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[原创]东南亚水泥行业概况(一)

2015-04-30 东盟 水泥 国际市场 行业 国际市场 来源:中国水泥研究院编译整理

核心提示:东盟的10个成员国文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南的水泥工业普遍较为活跃。随着区域经济一体化的深入,2015年这些国家的贸易格局将出现巨大变化,水泥等商品的关税税率将取消。本文将为大家介绍东盟各国的水泥工业概况,内容包括水泥厂、市场观察、近期新闻热点和2015年展望。

 图1:2015年东盟国家已投产、在建、拟建和关闭的水泥厂,国家不同颜色表示不同的产能范围

  数据来源:2015年全球水泥目录、全球水泥研究

图2:豪瑞在印尼东爪哇省图班的在建生产线。第二条1700万吨/年的生产线建成投产后豪瑞该生产基地的水泥产能将达到3400万吨/年。

  图片来源:BAM International

  图3:新加坡裕廊港的水泥码头

  图片来源:IBAU Hamburg

  图4:越南广宁省的下龙湾是一处联合国教科文组织世界遗产。2014年12月7000升受多氯联苯污染的原油从下龙湾撤离,运往Kien Luong豪瑞Hon Chong水泥厂处置。

  东盟的10个成员国文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南的水泥工业普遍较为活跃。随着区域经济一体化的深入,2015年这些国家的贸易格局将出现巨大变化,水泥等商品的关税税率将取消。本文将为大家介绍东盟各国的水泥工业概况,内容包括水泥厂、市场观察、近期新闻热点和2015年展望。

  1992年东盟签订了众所周知的“东盟自由贸易区”协议,以支持各联盟国的更好发展。2015年底,这一协定将扩展成为区域经济一体化,东盟国家将消除关税利率以促进商品自由流动。东盟经济共同体(AEC)设想有以下几个特点:

  1、单一市场和生产基地

  2、高度竞争经济区

  3、公平经济开发区

  4、完全融入全球经济

  十个东盟成员国的水泥行业都比较活跃,且各有特点。越南的水泥行业规模是东南亚最大的,全国有58个综合水泥厂,水泥产能达到9140万吨/年(表1)。第二大水泥生产国印尼与越南的产能和工厂数量差距较大,印尼有15个综合水泥厂,年产能为6310万吨。泰国、菲律宾和马来西亚都具有较大的水泥市场,与之相比,新加坡和文莱没有综合水泥厂,但这两个国家的基础设施和房地产建设仍是需要水泥的。

表1:东盟各国国民经济及水泥行业产能概况

  注:水泥厂数量及产能数据是2015年数据,GDP、GDP增速及工业产值增速是2013年数据。

  数据来源:2015年全球水泥目录、全球水泥、CIA世界概况、IMF世界经济展望

  IMF的数据资料显示,东盟的9个新兴发展中国家和1个发达国家(新加坡)2015年及以后几年国民经济将保持快速增长。国民经济的快速增长往往会拉动建筑行业蓬勃发展,从而拉动基础材料如水泥等产品的需求。最近的调查显示,对于经济一体化的结果,大多数东盟国家的企业保持乐观态度,基础建材产品的自由贸易将推动东盟各国建筑行业的发展。

文莱

  2013年文莱GDP增速为1.4%,GDP总值为223亿美元,人均国民生产总值为54800美元。工业、服务业、农业对GDP的贡献分别为70.9%、28.4%、0.7%。2013年文莱工业生产总值同比增长1.5%。文莱是净出口国家,主要出口产品为原油、天然气 和服装,主要进口产品包括进为原材料,如钢铁、机械、食品和化工品。

  水泥工业

  文莱穆阿拉有一个年产能550万吨的粉磨站,这个粉磨站是海德堡水泥(占70%股份)和文莱PJ集团有限公司(占30%股份)合资的。该粉磨站利用进口的熟料和石膏生产特种水泥,包括抗硫酸盐的油井水泥。从海德堡水泥获悉,目前该粉磨站生产等级为62.5N的普通硅酸盐水泥(OPC)。

