[专题]2024年一季度水泥市场运行分析
展望二季度，随着地产逐步探底企稳、专项债加快发行，需求有望继续释放，但也应警惕资金不足以及雨季、农忙时节的到来等不利因素，项目开工量可能存在变数，整体需求或仍不及同期，高库存压力下水泥价格上涨空间受到较大压制，预计利润水平可能处于近年来较低水平。
强信心 谋突破 促发展 水泥行业迎难而上启新篇
2023-03-27
来源：中国水泥网信息中心
核心提示：3月15-16日，中国水泥网召开了“2023中国水泥产业峰会”，邀请业界领导、专家等共同探讨水泥行业发展方向，凝聚星火之力，推动行业高质量发展。
2022年，中国水泥行业遭遇寒冬：成本居高不下，供需矛盾激化，行情持续低迷，行业量价齐跌，水泥产量创下近11年新低，同比下滑10.8%；行业利润严重蒸发，同比下滑60%左右。
雪岸丛梅发，春泥百草生。随着基建、房地产等领域刺激政策相继出台，2023年水泥行业市场格局将迈入新阶段。面对严峻形势，水泥行业该如何应对市场变化，重塑信心并持续推进行业稳定健康且高质量发展？3月15-16日，中国水泥网召开了“2023中国水泥产业峰会”，邀请业界领导、专家等共同探讨水泥行业发展方向，凝聚星火之力，推动行业高质量发展。
中国建筑材料联合会原会长乔龙德；工信部原材料工业司建材处副处长张绪武；国务院发展研究中心教授张立群；国家发改委价格监测中心主任卢延纯；中国建材股份副总裁张金栋；安徽海螺水泥总经理助理潘忠虹；宝武集团环境资源科技董事长陈在根；葛洲坝水泥党委书记、董事长桂桐生；华新水泥副总裁杨宏兵；华润水泥控股副总裁李维；河南省建筑材料工业协会会长王爱贞；上海市水泥协会会长匡鸿；天瑞水泥总经理丁基峰；塔牌集团总经理何坤皇；新疆建材行业协会会长吕志坚；宁夏水泥协会会长李永进；广东省水泥协会常务副会长李黎；湖北省水泥工业协会副会长王学军；黑龙江省水泥协会秘书长史延田；山东山水水泥集团副总裁王金祥；尧柏水泥原董事长、中国水泥网高级顾问马维平；世纪新峰雷山水泥董事长诸葛文达；东方希望重庆水泥总经理侯健；亚洲水泥副执行长俞剑屏；鹤林水泥总经理徐斌；冀东水泥营销管理中心副总经理马建军；红狮控股集团技术中心总经理郭章华；尧柏特种水泥集团有限公司党总支书记王蕊；山东泉兴晶石水泥总裁陶志铭；辽宁大鹰水泥集团总经理王昭文；宁夏瀛海集团总裁张泽文；方城县宛北水泥董事长李新岳；娲石集团副总裁、娲石水泥集团党委书记王建新；中国水泥网创始人、董事长邵俊等水泥企业负责人、行业协会领导、技术专家、设备商代表参会。
需求承压 行业仍旧面临严峻挑战
工信部原材料工业司建材处副处长张绪武在致辞中表示，2022年，受疫情多点散发、以及房地产基础设施建设等下游需求疲软等因素的叠加影响，水泥行业供需矛盾突显，同时煤炭价格高企，导致水泥生产成本大幅上升，全年水泥行业运行承受较大压力。
生产方面，2022年全国水泥产量21.3亿吨，同比下降10.5%，截至2022年12月30日，全国水泥价格指数为141.6点，与年初相比下降了23.2%。效益方面，水泥行业全年实现利润686亿元，同比降低了59.5%。
“2022年，水泥行业经历了自2016年以来最具寒意的一年，全行业亏损企业超千家，行业形势非常严峻。”中国水泥网创始人董事长邵俊也表示。
2023年，水泥行业挑战依旧。房地产方面，易居·克而瑞信息集团副总经理杨科伟认为，当前二手房挂牌量在上升，大家对房地产前景不是特别乐观。土地市场仍然不见回暖，规模房企，尤其是规模民企还没有进入土地市场。
房地产销售方面，预计今年销售规模是乐观止跌，新开工还会下降20-25%，房地产行业还是弱复苏。杨科伟预计，未来十年，房地产行业住房增量需求仍将达100亿平方米左右。但未来十年，房地产行业增量规模会比过去10年下降30%左右，水泥行业企业要做好减产准备。
基建方面，虽然在经济稳增长背景下，国内出台了大量的稳增长措施，基建投资有望全面发力，但是资金问题将是制约基建落地的关键因素。
整体来看，2023年水泥行业在需求端的压力依旧不减。业内普遍预计，全年水泥需求仍将出现小幅度收缩，水泥市场压力较大。
中国建筑材料联合会原会长乔龙德在产业峰会上也指出当前水泥行业仍面临诸多现实问题。乔龙德表示当前行业守势有余、创新应变不足。企业间围绕市场占有量展开的价格竞争有余，行业协调和行业利益的大局观不足；虽然技术装备和生产设施在不断提高，但水泥价格和效益不断下降，亏损企业增多。
他建议行业企业要创造和形成当今形势下稳定发展的新格局，过去几年行业协调的有效的做法要坚持，过时不适用的要创新。
