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[评论]海南跃升为全国唯一个自贸港 商混行业将迎三大机遇

2020-06-15 行业动态 来源:水泥大数据研究院

核心提示:今年6月国家出台《海南自由贸易港建设总体方案》,并且分阶段建设。海南的“自贸区”向“自贸港”转变,随着海南“自贸港”战略定位强化,今后对海南的商混行业带来哪些机遇?

海南是全国海域面积最大的省,位于我国最南端,北以琼州海峡与广东省划界,西隔北部湾与越南相对,东面和南面在南海中与菲律宾、文莱、印度尼西亚和马来西亚为邻,全省陆地总面积3.54万平方公里。虽然目前海南发展缓慢,经济和人口数量在全国排名中基本靠后,数据显示,2019年海南GDP生产总量5308.94亿元和常住人口944.72万人,在全国中排在倒数第四位。但海南在我国的战略地位一直很高,早在30年前国家就已经关注和布局此地。

1988-2010年海南省创立并向国际旅游岛方向建设:1988年海南设省,并且建立经济特区,是我国最大且唯一的一个省级经济特区;直到1992年,国务院批准设立洋浦经济开发区,并且享受保税区政策的国家级开发区。然而后续海南经历房地产泡沫和亚洲金融危机而经济陷入衰退。不过在2001年国家再次提振此地以及2007年9月海南洋浦保税港区设立(我国第四个),是华南第一个保税港区,由此海南的贸易属性开始显露。此外,2010年1月中国-东盟自由贸易区正式全面启动,因海南的地理位置和战略定位,在国家战略中,国家欲将海南打造世界一流的海岛休闲度假旅游胜地。

2010-2020年海南自由贸易区向自由贸易港升级:国家多项政策出台助力海南全面改革和开发,从2010年的单一国家战略,再到2017年和2018年赋予新国家战略定位:发挥海南岛全岛试点的整体优势,建设全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心和国家重大战略服务保障区,将海南打造成我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。由此,海南“自贸区”孕育而生,2018年习近平总书记在“庆祝海南建省办经济特区30周年”大会上发表讲话宣布:党中央支持海南全岛建设自由贸易试验区。海南贸易属性进一步增强,今年6月国家出台《海南自由贸易港建设总体方案》,并且分阶段建设。

表1:2010-2020年海南建设政策文件

数据来源:国家各部门、水泥大数据(https://data.ccement.com/)

海南的“自由港”定位越发清晰。海南的“自贸区”向“自贸港”转变,可以看出海南的战略定位清晰明了。据《方案》了解,到2025年,初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系和到本世纪中叶,全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。可见海南作为我国第一个自贸港,意义深远。另外,2018年,海南出台《百万人才进海南行动》,到2025年,实现“百万人才进海南”目标,届时海南随着人才、“自由港”建设等计划逐步落地了,未来前景可期。

那么随着海南“自贸港”战略定位强化,海南的商混行业将逢哪三大机遇?

(1)国家生态文明试验区建设 搅拌站及搅拌车升级

目前海南的环境、空气、水体质量在全国保持一流水平,在今后“自贸港”建设过程中,预计海南为了保护环境,环保政策将会更加严格,《方案》提到,围绕生态环保,将壮大新能源汽车等制造业,预计后续混凝土搅拌车将向新能源汽车转型。同时,《方案》再提到健全生态环境监测和评价制度,对混凝土搅拌站来说,粉尘污染排放监测制度将不断优化,也进一步倒逼海南混凝土企业生产线改进和升级,促进海南商混行业清洁生产。

(2)海南房地产降温,但基建积极建设助力商混需求回升

海南主要以工业、批发和零售业、建筑业和房地产为主,数据显示,2019年这四项产值占GDP总量比重高达9-11.1%。其中,房地产方面,2010年起,海南一直注重房地产风险防控,近三年尤其严格,2017年4月海南省加强房地产调控,此后一直发布多项严格政策,如限购、停发房产证、严控楼市防治哄抬房价等,海南房地产比重从2017年的17.40%下降到2019年的9.38%。然而随着海南房地产降温,海南商混产量增速已经连续两年是负增长,2019年海南商混产量达到1980万方,降幅扩大到10%。

