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2019年全球水泥10强出炉!海螺取代拉豪跃居第二

2019-08-16 海外 来源:水泥大数据研究院编译

核心提示:近日,《环球水泥网》公布了全球前十大水泥生产商,海螺水泥排名超过拉法基豪瑞跃居榜单第二……

  近日,《环球水泥网》公布了全球前十大水泥生产商(根据产能排名),如下图表所示。根据全球水泥网统计,全球前10大水泥企业占据了全球水泥产能(45.21亿吨)的41.03%。其中四家中国水泥企业(包含台泥水泥)合计产能10.38亿吨,占据了前十大合计产能的接近56%,占据全球总产能的23%。海螺水泥排名超过拉法基豪瑞跃居榜单第二,另外台泥水泥也比去年前进一名,取代了沃特兰亭的位置,其余水泥企业排名与去年一致。

  表1:2019年全球十大水泥企业

  数据来源:环球水泥网,水泥大数据(https://data.ccement.com/)

  一、中国建材

  中国建材成立于2004年,在中国通过多家子公司运营。与中材集团于2018年合并,此次合并大大提升了中国建材2018年的业绩,得益于中材集团1.12亿吨的水泥产能,公司利润同比增长44%。

  中国建材的收入从2017年的274亿美元增长至2018年的326亿,增长了19%,净利润从14.6亿美元增至20.9亿美元,增长44%。

  2019年4月,中国建材董事长宋志平与法孚集团总裁弗雷德里克桑切斯签署了一份关于气候变化与第三国合作的战略协议。该协议细化了中国建材和法孚集团2019年1月制定的合作计划,预计未来3年的业务量将至少达到6.68亿美元,构成了中国建材与西方企业合作发展战略的一部分。该协议是在中国国家主席对法国进行国事访问期间,在巴黎爱丽舍宫签署的。

  二、海螺水泥

  安徽海螺成立于1997年,随着21世纪初中国水泥消费量的增长,其发展迅速。与其他中国生产商一样,海螺最近也被迫调整,以适应不断下降的需求,尽管价格上涨导致2018年净利润同比惊人地增长88%。

  安徽海螺在2018年年报中表示,其2018年营收同比增长70.5%,从2017年的112亿美元增至191亿美元,净利润从23.6亿美元增至44.4亿美元,增长88%。海螺水泥将此归因于价格的“显著”上涨。2019年初,海螺的营收同比增长63%,从2018年同期的27.9亿美元增至今年第一季度的45.3亿美元,净利润从7.1亿美元增长27%至9.03亿美元。

  三、拉法基

  拉法基和豪瑞四年前的合并,造就了全球最大的跨国水泥生产商,尽管该公司目前已大幅收缩。在2018年和2019年,拉豪出售了东南亚的主要资产,使其整体产能减少了10%以上。

  根据《2019年全球水泥名录》的数据,拉豪目前的总产能约为每年3.05亿吨。考虑到其在2018年水泥销量为2.22亿吨,最近在产能过剩地区的撤资是可以理解的。由于持续的成本削减计划开始起作用,拉豪在2018年实现了盈利。该公司报告净利润为14.6亿美元,销售额从265亿美元增至269亿美元。在2018年第四季度,LafargeHolcim表示,其利息、税项、折旧及摊销前经常性收益从15.9亿美元小幅升至16.4亿美元。

  图1全球水泥10强

  四、海德堡水泥

  海德堡水泥自2016年收购了意大利水泥公司(Italcementi)后,从而提升了全球水泥产能排名。自那以来,海德堡得到了新资产的支撑,迄今只被迫出售了相对较少的资产。

  美国恶劣的天气和低于预期的销售拉低了海德堡水泥2018年的整体收益。2018年,公司营业收入从193亿美元增长4.7%至2018年的202亿美元,但息税折旧及摊销前利润从2017年的36.7亿美元下降6.8%至2018年的34.2亿美元,水泥销量从1.26亿吨增长3.4%至1.30亿吨,预拌混凝土销量增长了3.7%。

  与2018年同期相比,欧洲和北美的好天气使海德堡水泥在2019年第一季度受益。今年第一季度,销售收入同比增长16.9%,利息、税项、折旧及摊销前利润同比增长58.6%。水泥和预拌混凝土销量分别增长1.6%和10.8%。

