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[编译]2024年德国水泥市场前景暗淡

2024-03-30 来源:水泥大数据研究院 李坤明

核心提示:德国正面临近年来最严重的经济衰退,投资和产出承压萎缩,2024年国内建筑业前景黯淡。

德国正面临近年来最严重的经济衰退,投资和产出承压萎缩,2024年国内建筑业前景黯淡。

德国国家统计局数据显示,在持续面临多重危机的环境下,德国2023年经调整前的GDP 下降了0.3%。Destatis指出,尽管近期价格有所下降,但在经济发展的各个阶段价格仍然很高,这抑制了经济增长。利率上升导致的不利融资条件以及国内外需求疲软也造成了影响。由于通货膨胀,消费者支出全年下降了0.8%。与此同时,政府消费下降了1.7%,主要是由于国家资助的COVID-19措施的终止。GDP的下降标志着自2020年受新冠疫情影响以来的首次收缩。此外,分析师警告称,德国最多可能在2024年出现增长停滞,连续第二年负产出的风险加大。

建筑支出和产出下降

经过十多年的稳定增长,欧洲最大的建筑市场的需求在压力下陷入困境。德国经济研究所(DIW Berlin)的数据显示,继上一季度下降0.9%后,德国建筑业产出在2023年第三季度增长了0.4%。然而,该机构的预测指出,2023年第4季度的经济收缩将持续到2024年第2 季度。在计划和批准的建设项目的支持下,预计2024年下半年将恢复增长。然而,该研究所指出,一段时间以来,建筑项目申报数量一直在急剧下降。总体而言,预计2024年建筑量将萎缩3.5%至5460亿欧元,然后在2025年小幅回升,增长0.5%。

支出也在下降,德国建筑业协会预测,2023年和2024年建筑投资将分别下降5.5%和3.5%。由于公共资金减少、利率上升、建筑成本急剧上升以及一些开发商面临困难,预计 2023年和2024年新建住房(占住房投资的33%)将下降12%。事实上,在低利率和强劲需求的推动下,德国住宅建筑行业经历了长达数年的繁荣,但新订单的速度明显放缓,现有订单被取消的频率也更高。另一方面,翻修(用水泥强度较低)、公共工程和非住宅领域的表现好于预期。

水泥需求疲软

德国水泥工业协会数据显示, 2023年上半年同比下降18.4%,2023年水泥消费量同比下降约8%至2582万吨。CIC Market Solutions的分析师表示,2023年水泥价格大幅收缩20%,然后到2024年将下降5%。

尽管目前需求低迷,但由于碳和能源价格持续上涨,德国的水泥价格仍在上涨。继2022 年两次提价(4月9-12欧元/吨,6月15欧元/吨)之后,预计2023年销售价格上涨之后,2024年将进一步上涨。

合理化调整可能吗?

鉴于德国水泥行业目前面临的挑战,从投入成本上涨到国内需求疲弱,由于内部同业竞争和产能持续过剩,该行业可能会进行合理化调整。德国水泥行业共有21家公司,其中包括中型企业(通常是家族企业)以及大型国际集团。据VDZ称,他们总共运营53家水泥厂,其中33家是整合的。2022年,该行业生产了3290万吨水泥,产能利用率为70%。

海德堡材料公司总部位于德国,是德国领先的国内生产商,据报道,由于天然气和电力成本高昂,该公司正寻求将个别工厂完全脱离电网,并将生产时间转移到电价较低的时间段。此外,随着海德堡材料公司将作为“优化和利润改善计划”的一部分项目继续进行撤资,该公司本土的德国业务很可能成为未来调整过程的一部分。

数据来源:水泥大数据研究院 李坤明

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