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[编译]柬埔寨、老挝、缅甸水泥行业概况

2020-09-23 国际市场 东南亚 来源:水泥大数据研究院 金圣悦编译

核心提示:柬埔寨、老挝、缅甸三国合计共有35家水泥厂、年产能2430万吨、以及7710万居民。

柬埔寨、老挝和缅甸是东南亚大陆三个相邻的国家。他们的人口代表着各种各样的文化,被夹击在中国、印度、泰国等强邻之间。

这三个国家都有殖民时期的历史,相继在1948年至1953年间独立。然而,这三个国家都因或政治不稳定或受到压迫而发展较缓慢。2020年,这三个国家的媒体自由和人类发展指数都相对较低。

国家介绍

柬埔寨

柬埔寨王国位于中南半岛南部,国土面积为181,035平方公里。西与泰国接壤,北与老挝接壤,东与越南接壤。600年来,从公元800年到15世纪中期,柬埔寨的领土一直是高棉人的根据地。此后,本土政权逐渐衰落。1863年到1946年,柬埔寨处于法国的控制之下,并在1953年获得完全独立。

独立后,新国家的领导人在地区的冷战代理冲突中采取了中立政策。但其部分领土被用作向共产主义北越军队提供补给的基地,使得美国对该地区发动了连续空袭,从而引发了强烈的反美情绪与对共产主义政策的支持。

这最终导致了1975年由波尔布特领导的红色高棉运动。红色高棉政权的极端民族主义将共产主义推向了极端。它要求放弃所有的城镇,并将所有人都送到农村去当农民。许多人在转型时期条件很差,数以千计的人在第一次收获季节前死亡。柬埔寨以前所有民事、宗教和军事活动痕迹都被根除,挡路者都相继被处死。致死的“罪行”包括戴眼镜、讲外语以及为亲人的死亡而哭泣。在越南边境发生叛乱后,波特布尔下令处死大约150万“拥有越南思想的柬埔寨人”。1979年,越南军队和反政府武装推翻了红色高棉政权。此后,越南占领柬埔寨直至1993年。据估计,在1975年到1979年的短短四年间,大概有150万到200万的柬埔寨人死亡。

时至今日,柬埔寨的不同寻常之处在于,其国王是由选举而产生的,而并非通过血统。柬埔寨也是几个将佛教奉为国教的国家之一。宪法赋予民选的首相以权力。尽管如此,自1990年代初以来,柬埔寨一直由首相洪森和柬埔寨人民党统治。在2018年的选举中,人民党赢得了议会中的所有席位,而这被外界观察人员认为是有问题的。政治上的反对者仍然受到压迫,而媒体的自由始终被限制。根据2020年无国界记者组织的数据,柬埔寨媒体自由在189个国家中排名144位。

老挝

这一现名老挝人民民主共和国的内陆国家曾经历过众多政权的更替与外部统治,包括暹罗(泰国)与越南。在19世纪末期,已然控制了越南和柬埔寨的法国,寻求扩大地区影响力的方法。老挝保护国在1893年成立,由来自越南的法国人控制。

在第二次世界大战之前,法国人持续地剥削由暹罗和越南统治时期建设良好的老挝。在1940年代,老挝的民族主义日益突出。1945年老挝宣布独立后,法国人一开始成功地重新获取了对老挝的控制权,但截至1953年,老挝已实现了向全面独立的转型。

20世纪下半叶,老挝曾试图像柬埔寨一样,对邻国越南正在发生的事件保持中立立场。上世纪50年代和60年代初,两个联合政府分别溃散,随后北越军队攻打。像在柬埔寨一样,美军进行大规模空袭而老挝转向共产主义怀抱。1975年战争结束后,老挝政府重新控制了边境,但仍受到越南的严重影响。越南和前苏联的支持一直持续到1991年苏联解体。自那之后,老挝变得更为独立,并进行了一些市场改革。然而,信仰共产主义的老挝人民革命党在国家政治中仍然处于主导地位。在2020年的媒体自由指数排行中,老挝在192个国家中名列172位。在2018年人类发展指数排名中,老挝在189个国家中排名140位。

缅甸

缅甸是中南半岛西部的一个大国,在伊洛瓦底江和其三角洲的中心。他位于中国、印度和东南亚之间的十字路口,在与暹罗和中国的战争时期得到印证。为了寻求进一步的扩张,缅甸在19世纪向西进发,与当时控制着印度和孟加拉国的英国发生了战争。而这一举动适得其反,以英国在1886年将缅甸列入英属印度而告终。1890年,英国人暴力镇压了北部残存的异议,并系统性地破坏了缅甸的文化。英国和印度公司占据了主导地位,缅甸企业被迫退出市场。

