一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为110.21点，环比下跌0.66%，同比下跌28.37%；熟料价格指数为114.43点，环比下跌0.15%，同比下跌22.98%；水泥煤价差指数为94.88点，环比下跌0.64%，同比下跌28.61%；玻璃价格指数为133.54点，环比下跌1.61%，同比上涨20.75%；混凝土指数为125.02点，环比上涨0.06%，同比下跌12.17%；螺纹钢价格指数为159.27点，环比上涨0.38%，同比上涨3.94%；碎石价格指数为84.42点，环比上涨0.24%，同比下跌6.22%；机制砂价格指数为88.77点，环比上涨0.19%，同比下跌7.82%；矿粉价格指数为65.63点，环比下跌0.88%，同比下跌11.86%；砂浆价格指数为92.78点，环比上涨1.61%，同比下跌3.01%。

二、水泥行业本周动态

1、金隅集团、山水水泥人事变动

金隅集团公布，于2023年11月17日，董事会同意聘任朱岩先生为公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致。11月20日，山东山水水泥集团有限公司主要成员发生变更，董事王明波、监事杨淯玲退出，新增董事王乐、监事李雅萍。

2、东方希望水泥一条3200t/d熟料线点火

11月23日，重庆市丰都县委书记张国忠与东方希望集团董事长刘永行共同点燃了丰都水泥固废处置中心项目的第一把窑火，丰都水泥固废处置中心项目正式进入试生产阶段。

3、海螺水泥拟入选重庆市物联网十大应用案例名单

11月20日，重庆市经济和信息化委员会发布《关于拟入选2023年重庆市物联网十大应用案例名单的公示》，其中包括重庆海螺水泥有限责任公司海螺设备管理及辅助巡检系统。

三、砂石行业本周动态

1、【总投资2亿】华润广西红水河水泥年产300万吨骨料项目建成投产

11月21日，华润红水河水泥年产300万吨骨料项目投产仪式在广西南宁宾阳县举行。红水河水泥管理团队、项目建设团队及设计、施工、监理单位代表等40余人共同参加仪式。据了解，该项目于2023年7月开工，经过4个月的持续奋战，实现了当年开工、当年投产的既定目标。

 

2、【底价10亿】砂石储量超27亿吨！中电建转让水电八局约13.86%股权

日前，中电建在北京产权交易所正式披露转让水电八局13.8669%股权，底价10亿元，需一次性支付。同时，中电建亦公布了水电八局的主要财务指标。其中，2022年，水电八局营业收入2759071.05万元（约275.91亿元），营业利润18999.3万元（约1.9亿元），净利润4077.76万元。2023年1-9月，水电八局营业收入1671006.28万元（约167.1亿元），营业利润13593.97万元（约1.36亿元），净利润623.71万元。

3、【投产】四川南部涌泉砂石加工厂1000t/h骨料项目正式投产

11月21日，四川南部县涌泉砂石加工厂1000t/h骨料项目正式投产，同时标志着项目运营方南部县永悦建材有限公司正式开业。

四、混凝土行业本周动态点评

1、全国首台水泥制品快检仪投用

近日，由国网天津电力研发的全国首台水泥制品快检仪已在国内十余家省级电网公司水泥制品检测现场投入使用。该仪器实现了钢纤维混凝土的无损检测，可有效服务电网物资质量管控。该仪器适用于钢筋、纤维、钢丝网等不同类型的钢纤维混凝土，以不破坏制品结构的方式检测钢纤维混凝土制品内部质量，解决了国内钢纤维混凝土制品检测和评价方式单一等问题，缩短了检测时间，提升了检测可靠性。该仪器还可应用在铁路交通、信息通信等大范围使用水泥杆塔等钢筋混凝土制品的工程建设中，快速检测隐患及质量问题。

2、科学家研发自愈合混凝土

近期，德雷克塞尔大学的研究人员展示了一种内嵌“生物纤维”的自愈合混凝土，它能利用细菌修补形成的裂缝。这些聚合物纤维不仅能起到物理加固作用，还具有重要的双重作用，即自我修复机制。纤维表面涂有一层水凝胶，水凝胶中含有内生孢子，内生孢子是细菌的休眠形式，可以抵御极端环境，当环境变得更舒适时，内生孢子又会重新苏醒。然后在水凝胶层上涂上一层薄薄的聚合物外壳。当发生开裂，水与生物纤维接触时，水凝胶就会膨胀并破壳而出。在这个过程中，沉睡的细菌被唤醒，它们开始从周围的混凝土中吸取碳和钙。这就产生了碳酸钙，一种填充和修补裂缝的胶结材料。

3、今年前10月全国落实水利建设投资逾万亿元

据水利部消息，1-10月，全国落实水利建设投资11179亿元，完成投资9748亿元，创历史同期最高水平；新开工水利项目2.64万个，开工重大水利工程37项，水利项目施工吸纳就业242.1万人，充分发挥稳投资、稳就业作用。此外，水利部还明确了近期要做好的五方面工作：提升水旱灾害防御能力、推进重大水利工程建设、推进大中型灌区建设与现代化改造、推动农村供水高质量发展、强化体制机制管理。

五、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收125.02点，环比上涨0.06%，同比跌幅为12.17%。分地区来看，广东局部混凝土价格上调5元/方，海南市场混凝土价格部分下调5元/方，国内其他省市混凝土价格继续保持平稳运行。

未来十天内，东北地区东部、四川盆地及贵州和海南等地累计降水量有5-15毫米，局地超过20毫米，我国其余大部分地区累计降水量不足3毫米或无降水。气温方面，中东部大部地区平均气温接近常年或偏低，其中内蒙古东部、华北、东北地区气温偏低1-2℃，部分地区偏低3℃以上。新疆北部、西北地区东部、四川盆地及青藏高原等地偏高1-3℃。

综上所述，下周国内冷空气势力较强，受天气因素影响，工地停产情况继续增多。南方多数地区受新项目偏少影响，实际赶工需求量不及往年同期，搅拌站工作重心转向回款，市场交投气氛逐渐走淡。与此同时，上游水泥价格推涨乏力，局部出现回落迹象，对混凝土价格的支撑作用偏弱。整体来看，下周国内混凝土市场供需两端均呈弱势运行，价格低位整理为主。