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欧洲水泥第一出口国——土耳其2017年水泥行业回顾

2018-07-05 海外 欧洲 进出口 来源:水泥大数据研究院 王慎敏编译

核心提示:水泥行业在土耳其经济中扮演着至关重要的作用--2017年土耳其水泥行业的总营业收入接近30亿美元(24.4亿欧元),出口收入接近5.3亿美元(4.3亿欧元),同时土耳其水泥行业为1.83万人提供了工作机会。2017年土耳其水泥的总产量约为8200吨,2016年这一数据为7690吨,2017年的产量增幅约为7.7%。

  一、土耳其2017年水泥行业总览

  2017年,土耳其整体经济增幅达到了7.4%,与此同时,土耳其建筑行业的投资也增长了10.2%。而水泥行业在土耳其经济中扮演着至关重要的作用--2017年土耳其水泥行业的总营业收入接近30亿美元(24.4亿欧元),出口收入接近5.3亿美元(4.3亿欧元),同时土耳其水泥行业为1.83万人提供了工作机会。2017年土耳其水泥的总产量约为8200吨,2016年这一数据为7690吨,2017年的产量增幅约为7.7%。过去一年,国内自销水泥达到了7490万吨,其中7220万吨的水泥是由土耳其水泥协会(Turkish Cement Manufacturers Association,TCMA)的成员生产的。而在2016年,国内自销水泥为6820万吨,协会成员承担了其中6680万吨的水泥,在2017年这两项指标分别提高了9.8%和8.1%。

  水泥行业的发展过程其实和建筑行业的发展过程息息相关。截止2017年年底,土耳其全年出口了790万吨的水泥和490万吨的熟料,水泥出口量同比增长了3.9%,而熟料出口量同比涨幅达到了30%,这是继2016年之后的又一次井喷式增长。叙利亚和美国水泥市场的介入,是导致土耳其水泥出口量增长缓慢的主要原因。土耳其最大的水泥出口地区--中东和北非地区(Middle Eastern & Northern Africa,MENA)正在逐渐被美国水泥占领。2017年,土耳其有44%的出口水泥运往了中东北非地区,而在2016年和2015年,运往这些地区的水泥量分别占土耳其当年水泥出口总量的52%和64%。同时,美国出口中东北非地区的水泥量在2017、2016和2015年分别占据国家水泥出口量的24%、20%和10%。

  土耳其今后的水泥年出口总量预计在750万吨至800万吨。通过建造新型粉磨站,2017年土耳其的总粉磨能力达到了830万吨/年。同时,还有一些正在进行中的建设项目,因此水泥、熟料产能在接下来的几年中将会进一步增加。由于经常需要开拓市场,如基础建设当中的水泥道路和路障,水泥行业对新型生产技术的需求更高。随着新型技术和碾压混凝土道路技术的使用,混凝土道路和路障应该在土耳其基础建设中发挥更重要的作用,因为他们的建造成本几乎和现有材料相当,但他们的维护成本更低,而且更能适应气候、环境变化带来的挑战。受到房地产投资,基础建设项目(如高铁、地铁、高速公路)投资,和旨在减少土耳其对外来能源依赖的能耗投资等项目的影响,2018年土耳其的水泥产量增长幅度预计在5%左右。

  二、 土耳其水泥行业2017年生产情况

  2017年,马尔马拉地区年度水泥总产量2056.62万吨,是土耳其国内水泥产量最大的地区,但是同比涨幅7.24%,仅排名地区第四,东安纳托利亚地区因为基数较小,2017年的水泥产量同比增长16.65%,领涨全土耳其;爱琴海和地中海地区2017年度产量同比有所下降。马尔马拉地区生产的水泥多用于国内自销,而在全国出口的水泥中,地中海地区生产的水泥占到60%以上。

  表1、2:2017年土耳其各地区水泥数据

  数据来源:土耳其水泥协会

  马尔马拉地区同样在熟料总产量上排名居前,同时该地区全年进口熟料5.32万吨,而其他地区无进口熟料。有五个地区熟料也进行了出口销售,其中地中海地区全年出口313.97万吨,在熟料出口占比上同样远超其他地区。

  表3、4:2017年土耳其各地区熟料数据

  数据来源:土耳其水泥协会

  产能方面,地中海地区的熟料产能达到2216.99万吨/年,水泥产量3524.80万吨/年,均为全土耳其之首。但是地中海地区的产能利用率均表现糟糕,其中水泥产能利用率仅有54.34%。与之相反,虽然熟料和水泥产能都不及地中海地区,但是马尔马拉地区的两项产能利用率都位居全国第一,且熟料的产能利用达到了100%以上。

  表5:2017年土耳其各地区熟料、水泥产能数据

  数据来源:土耳其水泥协会

  三、 土耳其水泥行业2017年销售情况

  作为欧洲水泥出口的第一大国,土耳其2017年全年共出口水泥798.04万吨,熟料共出口493.22万吨。其中,土耳其向叙利亚和美国分别出口水泥140.67万吨和127.32万吨,这两个国家也是土耳其出口水泥的主要销往国家;加纳、哥伦比亚和象牙海岸则是土耳其出口熟料的主要销售地。

  表6:2017年土耳其水泥出口前十国家

  数据来源:土耳其水泥协会

  表7:2017年土耳其熟料出口前十国家

  数据来源:土耳其水泥协会

  对于土耳其国内的水泥销售,各地区生产的水泥多用于预拌混凝土的生产,而地中海地区生产的水泥直接销往经销商的占比较高。另外,也有少部分的水泥会被直接销售给公众,或用于其他用途。

  图:2017年土耳其国内水泥销售用途情况

  数据来源:土耳其水泥协会

数据来源:水泥大数据研究院 王慎敏编译

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