在Beni Suef还运营者320万吨的水泥产能;埃及本土企业所拥有的水泥企业在整个国家中只占绝对少数,其中最大的是阿拉伯水泥(500万吨/年),此外没有一家埃及本土水泥生产企业运营超过一家以上的综合水泥厂。

  1.2 埃及水泥行业最近发展

  埃及水泥行业开始从使用石油天然气作为燃料开始转向使用煤炭作为燃料。这种变化削弱了埃及当局推广替代燃料的动力,此外,埃及镑的贬值增长了埃及水泥行业的成本投入,降低了利润。2017年8月,Vicat水泥表示因为其在埃及的业务导致其经营受到了负面的影响,在其财报中将其描述为“糟糕的宏观经济和工业环境”。Cimpor在其半年报中表示其在埃及的业务仍然“困难重重”。埃及本土生产商之一Misr Beni Suef表示其半年净利润较去年同期降低41%至3100万美元。

  然而,新的玩家似乎并没有受到这些糟糕业绩报表的影响。2017年1月,Electro-Mechanical设计集团宣布将在马沙马特鲁的Foukag修建一座投资3亿美元的水泥厂。同时,埃及水泥计划在索哈杰省修建一座投资2.21亿美元的水泥厂,并且宣布已经向水泥机械设备公司订购了3台立式辊磨机。最后,埃及最小的水泥公司南方谷水泥宣布其已经从沙特阿拉伯Al Sharbatly集团获得了一笔大额投资,用于修建第二条水泥生产线。

  二、沙特阿拉伯

  2.1 沙特阿拉伯水泥行业概况

  在AUCBM中沙特的水泥行业排名第二,截止2016年底,沙特阿拉伯拥有20家综合水泥厂,1家粉磨站,合计产能5600万吨/年。2016年沙特阿拉伯生产了5440万吨水泥,销量为4480万吨。

  沙特的水泥行业和埃及有所不同,沙特国内除了拉法基豪瑞持有Al Safwa水泥25%的股权外,剩余的水泥企业均是本土企业,没有任何国外水泥企业涉足沙特市场。沙特目前国内有17家水泥生产商,具体见图2。

  沙特阿拉伯最大的水泥企业是南方省水泥,南方省水泥在沙特运营着3家综合水泥厂,其中最大的一家设计产能930万吨/年,再加上其他两家现代化水泥厂,南方省水泥总计运营着1570万吨的产能,占据沙特全国近四分之一的产能。其余所有的水泥生产企业都各自运营着一家水泥厂,其中多数都是大型水泥厂,单体产能规模超300万吨或者更大。

  2.2 沙特阿拉伯水泥行业最近发展

  2017年前7个月,沙特阿拉伯的水泥熟料生产同比降低10.9%至2930万吨。沙特国家商业银行发布的《经济回顾》将这种回落归咎于国内需求的疲软,沙特国内水泥需求较2016年同期降低9.8%,而到2017年7月为止其国内熟料库存则达到了历史最高值3250万吨。由于政府政策改变导致能源和燃料价格不断上涨,当地的水泥生产商需要投入更多的生产成本。不过,如果仅关注7月,我们可以看到2017年7月沙特水泥销售较2016年同期更高。这是因为在经历斋月后,各种建设工程被延期,水泥需求在复工后集中爆发。

  为了改善沙特目前糟糕的水泥市场表现,沙特国家委员会水泥行业的负责人吉哈德.拉希德 (Jihad Al Rashid)认为目前沙特仅需要4家水泥生产企业足以,他补充道目前的17家水泥企业对于沙特来说过多了,这些公司的所有者和股东应当“认真”考虑合并这个选项。吉哈德认为无论是政府还是最终用户都可以从更加坚固稳定的水泥行业中获利。

  图2:沙特水泥生产企业(企业名称,产能 万吨/年,占比)

  数据来源:阿拉伯世界水泥和建筑材料联盟

  三、伊拉克

  3.1 伊拉克水泥行业概况

  根据AUCBM的数据统计显示,目前伊拉克的水泥行业在AUCBM中排名第三。伊拉克拥有19家综合水泥厂,2家粉磨站,合计3790万吨/年。但是由于其国内动荡的政治局势,其水泥产量和销量和产能规模相比相差甚远。2016年伊拉克仅仅生产了1620万吨水泥,产能利用率只有43%。当然对于这个结果也不会让人觉得惊讶,目前伊拉克许多工厂都处在武装分子的控制下,甚至部分工厂已经在武装冲突中被摧毁。