增强信心 共谋发展新机遇
面对新挑战，寻求新机遇，谋划新发展。在当前产能过剩、供需矛盾激化，成本居高不下，行情持续低迷的背景下，水泥行业该如何于变局中谋突破，在突破中实现高质量发展？
乔龙德表示，面对水泥行业当前困难，企业要强信心，但信心来源于自己，来源于正确的思维，正确的判断，正确应对办法。水泥行业企业应把握经济发展的大趋势，对应出自身发展的突破点。
张绪武也认为面临的形势越严峻，我们越要坚定发展信心，稳定发展预期，保持战略定力，坚定信心决心。
要加快产业结构调整步伐，坚定不移化解过剩产能，严格执行水泥产能置换政策，坚决遏制违规新增产能，确保总产能只减不增，加快淘汰落后产能，尽早修订发布通用硅酸盐水泥强制性国家标准。通过进一步健全质量技术、环保能耗等水泥标准体系倒逼落后产能退出。
也要坚持不懈做好水泥常态化错峰生产，要严格落实工业和信息化部、生态环境部两部门关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知，推动全国水泥错峰生产地域和时间的常态化，进一步巩固去产能成果，促进水泥行业绿色低碳发展和质量效益提升。
在共同促进水泥产业健康发展方面，国家发展改革委价格监测中心主任卢延纯也提出三点：一是增强信心，共谋水泥产业发展新机遇；二是增强大局意识，保持市场和价格稳定；三是加强形势分析，稳定市场预期。
邵俊认为，在2023年经济复苏的关键之年，水泥行业应加快推动构建新发展格局，也更需凝聚共识、增强信心、重整旗鼓、重振雄风，助力经济稳增长。
同时，中国水泥网·水泥大数据研究院首席分析师郑建辉表示，今年行业要有信心，更要有行动，要重拾共识。当前水泥行业应达成五点共识：产能过剩形势已更趋严峻；成本上升的压力前所未有的增加；供给侧改革边际效用在递减；需求平台期面临打破，市场规模收缩；合理的利润是转型升级的前提。
对于2023年水泥市场展望，他表示全年水泥需求将波动缩窄，并预计四季度水泥价格同比有望转正，水泥吨成本有望重新回落，全行业利润预计有所改善。
此外，国务院发展研究中心研究员张立群表示行业应加快构建新发展格局，着力推动高质量发展；着力扩大内需，有效应对需求收缩。
值得注意的是，我国经济增长潜力正在加快释放。随着基建投资持续走强，房地产投资筑底企稳，张立群预计2023年投资将呈现强势回升态势。进而会带动企业生产全面恢复，就业形势全面好转。
水泥行业高质量发展任重而道远，面对新的困难和挑战，张立群认为行业应积极把握发展机遇，及时发展壮大自身，同时要把企业效益改善的成果与技术进步和绿色发展能力提高紧密结合起来。
加快行业绿色化、智能化发展步伐
张绪武提议面对当前市场形势，水泥行业应聚焦绿色化和智能化，进一步加快技术改造升级步伐。
绿色化发展方面，聚焦节能降碳增效重点领域和关键环节，加大节能减碳技术改造和节能减碳新技术开发与应用。
智能化发展方面，要继续贯彻落实工业和信息化部印发的建材工业智能制造数字转型行动计划。2021-2023年开展水泥工业信息化生态体系构建行动、智能制造技术创新行动，促进水泥行业生产方式的自动化、智能化、无人化变革。
面对我国“双碳”目标，乔龙德表示当今企业都应积极推进节能减排，并向更高层次进军。有关部门也应从技术突破，替代能源，改变用能方式，调整产业结构等方面统一规划、制订标准，组织各产业链的各个环节在创新中共同推进。只有改变单打独斗的传统做法，才能实现双碳目标。
在会议上，不少业内领导专家对水泥行业碳减排方式等建言献策。厦门大学研究员朱维源提议水泥制造的碳排放可以使用无碳合成燃料绿氨NH3替代煤炭燃料；使用CCUS技术封存、中和水泥原料产生的碳排放。
如今，数字化、智能化已经成为水泥行业应对市场挑战和实现低碳绿色发展的关键。邵俊表示未来中国水泥网将继续借助自己在行业数字化领域的经验和资源，推动行业数字经济与绿色发展深度融合，助力行业应对周期变化，早日渡过难关。
历史的洪流奔涌向前，水泥行业高质量发展的关键节点已经到来，相信在行业同仁共同努力下，水泥行业一定能够迎来一个令人憧憬的未来。
为进一步推动水泥行业数字化、智能化发展，帮助水泥企业掌握智能化技术，加速行业与先进信息技术的融合，实现行业“蝶变”，中国水泥网将于2023年4月24-25日，在湖南长沙举办“中国水泥行业绿色发展高峰论坛暨超洁净排放技术交流大会”和“第四届中国水泥智能化高峰论坛”，诚邀行业专家、水泥及相关企业，共同助力水泥行业高质量发展！
数据来源：中国水泥网信息中心
