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[编译]德国水泥行业现状

2020-09-16 德国 国际市场 来源:水泥大数据研究院 金圣悦编译

核心提示:关于2020年下半年,除非发生第二波灾难性的新冠肺炎浪潮,德国将是欧盟成员国中最有能力经受住新冠肺炎导致的经济冲击的国家之一。

德国的33家综合水泥厂目前共有3320万吨的年产能。每一家水泥厂的产能通常都较小,产能的中位数和平均数几乎都恰好为100万吨/年。生产线的产能从20万吨/年到240万吨/年不等。除拉法基豪瑞的150万吨Lägerdorf生产线外,其他皆为干法生产线。除综合水泥厂外,德国另有18家水泥粉磨厂。

尽管德国的水泥厂一般都比较老旧,许多甚至已有50年以上的经营历史,但德国本土的专业技术和设备供应商使其能够成为水泥加工效率方面的全球领先者。就可替代燃料的使用而言,德国水泥的排名也非常靠前。2018年,德国水泥行业的总体热替代率为68%。这约等于360万吨的农用燃料、198万吨(55%)的工商业废料、63万吨(18%)的污水污泥、28万吨(7.8%)的未分类城市废弃物、20万吨(5.4%)的轮胎以及16万吨(4.6%)的动物物质,以及其余如油泥、有机残留物等。

德国对于水泥的可替代原材料同样逐渐关注起来。2018年,发电站为德国水泥行业提供了约26万吨燃料气脱硫石膏,而钢铁生产过程中则产生了770万吨的高炉矿渣粉、污染矿石、含铁粉尘以及粉煤灰。

生产

21世纪趋势

从2002年到2015年,德国水泥发运量的变化相对较小,大约均在2400-2500万吨。最近的最低数据是2010年的2300万吨。自2002年以来的整体下降主要是由于前东德各州的积压需求低于上个世纪90年代,住宅建设工程的人口和税收的框架不利,以及政府基础设施建设投资受到限制。然而,随着对基础设施的日益重视,水泥发运量也有所增加。2015年,发运量从2014年的2530万吨下降至2480万吨后,由于建筑活动的增加,特别是来自于公共部门的增加,2017年发运量增加100万吨至2660万吨。2018年发运量为2900万吨。

图1显示了2018年和2019年前11个月的季节性趋势(其中2019年12月数据暂且未知)。与2018年1月相比,2019年1月发运量相对较低。2019年第一季度发运量反弹至495万吨,相比之下,2018年第一季度发运量仅有451万吨,同比增幅约9.7%。2019年第二季度发运量720万吨则略低于2018年第二季度757万吨。2019年第三季度发运量与上年同期基本持平(764万吨/763万吨)。部分发运量滞后到了十月与十一月期间,使得2019年11个月的总发运量2479万吨与2018年全年发运量2484万吨几乎持平。

图1:2018/01-2019/11德国水泥月发运量

数据来源:VDZ

各州产能

表1显示了德国各联邦州的综合水泥产能。其中,北威州、巴符州、巴伐利亚州分别拥有年产能860万吨、610万吨及560万吨。这三州合计拥有年产能2030万吨,代表了德国总产能的约61%;而三州合计拥有人口4160万,约占德国总人口8300万的50.1%。另外七个州分别拥有水泥产能100-240万吨/年。柏林以及不莱梅和汉堡等城市州和汉萨自由城都没有一体化的水泥厂,尽管豪瑞(德国)在不莱梅的矿渣场由熟料生产水泥并且Spenner Zement的子公司Zementwerk Berlin在首都运营。

表1:德国各州综合水泥产能

数据来源:环球水泥公司名录2020

各生产商产能情况

德国的大型水泥生产商中有许多为人熟知的跨国水泥生产企业,包括海德堡水泥、布兹由尼斯、拉法基豪瑞、老城堡水泥和西麦斯。然而,德国相比于欧洲其他各国的不寻常之处在于,它拥有大量规模较小的集团和独立的水泥生产商,这些企业合计拥有德国六分之一的综合产能。德国控股的公司,包括海德堡水泥和施文克水泥,合计产能约1730万吨,占国内总产能的52%。规模最大的水泥生产商们介绍如下。

八家独立公司各自在德国拥有一家综合性水泥厂。其中,Märker水泥、Spenner水泥以及Thomas Gruppe水泥还各自经营一家粉磨厂。另外的五家独立公司各自经营一家独立粉磨厂。