  集团的亚太地区报告说,公司在印度和泰国的销售“疲软”,水泥和熟料销量下降1.7%,不过该公司通过提价增加了收入。由于竞争加剧,埃及的水泥和熟料销量也出现下滑。

  五、西麦斯

  现在的西麦斯历史可以追溯到1906年,Cementos Hidalgo在墨西哥北部创立。1931年,他与Cementos Portland Monterrey合并,更名为Cemex。它在上世纪90年代扩展到说西班牙语的国家,包括西班牙、委内瑞拉、巴拿马、哥伦比亚、多米尼加共和国和哥斯达黎加,以及埃及、美国和菲律宾。2000年,西麦斯通过收购RMC(2003)、泰国(2001)和波多黎各(2002)将扩张范围扩大到欧洲。2007年,通过收购澳大利亚公司获得了更多资产。

  西麦斯的销售额从136亿美元增长5%至2018年的144亿美元,同时利息、税项、折旧及摊销前利润同比下降,从2017年的25.7亿美元降至2018年的25.6亿美元,公司归因于墨西哥和美国以外地区的收入下降。今年一季度,西麦斯水泥销量同比下降6%,主要是由于在墨西哥和美国关键市场的销量下降,其销售额从去年一季度的33.4亿美元下降3%至2019年一季度的32.4亿美元,利息、税项、折旧及摊销前营业利润降幅为6%。混凝土销量从1220万立方米小幅下降至1210万立方米。然而,由于大多数国家的国内需求强劲,冬季气候温和,在欧洲,水泥和混凝土的销量都增长了10%以上,销售额从7.81亿美元增长了3%达到8.05亿美元。

  西麦斯首席执行官费尔南多·A·冈萨雷斯在2018年3月宣布可能进军巴西和印度市场时,可能言之过早。由于疲软的美国和墨西哥市场继续拖累,在过去12个月里没有宣布任何计划,实际上也没有任何扩张。事实上,西麦斯正在出售资产,并承诺到2021年剥离15亿至20亿美元。目前已经宣布的资产剥离包括在北欧(包括拉脱维亚的Broceni厂),位于巴西玛瑙斯的中转站,德国的骨料和预拌混凝土资产,包括在西班牙的白水泥工厂和其他资产。仅这些资产就将带来7.5亿美元左右的收入,相当于其较低目标的一半。.

  2019年3月,西麦斯董事会主席罗格里奥?赞布拉表示,该集团计划在2019年投资8.5亿美元,扩建现有水泥厂,推广可再生能源项目。其中大约1.6亿美元将投资于墨西哥,主要是中部和东南部的工厂。

  2019年5月,西麦斯菲律宾公司斥资2.35亿美元在Rizal的Antipolo水泥厂破土动工。新生产线将使工厂的生产能力从190万吨提高到340吨/年。此次升级旨在支持政府的基础设施计划。

  六、UltraTech水泥

  UltraTech水泥是印度最大的水泥生产商,2018年通过收购比纳尼水泥(1130万吨产能)实现了增长,这使其在印度、中国、阿联酋和巴林拥有了更多资产。目前公司正积极尝试出售在阿联酋(200万产能综合工厂)和中国(300万产能)的资产,这两个地方都未能吸引买家。

  七、华润水泥

  华润水泥在中国7个省拥有45条熟料生产线和95个粉磨站,2018年没有新增,但2017年有一个熟料生产线和两个粉磨站投产。

  八、台泥水泥

  台泥水泥公司成立于1946年。2018年末,台泥与土耳其的OYAK集团签署了成立合资企业的协议,在台湾和中国大陆已拥有的6900万吨产能的基础上,再增加约1200万吨的年产能。

  九、沃特兰亭

  沃特兰亭是巴西的跨国水泥生产商,在北美和南美、土耳其、西班牙和突尼斯有建有生产线,于2019年4月离开印度市场。

  十、CRH

  继2016年从前拉法基集团和豪瑞集团获得的大量主要资产后,CRH于2018年将美国Ash Grove水泥纳入其投资组合。

数据来源:水泥大数据研究院编译

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