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2017年水泥行业运行分析与2018年展望

价格指数 水泥产量 产能   来源:中国水泥研究院 吉晋鹏   更新时间:2017/12/14

核心提示:2017年底,水泥价格已经达到一个较高的水平,12月初全国P.O42.5级散装水泥平均价已达到430元/吨上下,超过2016年同期120元/吨左右···

一、行业供需

1.1 经济发展稳中向好,水泥需求持续平稳

  2017年,我国经济发展继续保持稳中向好的态势,国民经济稳中有进,GDP增长速度超过年初预期。受益于外部全球经济状况好转和国内政策调整,1-3季度,全国分别实现6.9%、6.9%和6.8%的GDP累计增长速度,预计全年增速在6.8%左右,好于年初经济发展目标。这一表现说明中国经济发展韧性依旧强劲,中国有望继续成为世界经济发展的“稳定器”。

  图1:近十年我国GDP经济增速走势

  数据来源:国家统计局

  固定资产投资整体增速稳中略缓,全年固定资产投资增速可能会继续滑落至7%左右。但投资结构得到进一步优化,其中工业投资中传统产业改造升级步伐加快,中高端制造业投资快速推进,而产能过剩、高耗能领域投资持续负增长。另一方面,虽然2016年底开始房地产市场调控愈加严厉,但房地产投资整体情况仍好于市场预期,特别是上半年三、四线城市房地产市场火热,良好的支撑了房地产投资增速没有出现大幅下跌。预计今年房地产投资增速将保持在7.5%~8%之间,高于前两年的整体水平。同时,房地产投资增速较高的其中一个原因是受价格因素影响,比如土地购置费用的增加等,所以房地产投资实际增速可能远没有达到这一水平。此外,基础设施建设投资持续稳定在较高水平,全年投资增速有望稳定在15%以上。

  在经济发展稳中向好、投资增速相对稳定的情况下,今年水泥需求略有小幅萎缩,预计今年水泥需求与去年基本持平。

  图2:2015-2017年投资增速对水泥需求的支撑情况(%)

  数据来源:国家统计局

1.2 新增产能进一步减少,错峰生产力度加强

  根据中国水泥网跟踪统计,2017年1-11月全国共有9条熟料生产线投产,共新增熟料产能1333万吨。其中,广东塔牌水泥万吨线投产,为当地带来310万吨熟料新增产能,广西和湖南各有两条熟料生产线投产,分别新增熟料产能294.5万吨和263.5万吨。

  图3:2017年1-11月新增熟料产能情况

  数据来源:中国水泥网,水泥研究院

  同时,水泥行业正加快推进落实“去产能”目标的实现。其中作为去产能的一项具体措施,逐步去除低标号水泥的行动也在不断推进。2016年国务院办公厅34号文提出要停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥,重点生产42.5及以上等级产品。同年底,“停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥动员大会”在北京召开,公布《主动停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥倡议书》。2017年1月,宁夏地区在《建材工业调结构促转型增效益实施方案》中提出,要从2017年起停止办理32.5等级符合硅酸盐水泥企业的生产许可证办理。2017年5月1日,新疆地区正式取消全部32.5等级水泥。

  虽然仍有部分新增熟料产能,压减熟料产能的计划也尚未完全实现,但2017年水泥行业供给端在产量控制方面效果显著。首先,冬季错峰生产时间进一步加长,企业自律和执行落实情况均有较好的表现。同时,各地在其他季节也积极组织错峰生产。此外,各地均有组织节能降耗、停窑检修等停窑限产的情况。在水泥行业产能严重过剩的情况下,停窑限产有效的抑制了供给端的盲目扩张,对于控制产能发挥、稳定供需平衡发挥了积极的作用。

  表1:2017年北方十五省冬季错峰停窑时间进一步延长

  数据来源:中国水泥网,水泥研究院

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