表2:大型水泥生产商产能情况

数据来源:环球水泥公司名录2020

1. 海德堡水泥

海德堡水泥在全世界的48个国家均有运营,在德国境内的八个厂址上,海德堡水泥共拥有740万吨的年产能。2019年,海德堡水泥全球营业收入合计188亿欧元,其中德国只占其总营收的一小部分。最近,海德堡水泥完成了其在巴伐利亚州布尔格伦根费尔德设备的主要升级。

成立于:1874年

总部:德国,巴登-符腾堡,海德堡

德国境内综合产能:740万吨/年

2. 布兹由尼斯

布兹由尼斯子公司Dyckeroff于1864年成立于阿默讷堡。公司保留了其原有的工厂和总部。2008年,在布兹由尼斯最初收购其34%股权的7年后,该公司与其子公司Deuna水泥成为了布兹由尼斯的全资子公司。

成立于:1864年(Dyckerhoff)

总部:意大利,卡萨莱蒙费拉托

德国境内综合产能:660万吨/年

3. 拉法基豪瑞

拉法基豪瑞在德国运营着三家前豪瑞的子公司。2015年,由于欧盟内部的竞争问题,拉豪集团出售了拉法基在德国的资产并从西麦斯处收购了其他资产。除综合性生产厂家外,拉法基豪瑞还在杜伊斯堡-施韦尔格恩运营着一家熟料粉磨厂和一家矿渣粉磨厂。

成立于:1833年(拉法基)/1912年(豪瑞)

总部:瑞士,霍德班克

德国境内综合产能:530万吨/年

4. 施文克水泥

施文克水泥在德国运营着四家水泥厂。其Mergelstetten水泥厂是欧洲第一家100%碳捕获与储存项目,该项目是与布兹由尼斯Dyckerhoff、海德堡水泥和Vicat合作的一部分。施文克对波罗的海和斯堪的纳维亚地区感兴趣,但2020年1月施文克已退出纳米比亚市场。

成立于:1847年

总部:德国,乌尔姆

德国境内综合产能:410万吨/年

5. 老城堡水泥(CRH)

老城堡在德国的水泥业务主要来源于2015年拉法基与豪瑞并购期间出售的前拉法基水泥设施。其子公司Opterra水泥拥有两个熟料生产厂。其位于萨克森-安哈尔特州卡尔斯多夫的水泥厂本计划于2017年3月转让给施文克水泥,但最终并未成交。Opterra水泥另外在北莱茵-威斯特法伦州的Sötenich运营着一家产能30万吨/年的粉磨厂。

成立于:1970年(由Cement Ltd和Roadstone Ltd并购形成)

总部:德国,乌尔姆

德国境内综合产能:210万吨/年

6. 西麦斯

西麦斯在德国的生产以其在鲁德斯多夫年产能190万吨的工厂为中心。西麦斯同样可以依靠其在附近艾森许滕施塔特的粉磨厂。2019年5月,西麦斯以8700万欧元将其位于北部及西北地区的骨料和预拌混凝土业务出售给了GP Günter Papenburg。

成立于:1931年(由Cementos Hidalgo和Cementos Portland Monterrey并购形成)

总部:墨西哥,蒙特雷

德国境内综合产能:190万吨/年

新冠病毒的影响

尽管2019年是德国水泥生产普通的一年,但2020年绝非如此。新冠肺炎于2020年1月27日在德国慕尼黑首次确诊。2020年3月22日,一些联邦州实行了全面封锁,包括宵禁。从2020年4月起,全面封锁逐渐放开,随着被许可的集会规模逐渐扩大,商店和工作场所重新开放。截至2020年8月9日,德国已记录约217000例确诊病例,其中9260例死亡。这些数字代表了德国相比于欧盟其他许多邻国要更低的死亡比例。可能是由于检测较多使得更广泛的社区范围内现象十分轻微的病例可以被探测到。

尽管在面对新冠疫情时处理得当,德国在2020年第一季度仍然进入了衰退阶段,经济收缩2.2%。此后,2020年第二季度的经济收缩幅度较前值更大,为10.1%。这将对德国的建筑公司和水泥生产企业都产生消极影响。HDB,德国建筑协会,预期2020年建筑行业的营业额将下降3.0%。其中,商业建筑项目收入将下降6.0%,住宅建设项目将下降0.5%。

关于2020年下半年,除非发生第二波灾难性的新冠肺炎浪潮,德国将是欧盟成员国中最有能力经受住新冠肺炎导致的经济冲击的国家之一。其强大和高效的水泥行业以及许多供应商都将继续获益于迅速恢复的经济和建筑需求。

数据来源:水泥大数据研究院 金圣悦编译

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