一、本周水泥产业链指数表现

本周五，全国水泥价格指数为109.58点，环比上涨2.12%，同比下跌29.15%；熟料价格指数为115.53点，环比上涨0.56%，同比下跌22.71%；水泥煤价差指数为91.25点，环比上涨4.11%，同比下跌25.11%；玻璃价格指数为141.15点，环比下跌1.54%，同比上涨21.48%；混凝土指数为125.04点，环比下跌0.37%，同比下跌11.68%；螺纹钢价格指数为149.57点，环比上涨0.63%，同比下跌3.47%；碎石价格指数为84.16点，环比持平，同比下跌6.68%；机制砂价格指数为88.24点，环比持平，同比下跌7.92%；矿粉价格指数为66.74点，环比下跌0.77%，同比下跌10.84%；砂浆价格指数为91.31点，环比下跌0.03%，同比下跌3.66%。

二、水泥行业本周动态

1、盈转亏！山水水泥前三季度股东应占亏损1.88亿元

10月24日，山水水泥发布公告，截至2023年9月30日止九个月，经营收入140.57亿元，同比减少15%，公司股东应占亏损1.88亿元。据了解，去年同期山水水泥营业收入164.95亿元，公司股东应占净利润10.24亿元。

2、一拥有2500t/d水泥熟料线企业100%股权及相关债权转让

山阴炫昂建材有限公司100%股权及相关债权转让。据了解，山阴炫昂建材有限公司由中煤集团山西华昱能源有限公司100%控股，位于山西省朔州市山阴县，于2008年12月09日在山阴县工商行政管理局登记成立，法定代表人符利军。公司经营范围包括制造销售水泥、白灰、碳化钙；经销建筑石料等，拥有一条2500t/d水泥熟料线。

3、中国建材集团调整中国建材总院领导班子

2023年10月23日，中国建材总院召开干部大会，宣布中国建材集团对总院领导班子调整的决定。任命郅晓同志为中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员、党委书记，免去马振珠同志中国建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、党委委员职务。

三、混凝土行业本周动态点评

1、河北省：加强预拌混凝土质量管理

近日，河北省住房和城乡建设厅印发通知，进一步加强预拌混凝土质量管理，严防重大工程质量事故发生。通知要求，各级住房城乡建设部门必须严格依照法律法规强化预拌混凝土质量监管，严格落实各项法律法规和技术规范标准，压实建设、设计、施工、监理、预拌混凝土、检测等单位对混凝土结构工程的质量管理责任，加强生产、运输、施工、验收环节全链条管理，确保整体工程质量。

2、青龙管业：第三季度营业收入同比下降23.48%

10月23日，宁夏青龙管业集团股份有限公司发布了第三季度报告。报告中显示，2023年第三季度营业收入有4.05亿元，同比下降了23.48%；归属于上市公司股东的净利润为-282.5万元，同比下降了106.70%；截止于本报告期末总资产为40.9亿元，同比下降了1.76%。

3、世界最高混凝土面板堆石坝水平防渗板全面浇筑完成

近日，拉哇水电站大坝水平防渗板浇筑工作全面完成，标志着世界最高混凝土面板堆石坝工程全面进入混凝土施工高峰期。拉哇水电站为一等大型工程，坝高239米，水库正常蓄水位2702米，总库容24.7亿立方米，电站防渗体系建设工程量巨大。确保水平防渗板高质量建成，是全面构建大坝防渗体系的首要步骤。拉哇项目部按照条带法进行水平防渗板浇筑工作，采用25吨自卸车装运混凝土，使用高性能长臂挖机进行仓面布料，并利用插入式振捣棒全面提升入仓混凝土密实度，使水平防渗板浇筑工作符合世界级工程质量要求。

四、混凝土本周行情

本周全国混凝土价格指数报收125.04点，环比下跌0.37%，同比跌幅为11.68%。分地区来看，天津、广东和云南局部混凝土价格下调10-20元/方，北京和湖北局部混凝土价格下调5元/方，国内其他省市混凝土价格均保持平稳运行。

未来十天内，江南中西部和南部、两广及四川南部、重庆、贵州、湖北西南部等地累计降水量有30-80毫米，其中广东南部、广西东南部、湖北西南部等地局地超过100毫米；新疆北部和东北地区东部的部分地区有10-40毫米；上述大部地区累计降水量较常年同期偏多5成至1倍以上。气温方面，全国大部分地区平均气温较常年同期偏高，其中新疆北部、陕甘宁大部、内蒙古、华北、东北地区大部、黄淮、江淮、江汉、江南西部等地偏高2-4℃，内蒙古中部、河北北部、山东西部等地的部分地区偏高5℃以上；仅西藏北部的部分地区平均气温较常年同期偏低1℃左右。

综上所述，下周国内降水集中在西南和中南局部，多数区域施工条件尚可。下游房地产项目受资金因素影响，施工维持偏低水平，基建施工量虽有增长，但幅度相对较小，整体混凝土出货量变化不大。与此同时，上游水泥企业继续落实价格涨幅，搅拌站成本压力逐渐增加。整体来看，下周国内混凝土市场需求低位偏稳运行，市场价格维持窄幅整理的可能性较大。