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[专题]浙江水泥市场:走在前列,未来可期

2021-06-20 原创 浙江省 水泥价格 水泥产量 来源:水泥大数据研究院 李坤明

核心提示:2020年浙江省全省共计生产水泥1.32亿吨,全国排名第6,占全国的比重为5.6%;2020年,全国人均水泥产量为1.68吨/人,浙江的人均水泥产量高于全国,为2.05吨/人,超出全国人均水平21.8%

一、浙江水泥市场发展现状

1.1 浙江基本概况

浙江省地处中国东南沿海长江三角洲南翼,有“七山一水二分田”之称,东望东海,北临江苏,上海,南接福建,西毗安徽、江西。浙江下辖11个地级市,地理位置优越,四通八达的铁路、公路交通运输网纵横交错,还拥有宁波、舟山天然港口,大运河、钱塘江等内河,交通极为发达。

图1:浙江区位图和行政区划图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

浙江地区走在前列,干在实处,勇立潮头,经济发达,人民富裕。2020年全省国民生产总值达6.46万亿元,同比增速3.4%,领先全国1.1个百分点,在经济总量上是仅次于广东、江苏、山东的全国第四经济大省。2020年人均GDP超10万元,仅次于北京和上海,浙江无论是经济总量还是人均GDP都走在全国前列。

图2:2010-2020浙江地区GDP增速(%)、人均GDP情况(元)

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1.2 水泥供给情况

截至目前,根据中国水泥网水泥大数据研究院跟踪数据显示,浙江省总计拥有新型干法熟料生产线51条,合计产能5431.2万吨,生产线分布在杭州、嘉兴、湖州、金华、衢州、绍兴等6个城市。

从近7年浙江省新型干法熟料产能数据可以看出,从2013年开始熟料产能呈现出逐年下降趋势,在2018年这一趋势进一步加快,2018年新型干法水泥产能5896.2万吨,较2017年下降近9.4%,2020年新型干法水泥产能5431.2万吨,同比下降5.40%

图3:2013-2020年浙江省新型干法熟料产能情况

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从生产线规模上来看,浙江省内的熟料生产线主要以2500t/d和5000t/d的生产线为主,各占21条,占据所有生产线数量的80%以上,7500t/d生产线有1条,是南方水泥在湖州的熟料生产线布局。剩下的小规模生产线仍然有8条,从企业来看,这些小规模的生产线主要还是一些本地的小企业,诸如新都水泥、巨化集团等,市场份额极低,南方水泥、红狮水泥这些大型企业在浙江区域主要还是以2500t/d和5000t/d的生产线为主。

图4:浙江省新型干法熟料生产线分类情况

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在浙江11个地级市中,拥有熟料生产线的城市仅有6个,而东部的舟山,宁波,南部的台州,丽水和温州均没有熟料生产线,这些城市的熟料主要依赖于从域外购买,特别是宁波,当地有较多粉磨站,对熟料的购买量较大。从分布规模上来看,浙江西部和北部地区集中了浙江主要的熟料生产基地,杭州是浙江所有城市中熟料产能规模最大的,熟料产能达1628万吨/年,其次是衢州地区,熟料产能规模为1538万吨/年,湖州产能也超过1000多万吨,金华以884万吨的熟料产能排在第四位,绍兴,嘉兴熟料产能较低,分别为155万吨、52.7万吨。

图5:浙江省新型干法熟料产能情况分布图

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1.3 水泥需求分析 

水泥的直接下游是基建和房地产,二者占据固定资产投资的半壁江山。2020年浙江完成固定资产投资38684.8亿元,同比增速5.4%,其中基础设施建设和房地产开发建设完成额总和为23851亿元,占固定资产投资比重达61.7%。2010-2020年浙江地区积极调整经济结构,转变经济发展方式,由“投资驱动”转向“创新驱动”,培育壮大以互联网经济、数字经济等为代表的新的经济增长方式,新经济对经济的贡献率得到快速提升,投资对经济的驱动作用出现一定弱化。从浙江固定资产投资近10年数据看,2011年固定资产投资增速达到峰值29.6%,其后呈现逐年下滑走势,但基建和地产作为经济的稳定器一直发挥着托底作用,二者的占固定资产投资的比重在近年来有小幅提升,基本稳定在60%左右。

