一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为173.66点，环比下跌0.85%，同比上涨14.09%；熟料价格指数为161.97点，环比下跌1.09%，同比上涨21.88%；玻璃价格指数为139.56点，环比上涨2.54%，同比下跌4.42%；混凝土价格指数为154.92点，环比下跌0.63%，同比上涨4.63%；螺纹钢价格指数为187.67点，环比上涨0.39%，同比上涨10.07%；碎石价格指数为95.88点，环比下跌0.27%，同比下跌4.26%；机制砂价格指数为100.86点，环比下跌0.11%，同比下跌2.15%；矿粉价格指数为90.18点，环比下跌1.57%，同比上涨3.15%；砂浆价格指数为101.16点，环比下跌0.02%，同比上涨1.54%。

二、水泥行业本周动态

1、桂桐生任葛洲坝水泥董事长！

1月17日，公司召开干部大会，宣布中国能建党委调整葛洲坝水泥公司主要领导的决定，桂桐生任葛洲坝水泥公司党委书记，委派为葛洲坝水泥公司董事长；杨丹任葛洲坝水泥公司党委副书记，推荐为葛洲坝水泥公司总经理，委派为葛洲坝水泥公司董事；免去付军葛洲坝水泥公司党委书记、党委常委、党委委员职务，不再担任葛洲坝水泥公司董事长、董事职务。

2、拆二合一！红狮拟升级建设4000t/d水泥熟料生产线

浙江红狮水泥股份有限公司拟将位于兰溪市灵洞乡上郭村的二条2000吨/日新型干法水泥熟料生产线在原厂址拆二合一，升级建设一条4000吨/日新型干法水泥熟料生产线。

3、投资13.39亿元！塔牌集团光伏发电储能一体化项目即将投入使用！

广东塔牌集团股份有限公司蕉岭区域220兆瓦光伏发电储能一体化项目目前正稳步推进中，其中，塔牌集团梅州金塔水泥有限公司18000多块光伏板已铺设完毕，即将实现并网投用，预计年平均发电量可达1100万度，不仅能有效节能减排，而且可节约电费600多万元，真正实现经济效益与生态效益双赢。

三、砂石骨料行业本周动态

1、武夷集团麻沙机制砂项目举行投产

1月18日，福建省重点项目，华润水泥与武夷集团共同合作开采经营的建阳区麻沙机制砂项目举行投产(试运行)仪式。据悉，项目位于建阳区麻沙镇新溪村，由南平武夷集团与华润水泥合作开采，总投资约2.6亿元，一期采矿区面积135亩，储量595.25万立方米，年产碎石、机制砂合计150万吨。该项目是南平市第一座按照绿色矿山标准执行设计建设的机制砂生产项目，采用湿法除尘，建设压滤车间，筛下矿浆经过污水处理系统固液分离后压成泥饼。同时实现水循环利用处理，实现废水的零排放。建成全封闭厂房，生产环节的各落料点都有吸尘和措施，最大限度的减少生产过程中的粉尘排放；设备的自身性能和封闭厂房实现降噪的成效。

2、机制砂石生产企业总生产规模原则上不低于50万吨/年

近日，江西省工业和信息化厅印发了《江西省机制砂石行业规范条件》，旨在进一步加强和规范机制砂石行业管理，促进行业规范发展，转型升级，推动行业高质量发展，适用于江西省范围内的机制砂石生产企业。文件从规划布局和建设要求，生产规模、工艺及装备，产品质量管理，生态环境保护，节能与资源综合利用，安全生产和社会责任等方面入手对行业进行规范，提出机制砂石生产企业总生产规模原则上不低于50万吨/年，再生机制砂石总生产规模原则上不低于30万吨/年。

3、海南省范围内新设采矿权全部实行净采矿权出让

近日，海南省自然资源和规划厅发布《关于推进净采矿权出让工作的通知》。《通知》自2022年3月1日起执行,有效期五年。《通知》指出，海南省范围内新设采矿权全部实行净采矿权出让。石油、天然气等由自然资源部审批的采矿权，其出让按国家有关规定办理。 海砂采矿权应和海域使用权实行“两权合一”公开竞争出让，由海南省自然资源和规划部门组织实施。