今后,海南房地产严格调控政策仍不松懈,就海南省委书记刘赐贵在2020年6月8日国务院新闻提到,海南的房地产不是想要多少就建多少,而且历史上也有过教训,所以在构建现代化产业体系方面不能是单一的。所以今后海南商混需求在房地产这块仍受制。

图1:2019年海南各产业占GDP比重 图2:近9年海南商混及地产施工面积增速

  

数据来源:统计局、水泥大数据(https://data.ccement.com/)

海南基建建设这块仍可期。今后海南从依赖房地产产业向高端产业和服务业等产业方向转型。数据显示,2019年海南其他产业产值占GDP比重较低,在5%左右,所以这些领域的产业开发空间很大,比如《方案》提到将海南自由港打造一个“国际旅游消费中心”、“国家重大战略服务保障区”等这样的战略定位,预计今后15年里,海南的旅游业(旅游和康养等)和现代服务业(港口、会展、海洋服务等)和高兴技术产业(先进制造、信息产业和智慧海南)将存在很大的建设和发展空间。预计这些产业所需的基础配套设施建设将带领海南商混行业走向较为繁荣的局面。关于基建助力海南商混需求回升的原因有三,如下所示:

原因一:2025年重点任务建设 财政支持 

全岛封关运作前的各项配套设施建设。《方案》提出,到2025年,初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。在2025年前重点任务,围绕贸易投资自由化便利化,在有效监管基础上,有序推进开放进程,推动各类要素便捷高效流动,形成早期收获,适时启动全岛封关运作。

●加强海关特殊监管区域建设。加快推进琼州海峡港航一体化。

●允许境外理工农医类高水平大学、职业院校在海南自由贸易港独立办学,设立国际学校。推动国内重点高校引进国外知名院校在海南自由贸易港举办具有独立法人 资格的中外合作办学机构。

●总结区域医疗中心建设试点经验,研究支持海南建设区域医疗中心。

●建设海南国家区块链技术和产业创新发展基地。

●加快推动制定出台海南自由贸易港法。

●强化用地用海保障。积极推进城乡及垦区一体化协调发展和小城镇建设用地新模式,推进农垦土地资产化。

●加大中央财政支持力度。中央财政安排综合财力补助,对地方财政减收予以适当弥补。鼓励海南在国务院批准的限额内发行地方政府债券支持自由贸易港项目建设。

原因二:海南对标东南亚国家交流,与粤港澳大湾区、西部陆海新通道、一带一路联动建设,运输建设不可少

海南旅游资源发达,同时所处的地理位置独特,主要面向东南亚各国,今后海南在东南亚的贸易中将扮演主要的角色,在东盟自由贸易区中它的“自由港”将呈现“起承转合”之势。另外,海南与北部湾经济区和粤港澳大湾区相邻,同时是“一带一路”重要的海上丝绸之路的必经之路,今后在国家一盘棋的顶层设计之下,几个经济区的资源将相互互补,良性竞争,所以各方通道建设必不可少。

图3:海南在东盟自由贸易区及粤港澳大湾区中的战略位置

 

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

由此,《方案》提到国家将发挥全国上下和集中力量办大事的优势,聚集全球优质生产要素去建设,充分发挥出海南自贸港的优势。同时运输来往自由便利,实施高度自由便利开放的运输政策,推动建设西部陆海新通道国际航运枢纽和航空枢纽,加快构建现代综合交通运输体系。

今后海南农村公路建设也将加快,逐步完善了农村路网体系。2019年省交通运输厅工作总结:海南全省2.03万个具备硬化条件的自然村全部通上硬化路。海南省农村公路“六大工程”累计完成里程1.32万公里,并且提前一年完成交通运输部下达的“两个100%”任务。不过海南农村公路建设仍需完善,比如2019年广西农村公路里程突破10万公里,是海南的7.58倍,因此,海南公路建设也存在较大空间,这将支撑海南今后商混需求稳定增加。