  据USGS资料显示,2011年文莱国内水泥需求量大约为33万吨/年,水泥产量为27.5万吨(表2),是之前5年以来产量最大的年份。由于进口竞争,海德堡水泥产能利用率大约在50%左右,其市场占有率达到83%。从中国和泰国进口的水泥较国内生产的水泥价格低,原因可能是由于国内只有一家水泥厂,国内市场竞争非常不充分。

表2:2007-2011年文莱水泥产量

  数据来源:The USGS mineral survey 2011

  展望

  IMF预测,文莱2015年与2016年GDP增速分别为3%和3.3%。USGS表示由于进口竞争较为激烈,因此国内没有新建水泥生产线计划。随着ASEAN经济一体化的深入,文莱的建筑业和水泥工业将发生很大变化,进口水泥将更加廉价。尽管昂贵的原材料和燃料进口会造成海德堡水泥生产成本在进口竞争中处于劣势,但文莱国内的水泥生产商仍能够获得更高的利润。

柬埔寨

  2013年柬埔寨GDP增速达到7%,GDP总额达到396亿美元,人均GDP由2012年的2400美元涨至2600美元。服务业、农业和工业对于GDP的贡献率分别为40.7%、34.8%、24.5%,工业产值增速为7%。柬埔寨净进口国家,进口产品包括能源、建筑材料、机械设备和化工品,出口产品主要有木材、服装、食品和橡胶。

  水泥工业

  柬埔寨在Phnom Tatung有一个水泥厂,Kampot水泥厂,泰国Siam Cement占其90%的股份,Khaou Chuly集团占10%的股份。该水泥厂水泥产能为96万吨/年,2008年开始运营。Siam City Cement由豪瑞占股27.5%,曾计划在柬埔寨建设一条年产能100万吨的水泥生产线,但2013年由于政治的不确定性被延迟了。2014年,中国华新水泥以2400万美元的代价获得该项目40%股权,截至2014年底该项目98%的建设工作已经完成。之后便一直没有关于项目完工或试运行的消息,直到2015年2月豪瑞宣布了出售Siam City Cement全部股权的计划。

  据USGS统计,柬埔寨2012年水泥产量为98万吨,是之前五年以来产量最高年份(表3)。KP工业集团的市场主管Cheam Sothea表示2012年贡布大象牌水泥的需求量非常高,本地生产的知名水泥产品是普遍信赖度较高的,经常脱销。Sothea表示贡布大象品牌的水泥是非常受欢迎的,柬埔寨人相信它的质量。另外一个原因是它是本地产品,柬埔寨人更愿意相信本土产品的质量。柬埔寨的水泥需求远远大于其国内水泥供应能力。需求缺口通过进口水泥来弥补,主要进口来源国是越南,其他来源国有泰国和老挝。2014年前7个月,柬埔寨从越南进口水泥29万吨。

表3:2008-2012年柬埔寨水泥产量

  数据来源:The USGS mineral survey 2012

  展望

  IMF预测柬埔寨2015年GDP增速将达到7.3%,2016年达到7.5%,将成为东盟发展速度最快的国家之一。2014年1.63%的人口增速揭示了住房需求正在快速增长,但房屋建设进展仍显缓慢。USGS认为对于柬埔寨未来潜在的水泥企业来讲,必要的基础设施的缺乏以及能源、燃料、原材料以及其他物品供应不足是一个挑战。

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印度尼西亚

  2013年印度尼西亚GDP为12900亿美元,同比增长5.3%;人均GDP为5200美元,同比增长200美元。工业、服务业及农业对GDP的贡献率分别为46.6%、39.1%、14.3%,工业产值增速为4.3%。印度尼西亚进出口贸易总值差距不大,其出口产品为石油、天然气、纺织品和橡胶,进口产品为设备、燃料、化工制品和食品。

  水泥工业

  印度尼西亚有15个水泥厂,产能共计6310万吨/年,其中两个水泥厂正在进行大规模扩张行为。此外还有两个工厂闲置,一个已关闭,三个在建水泥厂、7个拟建水泥厂。印度尼西亚有5个粉磨企业,其中四个隶属于Semen Baturaja,另一个隶属于豪瑞。