4、年吞吐量1700万吨！苏州唯一砂石集散中心改造项目通过交工验收

1月14日，江苏太仓万方砂石码头改造项目顺利通过交工验收。该工程对已建的2#至4#泊位进行改造，占用泊位长度506米，配备相应的装卸设备，使其具备砂石料的装卸船功能。同时，配套建设相应水工建筑物、建筑、结构、供电照明、控制、环保、给排水、消防等工程以及必要的生产、辅助设施。设计吞吐量达1700万吨/年，其中卸船850万吨/年，装船850万吨/年，总投资26668.18万元。

四、混凝土行业本周动态点评

1、山东：2022年交通固定资产投资预计达2700亿元

近日，山东召开全省交通项目建设动员视频会议，明确2022年山东交通基础设施建设将坚持稳中求进、适度超前原则，计划完成交通运输固定资产投资2700亿元，全力以赴促开工、快建设、早投产，为新时代社会主义现代化强省建设贡献交通力量。2022年，山东将加快推进13个在建高速公路项目，开工建设济广高速公路济南至菏泽段改扩建等17个共1000公里以上高速公路项目，全省高速公路通车里程将突破7800公里；推进“四好农村路”提质增效行动，新改建农村公路7000公里。同时，山东将加快济郑高铁等5个在建项目，开工建设京沪高铁辅助通道天津至潍坊段、雄商高铁、济滨高铁3个项目，建成黄台联络线、济莱高铁2个项目，高速铁路里程将达到2400公里。

2、四川：全面提速成渝双城经济圈建设

1月18日上午，四川省十三届人大五次会议在成都开幕，省长黄强作政府工作报告。关于“全面提速成渝地区双城经济圈建设”，政府工作报告提出了具体措施：一是推动川渝合作共建再深化。落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》和重点专项规划，大力推进160个共建重大项目，加快建设成渝中线高铁等项目，协同推进20个产业合作示范园区建设，新实施一批便捷生活行动和“川渝通办”事项。二是推动极核主干功能再提升。支持成都加快建设践行新发展理念的公园城市示范区。高质量建设天府新区、成都东部新区，推进成德眉资同城化综合试验区建设，打造轨道上的都市圈。三是推动区域协同发展再加力。项目化清单化推进五大片区“十四五”发展规划实施。加快省级新区“硬件”和“软件”建设。持续开展全国百强县百强区培育。因地制宜推动特殊类型地区振兴发展、民族地区加快发展。

3、上海：适度超前开展基础设施投资

1月18日，上海市政府发布的《2022年上海市扩大有效投资稳定经济发展的若干政策措施》明确，预先安排2022年上海市重大建设项目投资初步计划，计划完成投资2000亿元以上。《政策措施》称，上海将适度超前开展基础设施投资，加快推进一批事关城市长远发展和安全保障的港区、航道、铁路、轨交、水利、地下管线等工程。同时，积极布局以新网络、新设施、新平台、新终端为代表的“新基建”项目。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收154.92点，环比下跌0.63%，同比上涨4.75%。分地区来看，内蒙古、河南、宁夏、甘肃、江西、青海、福建、山东和浙江等省份混凝土价格下跌5-15元/方不等，广西和江苏省局部区域混凝土价格下跌10-30元/方左右；其余省市价格基本保持稳定。

未来十天内，陕西、山西、宁夏、甘肃东南部、河南、山东西部、湖北西部等地多降雪或雨夹雪天气，江淮、江南、四川盆地及贵州、云南、广西等地多降雨天气；上述大部地区累计降水量有10~30毫米，其中，重庆、湖北、苏皖南部、湖南、江西、浙江、广西北部等地的部分地区有40~60毫米、局部有70~100毫米，较常年同期显著偏多。气温方面，青藏高原、川西高原、云南、陕西南部、河南西部、湖北西部等地平均气温较常年同期偏低1~2℃，我国其余大部地区气温偏高。

综上所述，下周雨雪天气增多，不利于开展施工工作，加之临近春节假期，下游工程项目和搅拌站基本已经停工放假，采购刚需大幅下滑，混凝土市场交投逐渐停止。成本方面，上游水泥和砂石骨料价格仍处于下行通道当中，成本支撑较为疲软。随着实际交易行为减少，多数区域进入有价无市状态，预计下周全国商品混凝土价格维持弱稳运行。

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