西部陆海新通道建设。海南省根据《西部陆海新通道总体规划》,对全省“四方五港”的规划定位进行调整,重点把洋浦港打造成为区域国际集装箱枢纽;充分发挥海南港口服务“一带一路”建设的战略支撑作用,助力海南融入国际陆海贸易新通道建设。从海南省2020年政府工作报告了解:将加快融入西部陆海新通道,开通43条内外贸航线,实现东南亚主要港口全覆盖,集装箱外贸吞吐量增长23.8%。柬埔寨驻海口总领事馆开馆,成为新中国成立以来首个驻琼领事机构。三沙卫视新增覆盖我国香港和缅甸、斯里兰卡等国家等。由此可知,西部陆海新通道建设也是支撑海南今后商混需求显著增加的另一个促进因素。

图4:西部陆海新通道空间布局示意图

 

数据来源:发改委、水泥大数据(https://data.ccement.com/)

原因三:海南城镇化率将有40%的空间发展 港口升级成国际型

《方案》提到对海南进行最高水平开发,打造海南像香港、新加坡和迪拜那样的自由贸易港。如果海南要具备香港那样的“自由港”,以香港为例,2019年香港注册船舶数量有2596艘,注册船舶总吨位1.27亿吨位,港口货物吞吐量达到2.63亿吨,香港是海南的三个港(洋浦港、八所港和三亚港)吞吐量总计的4倍左右,数据证明海南港口建设仍需升级优化。

而此《方案》提出,要建设“中国洋浦港”船籍港,同时,海南政府2019年工作总结,提到加快港航资源整合,以及优化港口布局,将重点将洋浦港打造成区域国际集装箱枢纽,由此判断,预计在2025年前海南各港口将建设完善,将给儋州市及港口周边的商混搅拌站带来可观的收益。

另外,海南的城镇化率相较香港有40%的巨大发展空间,同时,海南的国土总面积是香港的32倍左右,土地仍有很大空间去布局和建设,城市建设仍可期,对海南商混行业来说,同样具有促进作用。

表2:2019年香港与海南就国土面积、人口、城镇化和货物吞吐量对比情况

数据来源:统计局、水泥大数据(https://data.ccement.com/)

(3)海南商混及上游行业进入门槛增强 生产成本支撑商混价格高位不落

根据水泥大数据统计,2020年5月海南C30月度均价477.50元/方,同比回落13.18%。(因《海南省建筑石料机制砂一体化生产资源保障工作方案》出台,砂石紧张情况得到缓解),但价格仍在较高位。

预计今后商混及上游原材料行业的用地进入门槛将增高,商混生产成本将坚挺。因《方案》提到,深入推进国家生态文明试验区(海南)建设,扎实推进国土空间规划体系建设,实行差别化的自然生态空间用途管制。健全自然保护地内自然资源资产特许经营权等制度,探索生态产品价值实现机制。探索建立政府主导、企业和社会参与、市场化运作、可持续的生态保护补偿机制。由此可知,海南保护当地自然环境的力度将增强,预计企业环保开支也将增加。同时,随着海南自贸港建设,商混需求也将回升,预计今后海南商混价格仍维持高位而不落。

图5:海南2017年-2020年5月C30商混月度均价运行情况

 

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

对海南商混企业来说,未来随着海南港口建设完成,依靠北部湾、粤港澳以及东南亚的原材料资源,以此来控制好原材料成本风险,同时本地商混价格也维持较高位,预计海南商混企业的经营效益将可观。根据水泥大数据统计,海南预拌混凝土企业有近100多家,其中海南瑞泽新型建材股份有限公司和华润混凝土有限公司等规模型上市企业是海南首屈一指的商混企业。这些企业在《海南自由贸易港建设总体方案》的未来15年规划中,将大有作为。


数据来源:水泥大数据研究院

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