  由于持续的冲突,统计出来的数据并不一定完全准确。图3中列出了伊拉克2017年的7家水泥生产商近2910万吨的水泥产能,其中200万吨已经被摧毁。目前伊拉克水泥产能最大的企业是拉法基豪瑞,其在伊拉克经营着三家综合工厂,分别位于Tasluja (230万吨/年),Karbala (180万吨/年) 和Bazian (250万吨/年)。紧随其后的是质量集团(MASS Group),质量集团在库尔德地区的Sulamaniyah运管着一家600万吨/年产能综合水泥厂。南方水泥是伊拉克国内第三家最大水泥生产企业,其在国内拥有7家综合工厂,合计产能530万吨/年。

  图3:伊拉克水泥生产企业(企业名称,产能 万吨/年,占比)

  数据来源:阿拉伯世界水泥和建筑材料联盟

  3.2 伊拉克水泥行业最近发展

  虽然目前仍然有水泥厂处于冲突和继续被破坏中,但是伊拉克新的水泥项目建设仍然在继续中。2017年6月,中国北方工业集团与Jabal Bazian 公司签署了4.45美元的合同,建设一家新的水泥厂。合同包括工厂的生产线设计、采购、施工管理、作业工作,以及配套的行政楼、宿舍、食堂等设施,计划于2019年下半年完成。2016年11月,FLSmidth 宣布与伊拉克水泥签订2亿美元的合同,在 Al Muhana 地区建造6000吨/天生产线,合同包括设计、采购和施工。与此同时,中国机械工程公司与当地企业签署了价值2.5亿美元的协议,在卡拉克斯特建造一座工厂,该工厂也是6000吨/天的生产线,预计到2018年8月上线。

  四、阿拉伯联合酋长国水泥行业概况

  4.1 阿联酋水泥行业概况

  阿联酋的水泥工业在AUCBM中排名第四,包括13个综合水泥厂,8家粉磨站,合计产能2950万吨/年。虽然阿联酋的水泥产能并不是特别大,但是阿联酋人口较少,其人均水泥产能已经远远超过了AUCBM的平均值,人均已超过3.1吨/人/年。这导致阿联酋在2010年成为一个水泥净出口国。2012年阿联酋出口了200万吨水泥,并且这些水泥企业得到了政府高额的能源补贴。在此之前,阿联酋每年需要大量进口水泥,并大规模建设水泥厂以满足当地疯狂建设的房地产对水泥的需求。

  图4:阿联酋水泥生产企业(企业名称,产能 万吨/年,占比)

  数据来源:阿拉伯世界水泥和建筑材料联盟

  4.1 阿联酋水泥行业最近发展

  阿联酋最大的生产商是 Arkan 集团,该集团于2014年在 Al Ain 投产了570万吨/年的综合水泥 工厂。Arkan在2017年关闭其100万吨/年工厂之前,该企业产能规模甚至更大。在关闭之前,Arkan 的水泥业务在2016年的收入下降了9%,从2015年的2.39亿美元降至2016年的2.2亿美元。净利润继续下降了25%至2060万美元。

  当地其它的水泥生产企业也经历着类似的过程。Fujairah水泥公司报告称,其营业收入从1.69亿美元下跌2.5%至1.62亿美元,但是得益于公司有效的经营管理,其净利润上涨了12%至1540万美元。公司将其归咎于上涨的水泥价格和公司严格的成本控制。与此同时,联合水泥2016年的销售收入较2015年的1.7亿美元下跌10%至1.53亿美元,公司净利润同比下跌19%至2290万美元。

  迪拜商会报告,2016年建筑项目潜在价值总计为365亿美元,全海湾合作委员会区域的合同价值较2015年同比下降17%。商会最近的一份报告呼吁当地的水泥生产企业需要提高企业的竞争力,节约生产成本,更多的使用替代燃料,推动水泥的出口。

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