  印度尼西亚最大的综合水泥厂商是印尼水泥,拥有四个综合水泥厂,水泥产能共计2300万吨/年。印尼水泥自2001年开始归属至海德堡水泥集团旗下。Semen Indonesia拥有三个水泥厂,水泥产能共计2090万吨/年,是印尼第二大水泥企业。豪瑞拥有四个水泥厂,产能为1200万吨,是印尼第三大水泥企业。

  印尼水泥工业的发展速度快于很多西方国家,但2014年发展速度低于预期。根据USGS统计显示,2014年印尼水泥产量为6000万吨,同比增长7.1%(表4)。产量增速减缓的原因主要有以下几个方面:进口竞争加剧、降雨量大导致生产需求受影响、房地产和建筑业需求减缓、善克卢德火山喷发、筹备选举以及不利的政策和宏观环境。

  印尼水泥协会表示从泰国和越南进口的水泥对于国内水泥生产商来说是一个威胁,尤其是东部地区的水泥企业。

  根据印尼水泥协会的调研,Semen Indonesia 2014年水泥销量为2640万吨,同比增速只有3%,其中国内销量为1390万吨,同比增长7%。印尼水泥2014年水泥销量为1880万吨,同比增长率同样为3%。Semen Baturaja企业公告称,2015年1月公司水泥销量同比下降9.7%至90764吨,2014年公司全年销量为1260万吨,与2013年持平。

  盈利空间是水泥厂商的又一大挑战。2014年3月1日,印尼政府上调电价38.9%或64.7%,上调比例取决于企业用电需求。豪瑞公司受此影响2014年公司电费上涨了64.7%,公司销售成本提升至29200万美元,营业成本同比增长15.9%至61600万美元。

表4:2010-2014年印尼水泥产量

  数据来源:USGS水泥观察2015

  近期事件

  2013年12月,印尼国营企业部部长Dahlan Iskan表示他希望东努沙登加拉省的一个2008年破产的水泥企业Semen Kupang能够重新开工,建设一条新的生产线来满足区域水泥需求,Semen Kupang的所有债务已经偿清。

  2014年1月Semen Batruaja宣告在南苏门答腊新建年产能1850万吨水泥生产线的计划;同时Loesche在雅加达建成了一个服务中心,专注于现代化厂房、零部件供应、现场审核服务、维护、安装和调试等服务。

  2014年3月Semen Indonesia获得一项12300万美金的贷款,将在爪哇中部Rembang新建一条年产能300万吨(日产8000吨)的生产线。该项目整体投资为32500万美元,预计2016年投产运营,Claodius Peters为其提供三个20000吨的水泥筒仓,FLSmidth为该生产线提供主要组件。

  2014年4月Holcim发布公告称将把两个全资子公司Bintang Polindo Perkasa 和 Wahana Transtama进行合并,Bintang Polindo Perkasa在Ciwandan, Banten运营一个年产60万吨的水泥厂,Wahana Transtama自2006年以来一直没有实质进展。2014年5月Holcim宣布由于未得到投资者和英国金融服务管理局的批准上述合并推迟,之后有关该合并项目一直无新进展。

  2014年8月Semen Indonesia因使用生物质替代燃料获得了能源和矿产资源部颁发的能源奖。生物质替代燃料来自东爪哇的Tuban、Lamongan和Bojonegoro以及爪哇中部的Rembang。同期印尼水泥宣布了其15000万美元建立年产250万吨绿色生态水泥生产线的投资计划,生产线建设地点在北苏门答腊和爪哇中部的Pati,生产线建设目的是为了提升其市场占有率。

  2014年9月25日,中国国家开发投资公司(SDIC)与安徽海螺集团签署了印尼西巴水泥项目合资合同,该合作项目内容为在Manokwai,West Papau建设一条年产300万吨的水泥生产线。该合作项目是2013年达成的中印投资合作的项目,该生产线将为印尼及其邻国,包括巴布亚新几内亚提供水泥产品,SDIC和安徽海螺股份所占股份分别为51%和49%。