第二次世界大战的爆发打破了这一不理想的情况,并增强了反英情绪与对共产主义的支持。1938年,昂山成立了缅甸共产党。缅甸共产党寻求与当时的中国进行结盟,但其后缅甸爆发抗日战争,这对缅甸民族起义起到了支持作用,其后缅甸独立。经过三年与英国的谈判,日本的战败使得缅甸得以在1948年独立。20世纪50年代和60年代初,缅甸局势不稳,敌对派别连续发动叛乱。1962年的一次政变建立了一个社会主义国家,其后缅甸经受了近30年的政治争端与物资粮食短缺。1988年后,缅甸军方控制了这一国家,并在1989年将其名字由Burma改为Myanmar。

1990年,全国民主联盟以压倒性的优势赢得了选举,但军方阻止了新政府的建立。这使得昂山素季(昂山之女)和全国民主联盟的领导人在军方掌权期间被软禁长达26年之久。昂山素季在2010年被释放,其后于2016年担任缅甸国务资政。

然而,由于持续的政治争端、经济苦难与种族冲突,缅甸向完全民主的转型并非一帆风顺。其中最显著的例子是对罗辛亚族穆斯林人口的持续压迫,他们被正式剥夺缅甸公民的身份,连行动、工作和教育都受到限制。缅甸在2020年媒体自由指数排名中名列139位,并在人类发展指数排名中排在145位。

水泥行业

就全球而言,这份报告中提到的三个国家水泥行业份额较小,合计共有35家水泥厂、年产能2430万吨、以及7710万居民。人均数约为315kg,大约是快速发展经济体常见水平的一半。按照国际标准来看,水泥生产设备通常都规模较小,许多设备也有些过时。大多数水泥厂都是国内企业。不过近年来,一些地区性企业,特别是来自泰国和中国的公司,已经以战略合资伙伴的身份进入了这一市场。现在大多数产能都至少部分利益归中国或泰国所有。

图1:柬埔寨、老挝、缅甸水泥产能归属情况

数据来源:环球水泥网

柬埔寨水泥行业概况

柬埔寨水泥行业共有五个综合性的工厂,年产能约640万吨。每家公司都由一家外国公司部分或全部拥有。该国的水泥生产基础设施相对建成时间较短,这意味着他是这三个国家中水泥行业最为发达的。

柬埔寨最大的水泥厂是一座由中国建造的年产180万吨的水泥厂,位于Phum Sdao。他由安徽海螺水泥(60%)和柬埔寨马德望KT水泥(40%)共同拥有的合资企业马德望海螺水泥经营。该公司成立于2016年,信守承诺在两年完成项目建设并于2018年7月首次点火投产。该公司目前向菩萨、拜林、卜迭棉芷、暹粒等地供应水泥。

柬埔寨的第二大水泥生产商是Chip Mong Insee Cement,其在距离金边125公里的南方Touk Meas地区运营着一家年产能160万吨的水泥厂。该水泥厂是柬埔寨最大的建筑公司之一Chip Mong Group(60%)与泰国水泥制造商Siam City Cement(40%)投资2.6亿美元的合资企业。该厂于2017年9月30日首次点火投产,并安装了中国CITEC重工的废热回收系统。作为其环保的一部分,该工厂委托Cleantech Solar公司在2019年2月提供一个9.8兆瓦的太阳能发电系统。该系统包括一个2.8兆瓦的、部署在水库中的浮动太阳能发电设备,其余7兆瓦的发电设备分布在水泥厂的各个屋顶。浮动太阳能发电设备的部署将保护水库不受风和正午阳光直晒的影响,这将减少蒸发造成了的水损失,有助于节约用水。

以设计产能来看,柬埔寨第三大水泥生产厂家是柬埔寨水泥公司。自2014年6月17日后,该公司的40%股权归属于华新水泥所有。他在Chakrey Ting经营者一家年产能110万吨的综合水泥厂。这家水泥厂是柬埔寨建造的第一间水泥厂,其历史可以追溯到1961年华新水泥公司的投资,最初是为纪念中国总理而建的刘少奇水泥厂。2010年早期,该工厂复又投资1亿美元进行大规模改造,并于2015年重新投产。

柬埔寨的第四大水泥生产商,同样位于贡布,是贡布水泥公司,一家由暹罗水泥集团(92.5%)和Chuly集团(7.5%)共同出资的合资企业。该企业成立于2005年,并拥有年产能90万吨。

柬埔寨的第五大同时也是最后一家水泥生产厂家由Thai Boon Roong Cement经营,该公司是由当地和中国投资者共同出资设立的合资企业。尽管以Thai命名,但其中并没有泰国的参与。2019年11月14日,在该水泥厂的开业典礼上,柬埔寨首相洪森表示,该水泥厂的建立将确保柬埔寨的水泥需求将可以完全由自产水泥来满足。

一个另外的水泥厂,来自于Southern Cement Cambodia,正在建造当中。该公司创立于2017年,但该项目目前的具体情况尚未可知。

老挝水泥行业概况

老挝共有15家综合水泥厂。由于大部分水泥厂较小,老挝水泥年产能合计1070万吨。

以产能来看,老挝最大的水泥厂是Lao Cement Public Company,该公司通过4家水泥厂合计拥有水泥年产能340万吨。其中三家位于首都万象,另一家位于甘蒙省。该公司由中国云南经济技术合作公司和老挝国家农业发展与进出口公共事业公司通过中国贷款出资共同运营。该公司的实际控制人为老挝政府。公司的主要产品是“Kating Thong”波特兰水泥熟料和“Kating Thong”波特兰水泥。根据ASTM C-150, ISO 9001:2015标准,该水泥被分类为一类水泥;根据GB175-1999标准,该水泥被分类为32.5级水泥。该公司产品主要面向首都万象和万象所在的省,川圹,琅勃拉帮,以及其他环绕首都的省。

