一、本周水泥产业链指数表现

本周四，全国水泥价格指数为140.71点，环比下滑1.64%，同比回落4.17%；熟料价格指数为134.41点，环比下调1.11%，同比回落6.31%；混凝土价格指数为149.03点，环比下滑0.37%，同比回落1.52%；矿粉价格指数为83.03点，环比下滑2.01%，同比回落14.07%；碎石价格指数为101.51点，环比下滑0.92%；砂浆价格指数为96.98，环比下调0.47%；煤炭：山西优混价格为578.00元/吨，环比上升2.3%，同比回落5.40%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

二、水泥行业本周动态点评

1、贵州遵义市工业和能源局现场督导水泥企业错峰生产计划的落实情况

2020年6月23日，遵义市工业和能源局分别对遵义砺峰水泥有限公司、遵义海螺盘江水泥有限公司错峰生产的落实情况进行了现场督导 。遵义市工业和能源局领导对遵义砺峰水泥有限公司落实省工信厅、贵州省生态环境厅《关于做好2020年水泥行业错峰生产的通知》情况进行了充分肯定；对遵义海螺盘江水泥有限公司生产运行情况进行了沟通，并指导企业制定第三季度的错峰停窑生产计划。水泥错峰生产是落实国务院打赢蓝天保卫战的政策要求，是化解过剩产能，减少环境污染、节能减排的重要举措。按照年度错峰停窑计划，遵义市13家水泥生产企业14条生产线，每条生产线计划停窑100天。目前，6家水泥企业6条生产线 严格落实执行了错峰停窑计划，其余7家水泥生产企业8条生产线正在有序开展停窑计划。

简评：第三季度贵州遵义市水泥企业进入错峰停窑100天的计划中，预计三季度贵州水泥供应量将有所减少。同时需求方面，贵州有基建大项目预期在，在6月16日，贵州省2020年地方政府专项债券项目集中开工，所以贵州基建项目后发优势将显现，不过7、8月贵州仍多发雨水，需求仍在压制中，短期贵州水泥价格将止跌并将出现稳中略强走势。

 2、华新全产业链布局长阳500万吨骨料项目

6月30日上午，华新新材（长阳）有限公司时产2000吨骨料生产线投产试运行，标志着华新全产业链布局长阳迈出重要一步。据了解，该项目主要对现有水泥工厂矿山无法用于水泥生产的废石进行综合利用，建设开采低碳化、生产环保化、矿山生态化的高端绿色优质骨料生产线，总投资2.3亿元，年产骨料500万吨，机制砂100万吨。

简评：2019年华新水泥布局全产业链中的骨料行业，2019年华新销售骨料1759万吨，同比增长21%，实现收入10.33亿元，毛利率高达64.76%，较上一年增加0.92个百分点。2019年华新骨料产能达到3950万吨/年，2019年年投产富民、禄劝、景洪等 8 条骨料生产线，新增骨料产能 1,450 万吨/年；在建骨料生产线 4 条，产能为 1,150 万吨/年。而此时华新新材（长阳）有限公司年产500万吨的骨料生产线投产，华新骨料业务利润将继续更上一层楼。

三、混凝土行业本周动态点评

1、上海将开展混凝土搅拌站建设用砂及建筑结构工程专项检查

为贯彻落实《关于加强上海市建设用砂管理的暂行意见》（沪建建材联〔2020〕81号），加强上海市建设用砂管理，进一步加强主体结构工程质量管理，上海市建设工程安全质量监督总站将于近期开展混凝土搅拌站建设用砂及建筑结构工程专项检查。

1、检查范围：上海市混凝土搅拌站、预制构件厂，上海市在建主体结构施工阶段工程。2、检查安排：本次检查由上海市建设工程安全质量监督总站牵头组织，相关监督机构参与检查。检查时间定于6月下旬至8月下旬，分两个阶段实施。第一阶段：混凝土搅拌站及预制构件厂建设用砂专项检查，计划共检查36家混凝土搅拌站或预制构件厂。第二阶段：施工现场结构工程专项检查，计划共检查20个项目。

简评：根据水泥大数据研究院调研了解，虽然6月梅雨季，雨水频繁，但上海规模以上的企业商混发货量均做到去年同期差不多水平。预计7、8月仍能维持较好的需求水平。而供应方面，如此则新闻了解，上海在6月下旬到8月下旬，为期两个月开展混凝土搅拌站建设用砂及建筑结构工程专项检查，预计在这期间，搅拌站生产将有所约束，预计接下来两个月，上海商混供需关系由宽松向紧平衡方向转变，预计上海商混价格将止跌并趋稳运行。

 2、中冶建工废弃混凝土再生利用研究取得阶段性成果

近年来，中冶建工张绍勇劳模创新工作室与重庆大学开展校企合作，成立《超细粉对混凝土性能影响及其生产应用研究》科研课题研究小组，着力解决建筑垃圾对环境的污染，目前该项目已通过重庆市住房和城乡建设委员会科学技术立项。

一年来，张绍勇劳模创新工作室开展了不同生产工艺的超细粉对混凝土性能影响研究，通过反复探索和系统研究，得出了不同煅烧温度、不同细度的超细粉对混凝土性能影响的基本规律，掌握了超细粉的较佳掺量，对废弃混凝土通过研磨后用于混凝土生产进行了有效验证。此研究成果有利于改善传统混凝土行业高污染高能耗的现状，能够有效降低混凝土生产成本，为其他建筑垃圾的回收利用提供了一种新途径、新方法，有助于促进环境的进一步改善。

简评：我国建筑垃圾回收的市场空间很大，对混凝土行业来说，是一个诱人的机遇，因为我国环保这条路未来仍有很长的路要走，同时建筑垃圾回收再生建筑材料，这块市场空间还处于“蓝海”市场，开发空间很大。其次，水泥在混凝土胶凝材料中具有不可替代功能，所以水泥材料成本较贵，但随着我国工艺技术不断发展，如中冶建工这次的研究，将建筑垃圾在不同生产工艺下研磨成建筑用的超细粉，后续将部分替代水泥用量，减少混凝土生产成本。

  四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全国商混价格继续下跌，六大区域涨跌互现，中南和华东价格下跌1.08%和0.35%。东北和西南价格上涨1.88%和0.68%，其余区域不变。分地方来看，辽宁和云南价格分别上调10元/方，而上海、浙江、山东、河南和广东价格回落5-10元/方。

预计下周全国商混价格指数窄幅偏弱运行。天气来看，预计未来10天（7月3-12日），江淮、江汉、江南北部、黄淮南部、重庆及贵州北部等地降雨较常年同期持续偏多，局地雨强大，局地可超过300毫米；上述大部地区累计雨量较常年同期偏多5～8成，部分地区偏多1倍以上。中小河流洪水、山洪、地质灾害气象风险高。未来10天，江南、华南及陕西关中等地将有4～8天35℃以上的高温天气。

整体而言，全国雨水范围较上周相比有所收缩，但西南地区雨水仍重，同时西北以及南部地区高温天气出现，需求相较上周有所回升，但需求仍一般。成本方面，全国水泥价格仍在下行通道中，预计下周全国商混价格仍将窄幅偏弱运行。

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