图6:2010-2020年浙江地区基建和地产投资情况(亿元、%)

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从水泥产量来看,2020年浙江省全省共计生产水泥1.32亿吨,全国排名第6,占全国的比重为5.6%。从浙江近10年水泥产量图可以看出,2016年是一个分水岭,2016年之前水泥产量先扬后抑,在2013年达到高位,产量为12480万吨,其后由于水泥需求下滑,产量出现下滑,浙江水泥在2016年达到低位10848万吨。2016年之后随着去产能政策落实与实施,改革的红利逐步释放,水泥产量伴随着需求向好开始恢复增长,2019年达到历史最高值13399万吨,与此同时水泥价格也在2016年7月份左右止跌回升,行业效益明显增加。2020年尽管面对突如其来的新冠疫情,水泥产量依然保持高位,行业景气度较高。截至2021年4月,浙江地区水泥产量3899万吨,同比增长31.8%。

2020年,全国人均水泥产量为1.68吨/人,浙江的人均水泥产量高于全国,为2.05吨/人,超出全国人均水平21.8%。从历史来看,近十多年来,浙江人均水泥产量的最高值出现在2011年,达到了2.19吨/人。浙江人均水泥产量虽然有起伏,但是总体上比较稳定,多数时间维持在2吨/人以上。

图7:浙江省2010-2021年4月水泥产量(万吨)和同比增速(%)

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从浙江水泥产量分布图上明显看得出浙江水泥生产是分区域的,总的来说是北高南低,其中宁波和衢州是浙江水泥产量最高的区域。根据浙江省统计局的数据显示,2019年宁波和衢州分别生产了1924.94万吨和1863.42万吨的水泥,位列浙江省前两位。金华、杭州、湖州紧随其后,产量分别为1799万吨、1663万吨、1578.27万吨。

丽水,台州和温州市并没有熟料生产量,区域内只有一些粉磨厂,因此水泥产量相对比较低。舟山也没有熟料生产线,本地粉磨站数量亦不多,水泥产量大概只有100万吨左右,是11个市里面产量最低的城市,本地的水泥产量满足不了需求,因此主要以外运水泥为主,海螺水泥在舟山占有较大市场份额。 

图8:浙江省2019年各地市水泥产量分布图

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从浙江省2014-2020年7年的水泥熟料的产量上来看,2016年供给侧改革元年水泥熟料的产量达到冰点4796万吨。此后,浙江省的水泥熟料产量开始呈现出恢复的态势,在2019年达到5750万吨的高点。截至2020年,浙江省生产水泥熟料5557万吨,虽然较2019年出现一定下滑,但产量仍然较高。

图9:浙江2014-2020熟料产量(万吨)及同比增速(%)

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1.4 供需平衡分析 

从全国和浙江近7年的产能利用率数据来看,浙江新型干法产能利用率除了在2016、2017年低于全国外,其余时间是高于全国水平的,特别是2018-2020年高出全国水平较多。2016年,熟料产能利用率仅为65%,造成了大量资源浪费,其后产能利用率一路上升,2020年产能利用率更是达到102.94%,资源利用效率大大提高。

