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肖家祥:2020年行业经济效益预计整体稳中有降

2020-02-13 需求 来源:刘作毅

核心提示:当期,严重的新冠疫情对中国经济和水泥行业需求、企业复工复产会造成短期的严重冲击和影响。但我们相信,在党中央的正确领导下,疫情防控阻击战会取得成功,疫情过后,经济和水泥需求将迅速恢复。

总体形势研判

2020年,预计全国水泥需求总体平稳,区域分化;供给端变差,主要是新增产能和错峰生产差异化造成的问题;行业要重点解决去产能和巩固行业自律问题。

需求将平稳下行,但总体是平稳的,2020年供给将出现一些变化。

地产,维稳可能性比较大,房地产市场预计会有分化,新一线放开,二线放开,对市场会有支撑,各地采取一城一策,托底市场。

基建,地方资金压力目前看来比较大,市政投资负增长的可能性比较大,但城市群建设会支撑投资规模。

今后市场的季节性特征会更加明显,市场运作一定要合规,必须尊重市场规律。这两年的市场运作,重要一点是做好熟料资源和熟料、水泥库存管理,淡季库存控制的好,旺季价格就会有支撑。

2020年市场运作力求平稳,行业经济效益预计整体稳中有降。

华东市场

华东区域,通过去产能,叠加需求不错,形成供需变化的剪刀差。长三角供给端今年肯定比去年好,浙江富阳要减少75万吨熟料产能,长兴将减少300万吨熟料产能。

长三角市场持续稳定,一方面靠联合重组提升集中度,另一方面靠减量优化,解决产能过剩矛盾。行业一定要以此为目标去发展,这是解决根本性问题的方案。错峰生产短期对市场有强力支撑,但是这不是根本措施。

江西市场尽管2020年有新增产能,但集中度高,整体问题不大,赣南和赣西可能会稍弱一些。

南方水泥正在实施的产能置换项目始终坚持“减量优化、技术升级”的原则,即在置换时做减法、去产能,在置换时优化资源、物流和市场布局。长三角市场因为南方水泥减量置换的实施而大量去产能,供求关系将持续好转。

越南2020年的新产能肯定会寻找出口,还是取决于价格。380元/吨的价格贸易商就会感到难做了,360元/吨就基本没钱赚。长三角即便熟料有缺口,2020年也会优先对接东北,前提是东北的企业要遵守市场规则,有序合作。

区域情况

华东供给缺口主要是供给端收缩,即南方水泥去产能和行业自律错峰生产形成的。东北熟料是可控的,只要加强区域合作和合理控制价格,东北熟料就可有序进入长三角市场,所以东北问题不会影响全局。东北进入到长三角800~1,000万吨,进口的500~600万吨,整个东北加进口输入长三角大约1,500万吨左右;山东也有东北和进口的量。

东北市场整合有待行业进一步形成共识, 解决东北的问题最终靠资本整合。

贵州,问题主要出在大企业间对市场认识有差异,新增产能对大企业心态造成微妙影响,对新产能包容度没有达成共识。贵州省工信委发文,现各区域统一停窑100天。

云南,短期没有什么问题,但长期肯定出问题。

川渝,还需要进一步提升集中度。同时,通过减量优化解决产能过剩的问题。

闽赣,和长三角是关联的度非常大。

广西,现在运转率较高,但新增产能必将造成严重影响。广西问题要引起全行业高度重视,共同积极应对。

目前出问题的地区有几个点,就是贵州、云南、广西和东北。

取消32.5,不同区域影响不一样。

产能置换

关于产能置换问题,中国建材的态度一直是十分明确的,我们坚决反对异地置换和违规置换,要进一步完善产能置换方案,加大执行力度,切实严控新增,推进去产能。

2020年在部分地区将出现产能集中释放的问题。主要问题将出现在广西、云南和贵州。

在产能置换方面,全行业要进一步统一思想、凝聚共识,共同应对,大企业要有担当,要加强合作。

关于新冠疫情

当期,严重的新冠疫情对中国经济和水泥行业需求、企业复工复产会造成短期的严重冲击和影响。但我们相信,在党中央的正确领导下,疫情防控阻击战会取得成功,疫情过后,经济和水泥需求将迅速恢复。只要我们继续坚持推进行业供给侧结构性改革,坚持做好行业自律,一定能克服和战胜困难。

数据来源:刘作毅

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