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美国砂石需求达24.9亿吨 两大企业占16%

2021-05-07 砂石骨料 来源:水泥大数据研究院

核心提示:2020年,美国砂石总需求达24.85亿吨,与2019年相比基本保持平稳,近两年美国砂石总需求较2015~2018年则有所增加。

根据美国地质局数据,2020年,美国砂石总需求达24.85亿吨,与2019年相比基本保持平稳,近两年美国砂石总需求较2015~2018年则有所增加。从产品结构上看,美国砂石需求中天然砂石占39%,碎石占61%。美国砂石下游主要是建筑业,83%用于建筑领域,其中作为水泥混凝土骨料的砂石约10亿吨,水泥:混凝土骨料需求比例为1:10。

图1:美国砂石骨料需求量及增速变化

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

价格方面,2020年,美国天然砂石的平均价格为9.65美元/吨,碎石价格为12.19美元/吨,碎石价格高于天然砂石价格。美国砂石骨料价格已连续多年呈上涨走势,天然砂石、碎石近10年来分别上涨了27%和31%。

图2:美国砂石骨料价格走势

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Vulcan Materials与Martin Marietta Materials分别是美国第一、第二大砂石骨料生产商,在全美分别有380家和300家采石场。2020年,两家企业砂石骨料销量分别为2.083亿吨和1.865亿吨,合计占全美砂石需求的16%。2020年,Vulcan Materials骨料的吨毛利为5.57美元/吨,Martin Marietta Materials吨毛利为4.56美元/吨,国内华新水泥骨料吨毛利在4.96美元/吨,介于两者之间,但毛利率水平远高于美国企业。

表1:美国前两大砂石企业与华新水泥砂石价格、吨毛利对比

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Vulcan Materials与Martin Marietta Materials不仅生产砂石骨料,同时也生产混凝土、沥青,Martin Marietta Materials还有水泥业务。以Martin Marietta Materials为例,可以看出美国骨料与水泥、混凝土、沥青的价格差异。2020年,Martin Marietta Materials水泥价格是骨料价格的7.7倍,混凝土、水泥价格基本相当,沥青价格是水泥价格的2.4倍。美国水泥、混凝土价格远远高于中国,而中国部分发达地区砂石骨料价格已经超过美国,如广东地区砂石平均价格超过了110元/吨,但还有大量中西部地区砂石骨料价格严重偏低,甚至只有当地水泥价格的十分之一,凸显供需存在严重的区域不平衡。

表2:Martin Marietta Materials2019~2020年水泥、混凝土、沥青、骨料价格对比

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数据来源:水泥大数据研究院

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