  2014年9月Semen Indonesia公告一项年产能100万吨的水泥生产线建设计划,建设地点在Manokwari,Papua。据悉Papua年均水泥需求量为60万吨,占印尼东部整体需求量的40%。Papua的水泥需求在项目建成投产后预计将达到90万吨/年。Semen Indonesia在东爪哇和南苏拉威西岛的生产线可满足Papua一半的水泥需求,上述新建生产线投产之后Semen Indonesia的市场占有率将达到70%。

  2014年10月Semen Indonesia宣布将扩大其位于Aceh的水泥产能以满足当地日益增长的需求,自Aceh至Lampung纵贯苏门答腊的2700公里的高速公路建设大力拉动了水泥需求。Semen Indonesia的水泥生产线计划2015年开工建设。同期Semen Indonesia宣布在其Tuban厂区建设一个30.6MW的余热发电系统,投资为5290万美元,计划2016年下半年投入运行。届时余热发电系统将为生产线提供33%的电力,能耗成本将节省995万美元/年。余热发电系统是由日本JFE工程公司提供的。Semen Indonesia在西苏门答腊巴东工厂也有一个8.5MW的余热发电系统。

  展望

  IMF预测2015、2016年印尼GDP增速将分别达到5.5%和6%。东盟经济一体化带来的零关税贸易可能会令进口贸易的竞争加剧,但是印尼国内水泥需求增长速度将快于近几年水平。

  Semen Indonesia预计2015年水泥需求将增长6%,公司计划2016年水泥产能扩至3930万吨/年,2017年增至4080万吨/年。印尼水泥计划2015年公司营业额增长6%至39100万美元。

老挝

  2013年老挝GDP增速为8.3%,GDP总量为208亿美元,人均GDP由2012年的2900美元涨至3100美元;服务业、工业、农业对GDP的贡献率分别为37.5%、32%、24.8%;工业产值增速为11%。老挝是净进口国,进口产品主要是设备、燃料、消费品和食品,主要出口产品是木制品、咖啡和金属。

  水泥工业

  老挝有12个水泥厂,总产能超过399.1万吨/年。其中6个水泥厂在Vientiane,包括Lao Cement位于Vang Vieng的三个水泥厂,产能为117万吨/年;以及Wanrong Cement的三个水泥厂,产能为43.8万吨/年。Lao-Patthana Cement隶属于Souksomboon集团,在Khammuan拥有160万吨在建水泥产能,预计2016年投产。据Souksomboon集团主席Chittakorn Souksomboon透露老挝-泰国第三座湄公河大桥的开工是集团决定在Khammuan投资建设水泥生产线的主要原因,另外老挝的经济快速发展,全国修复和新建60多个水电站有力拉动了国内水泥需求。

  根据USGS预测,2012年老挝水泥产量为40万吨,然而其对于之前五年的预测数据一样都是40万吨,这表明该机构的预测数据并不可靠。老挝水泥企业商会表示2014年全国水泥需求在280万吨左右。在东盟单一市场生效之时,老挝基础设施如公路、大坝的建设需求提前释放,使得国内经济实现快速发展。2014年政府发放了五条新建水泥生产线的许可证,一条在Oudomxay,四条在Knammuan,新的生产线投产后将增加水泥产能680万吨/年。

  2014年7月,老挝政府停止煤炭出口以保护国内水泥及其他需要应用大量高价进口煤炭的支柱产业。据国内水泥生产企业表示,国内水泥价格高于泰国进口的水泥价格,部分原因是由于生产成本高,因此政府要保证国内煤炭消耗企业得到充足的合理价格的煤炭供应。

  2014年11月,Siam水泥开始调研合适的地理位置和可用的原材料,计划在Boualapha, Khammuan建设一条年产能180万吨的生产线。该生产线计划于2017年二季度投产。据老挝水泥企业商会主席Vanthong Sitthikoun表示,一个中国企业也在为在老挝建设水泥厂进行可行性研究。

