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纪友红:预计水泥市场需求还能延续5年

2020-02-14 需求 珠三角 来源:刘作毅

核心提示:水泥市场的核心问题是需求,从全国看,近10年也呈现出明显的周期性。维持此前对水泥需求的判断:增长主要集中在沿海地区,环渤海、长三角、珠三角等3大城市群仍然是水泥需求增长最集中的地区,最关心的是需求增长的持续时间。

需求

水泥市场的核心问题是需求,从全国看,近10年也呈现出明显的周期性。维持此前对水泥需求的判断:增长主要集中在沿海地区,环渤海、长三角、珠三角等3大城市群仍然是水泥需求增长最集中的地区,最关心的是需求增长的持续时间。

华润水泥身处粤港澳大湾区,基于大湾区建设,预计水泥市场需求还能延续5年,大湾区建设不仅能解决城市之间的互联、互通,进而也能带动周边城市发展。华润集团旗下的华润置地在大湾区承接了好几个城市旧城改造项目,房地产带来水泥需求仍然较大。

中国经济结构还在持续的转型中,长期看趋势,短期看数据。未来经济转型成功,若基建、房地产都不是中央稳增长的主要措施,水泥的市场需求会有很大变化。

市场

广东:2019年,广东水泥协会委托中国建材工业规划研究院做了《广东水泥市场研究报告》,预计广东水泥需求在2021年达到高点,进而会出现拐点。广州是珠三角城市群中水泥消费量最大城市,一年需求超过2,000万吨。

华润水泥专门研制并持续供应了“港珠澳大桥”国内段施工所需86%以上的水泥,“深中通道”作为世界级超大的“桥、岛、隧、地下互通”集群工程,我们中标和供货。广东还有一些大项目,市场机会较大。

广西:近几年水泥市场需求增长平稳,但新增产能增长明显。广西水泥一部分顺西江而下,进入广东市场。2019下半年西江枯水,船运价格提升,广西水泥对广东市场影响有所减弱。

福建:整体看好水泥市场需求。2019年,由长三角输入福建省内的水泥量也有所减少。华润水泥各水泥基地从2019下半年开始基本上都是低库位。预计塔牌万吨线二线点火后,对广东粤东市场、福建龙岩市场都会产生较大影响。

海南:地方政府重申房地产市场不放松,需求从短期看,没有明显上升。华润水泥在海南的生产基地,通过矿山延伸开采、挖潜,能够实现长期生产。

山西:得益于政府主导的错峰生产,山西华润生产基地虽然扭亏,但盈利能力与广东、广西相比,还有差距。

云南:预计水泥需求还要持续3~5年。

贵州:2019年贵州水泥输出到十多个省份,也涉及珠三角市场,虽然输出量整体不太大,但是辐射范围广、影响大,是水泥新时期的"贵州现象"。

华润水泥的思考

我们还需要研究市场规律,关注需求还能延续多久。如果华南市场2022~2023年是峰值,现在去规划、建设,就不合适了。如果规划1~2年,建设1~2年,那投产之日就是亏损之时,甚至重蹈2015年覆辙。

新增产能对行业挑战很大。广西和云南新上项目积极性很高,主要是投资者对未来市场需求的信心,但随着环保、矿山等审批程序趋紧(如:通过市场配置资源,需要组织矿山招拍挂),项目的推进时间延长,不确定因素也在增加。广西玉林路宝、兴业红狮等生产线建成了,但矿山仍然存在隐患或风险;广西海螺也计划在扶绥新上两条万吨线。

华润水泥将把更多精力放在业务转型上。华润在装配式建筑业务上,现有2个在营基地,但规模比较小,以培养队伍、提升能力为主,还有几个装配式建筑项目在建设中。

我们看好骨料业务,如果水泥市场需求好,必然带动骨料业务的发展。对新建水泥项目,我们会非常谨慎,同时也不放弃潜在并购机会。

华润水泥讲究顺势而为,市场好的时候尊重规律,市场不好的时候也不会强求。回顾2019,展望2020,我们将进一步积累对市场的认识,练好内功、提升能力,为水泥行业贡献积极力量。

数据来源:刘作毅

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