图10:2014-2020全国和浙江新型干法熟料产能利用率

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从各地级市的供求比散点图(供求比为估计值,为产量比重与固投比重的比值,>1为输出型,<1为输入型)看,浙江水泥输出城市有衢州、嘉兴、湖州和金华等四个城市,浙江市场是南方水泥主要市场之一,该公司熟料产能占据浙江市场的一半以上,其中湖州是南方水泥在浙江区域的主要生产基地,南方水泥在衢州也有较多的生产线,湖州、嘉兴主要供给的是长三角市场,衢州水泥除了供给台州,温州等省内市场外,还向外省江西赣东北地区输出水泥,金华水泥除了满足本地需求外,部分销往台州地区。输入型城市较为典型的是舟山,温州,台州等,其中舟山是浙江省输入型的最典型的代表,本地的小粉磨站根本无法满足本地水泥需求,由于舟山距离宁波较近,运输便利,海螺从宁波销往舟山的水泥占据了舟山主要市场。尽管杭州水泥生产量在全省内比较靠前,坐拥11个地级市中最大的熟料生产产能,水泥需求最好,价格也最高,但产量却不是最大,仍需从嘉兴、金华等地输入水泥,笔者猜测这和杭州作为浙江省会城市,在2016年G20会议以后迈上了发展新台阶,庞大的基建、房地产建设需要巨大的水泥供应量,本地的产量显然捉襟见肘有较大关系,杭州近年来竭力打造美丽、宜居城市,对污染排放较大企业严格管控,水泥生产企业显然位列其次,这在一定程度上限制了水泥产量。

图11:2019年浙江各地级市水泥供需比散点图

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1.5 水泥价格分析

从浙江近7年来的P.O 42.5等级散装水泥价格来看,浙江水泥价格重心整体上不断抬升。水泥价格在2015年10月份达到249元/吨的低点,其后价格低点不断抬升,2018年底、2019年底、2020年底的旺季时期一度触及600元/吨。

截至2021年5月,浙江省P.O 42.5等级散装水泥价格达到593元/吨,再次逼近600元/吨大关。接下来进入季节性淡季,下游需求偏弱,预计价格有回落可能,下半年随着去产能政策的进一步实施和碳中和路线出台,叠加明年杭州亚运会的到来,规划、在建项目较多,水泥需求量依然较大,预计今年年底浙江地区水泥价格会突破600元/吨大关,迈向更高的价格平台。

图12:浙江2013.8-2021.5月P.O 42.5散装水泥价格(元/吨)



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二、浙江水泥行业未来发展前景展望

2.1 供给前景分析

2021年2月,浙江省水泥协会发布《2021年浙江省水泥行业错峰生产实施方案》的通知,根据2020年错峰生产实施情况,决定2021年每条生产线错峰停窑时间为65天,分三个时段,即:春节、高温梅雨、四季度。其中,春节期间停窑35天(企业必须确保春节期间错峰生产时间不得少于35天,多停的天数可冲减后续错峰生产时间),梅雨高温季节停窑20天,四季度停窑10天。2021年5月浙江省发布《全球先进制造业基地建设“十四五”规划(征求意见稿)》,拟大力推进工业节能降碳,加快实施重点行业减污降碳行动,限制新上石化、化纤等高耗能行业项目,严控水泥、钢铁等新增产能,统筹布局大数据中心、5G网络等项目。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、铸造等行业产能减量置换政策,提高置换比例。对新上石化、化纤、水泥、钢铁、造纸等高耗能项目,实行用能权有偿使用交易和差别化电价政策。从政策层面看,水泥供给受到严格管控。

根据中国水泥网水泥大数据研究院跟踪,未来4年浙江地区通过产能置换、技术改造等方式控制熟料产能,预计熟料产能会进一步下降。

表1:浙江地区新型干法熟料产能未来规划

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2.2 需求前景分析

2021年4月,省发展改革委日前发布《关于印发2021年省重点建设及预安排项目计划的通知》,规划建设618个省重点项目,总投资达3.8万亿,年度计划投资4605亿元,和水泥相关的交通建设项目213个,总投资14342亿元,年计划投资1993亿元;生态环境和公共设施建设项目241个,总投资13584亿元,年计划投资1848亿元,这无疑对水泥需求提供强大支撑,浙江水泥市场必然走在前列,未来可期!

图13:浙江2021年重点项目投资规划(亿元、个)

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数据来源:水泥大数据研究院 李坤明

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