  展望

  IMF预测2015、2016年老挝GDP增速将分别达到7.2%、7.5%。老挝水泥企业商会表示随着国家建筑业蓬勃发展,水泥需求在未来十年年均增速将达到5-10%。政府希望推动水泥需求快速增长,并计划近期将水泥产能提升至1060万吨/年。USGS指出发展基础设施的重要性,老挝政府已经提出诸多基础设施建设计划,例如水电站建设、连接老挝与中国的420公里铁路建设、Wattay国际机场扩建。仅铁路建设一项预计将带动350万吨水泥需求。东盟经济一体化将为新的进口商进入老挝提供很多机会,原燃料进口免关税有可能会提高老挝国内生产水平,为市场进入者带来较大的利好刺激。

马来西亚

  2013年马来西亚GDP总量为5250万美元,同比增长4.7%;人均GDP为17500美元,较2012年增长500美元。服务业、工业、农业对GDP的贡献率分别为48.1%、40.6%、11.2%。2013年工业产值同比增长5%。马来西亚是一个净出口国家,主要出口产品为棕榈油、设备、石油、天然气,主要进口产品为设备、塑料、铁、钢材和化工品。

  水泥工业

  马来西亚有11个综合水泥厂,水泥总产能为2780万吨/年。拉法基是马来西亚最大的水泥生产企业,拥有4个水泥厂,产能达1470万吨/年,占全国总产能52.9%。YTL水泥拥有两个水泥厂,产能累计495万吨/年;CIMA通过其子公司Negeri Sembilan Cement控制两个水泥厂,产能累计300万吨/年。马来西亚有7个粉磨站,粉磨能力超过512万吨/年,CMS水泥拥有两个粉磨站,YTL水泥有两个,豪瑞有一个,拉法基有一个,另外一个隶属于SABAH。

  据USGS统计,2012年马来西亚水泥产量为2170万吨,较2011年增加50万吨,是之前5年以来产量最高年份(表5),当年水泥需求量在1600-1700万吨之间。USGS表示马来西亚西部地区基础设施建设已经较为发达,但东部地区相对落后。在“第十个马来西亚计划”和“马来西亚经济转型计划”中,政府计划建设一条从Jabur到Kuala Terenggaru的高速公路,在东部地区大力发展基础设施建设。结合商业地产的建设,水泥需求将有显著增加。

表5:2008-2012年马来西亚水泥产量

  数据来源:The USGS mineral survey 2012

  近期事件

  2014年1月,CMS水泥宣告了一项粉磨站投资计划,该粉磨站是公司的第三个粉磨站,投产后水泥产能将由100万吨/年提高至275万吨/年。粉磨站位于其Kuching Sarawak的水泥厂内,计划2016年建成投产。该粉磨站将为Kuching提供水泥,其他的粉磨站服务于Sarawak的其他区域。CMS水泥在来年将为该项目投入1810万美元,用于粉磨站建设、第三个散装水泥驳船布局改善、4000吨水泥筒仓和Bintulu粉磨站的内嵌式封隔器。

  2014年3月,CIMA在其Negeri Sembilan水泥厂中的一条生产线中应用了替代燃料燃烧系统,该系统由Taiheiyo工程公司提供。该替代燃料系统可以将轮胎、生物质废弃物如棕榈壳等作为替代燃料。CIMA总经理Mohd Yusri Md Yusof表示:“CIMA此举使得其成为马来西亚首家掌握这一技术的水泥企业,我们可以通过这套系统降低能源成本,替代燃料的应用比例高达30%,大幅度降低碳排放。”

  展望

  IMF预测马来西亚2015、2016年GDP增速将达到5.2%、5.5%。2014年马来西亚人口增速达到1.47%,政府企图通过加大投资力度来实现经济快速增长(包括房地产的基础设施建设投资),未来几年水泥需求将得到快速增长。同时,马来西亚水泥企业还可以在水泥、原材料、燃料免进出口关税的政策中获利。

数据来源:中国水泥研究院编译整理

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