根据产能排序,第二大水泥生产商是甘蒙水泥,该公司为泰国暹罗水泥集团的全资子公司。该公司位于甘蒙省的水泥厂拥有年产能180万吨,建立于2017年。

老挝的第三大水泥生产商是琅勃拉邦水泥,该公司是安徽海螺水泥和当地投资者共同成立的合资企业。该公司旗下共拥有三家水泥厂,都位于琅勃拉邦(产能分别为10万吨/年、20万吨/年、100万吨/年)。第三家也是最大的一家水泥厂是最新建造的,于2019年12月首次点火投产。

在老挝共有三家水泥生产企业拥有100万吨以上的年产能。吉祥水泥(Jixiang Cement)由云南省能源投资集团于2015年建立,工程为期三年。中国电建集团海外投资有限公司在甘蒙省经营一家水泥厂;Oudomaxay水泥在Namor经营一家年产能100万吨的水泥厂。

产能前五的另外两家水泥生产商为万荣水泥和沙拉湾水泥,两者的年产能都为50万吨。万荣水泥是另一家中国合资企业,并且是老挝历史最长的水泥生产商。1994年,万荣水泥在首都万象的万荣建立了其第一条生产线Wanrong Cement Plant 1。该公司金牛水泥品牌在老挝境内知名度很高,在老挝1997年发行的5000基普的纸币上背面即是万荣水泥厂。2002年,万荣水泥建立了旗下的第二家水泥厂,仍位于万荣。其后2003年,万荣水泥建立了旗下的第三家水泥厂,位于沙湾拿吉市。

缅甸水泥行业概况

缅甸目前共拥有15家运营的综合水泥厂,年产能合计720万吨。

按产能排序,缅甸最大的水泥生产商是毛淡棉水泥,该公司是泰国暹罗水泥集团的子公司。该公司拥有年产能180万吨。根据2020年7月21日的报道,该公司据称由于缺少原材料不会继续生产水泥。主要由于石灰石开采的争论,当地媒体报道称许多工人认为该厂即将永久关停。而其他媒体报道则坚称该厂将在不久后恢复生产。该水泥厂于2017年最初开始运营。

缅甸第二大水泥生产上是双犀牛水泥公司(Arr Thit Man),该公司在曼德勒运营着一家年产能160万吨的水泥厂。该公司此前宣称将会通过安装新生产线来使年产能达到320万吨,但看来并未兑现。

缅甸第三大水泥厂是缅甸陶瓷工业公司(Myanma Ceramic Industries),该公司是缅甸唯一一家运营多家水泥厂的水泥公司。公司旗下共有4家水泥厂,合计水泥年产能150万吨。此外的10家水泥生产商每家运营着一座水泥厂。

近年来,缅甸一直在酝酿建立新的水泥厂。2015年,Semen Indonesia试图组建一家合资企业,但由于找不到合适的合作伙伴,该项目最终搁置。2020年7月,杨氏投资集团实业有限公司(YIGICL)与中国葛洲坝集团水泥有限公司(CGGC)和中国葛洲坝集团海外投资有限公司(CGGOI)以建立综合水泥厂为目的在曼德勒地区共同出资设合资企业。该合资公司中杨氏集团拥有30%的股权,葛洲坝集团拥有70%的股权。此外,该公司将会设立一座石灰石矿场。

同样在2020年的夏天,孟邦议会代表、公共预算审查、财政规划和经济事项审查委员会主席U Aung Kyaw Thu警告说,缅甸投资委员会(MIC)发放许可证的水泥厂项目,如果没有按照计划执行,那么将不会将被发放延期许可证。

例如,在与立法委员的会面中,来自Kaw Won Village的农民抱怨道,缅甸韩国水泥集团关于延期许可的申请不应该被通过,因为根据当地新闻,他们并没有执行任何计划。通常情况下,获得许可证的公司可以在当地施工三年。如果他们能提供一个合理的理由,该施工时间可以延长三年。

据报道,六月水泥工业项目已经完成了15%的建设,缅甸韩国水泥集团的项目已经完成了10%。这些公司将运营上的困难归结为延期。他们分别在2016年和2017年获得了军事工业委员会的许可。

此外,总部位于瑞士的拉法基豪瑞表示其正在清算位于缅甸的子公司。该集团表示他在2017年即决定退出缅甸市场。随后,缅甸公司在2018年关停,不再有本地员工和产品销售。其位于迪拉瓦港经济特区的水泥包装厂最初于2014年开业。

数据来源:水泥大数据研究院 金圣悦编译

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