英国正处于经济和建筑增长的平台期。尽管对水泥和相关建筑材料有着强烈的需求，考虑到围绕英国退欧的具体条款仍存在不确定性（现在离退欧只有9个月时间），这种令人不安的局面可能还将持续一段时间。下文从宏观经济、主要企业、兼并重组、技术与创新等各方面介绍了英国水泥行业在2017-2018年的发展现状。

  一、宏观经济

  英国退欧对未来经济形态的影响仍存在不确定性，这导致英国经济的多个领域经济活动增长趋于停滞，尤其是建筑业。经济基本面非常强劲：住房建设仍然是一个迫切需要，住房政策和主要基础设施仍然是政府优先考虑的主要支出承诺。大学也在继续修建学术设施和学生宿舍。然而，民间投资支出--在商业写字楼和工业部门，以及伦敦高端豪华住宅是持平甚至下降的。

  整个国家的需求发展并不平衡。矿物产品协会(MPA)的分析显示，自经济衰退以来，全国的经济复苏存在巨大差异。自2007年以来，伦敦的混凝土销量增长了50%，而其他所有地区的销量都至少比2007年的水平低了20%，其中一些地区的销量降幅高达54%。2017年8月，《建筑指数》的一篇文章对这种状况进行了总结。尽管全行业的贸易状况调查显示，经济连续17个季度实现增长，2017年第二季度的产出数据显示，经济下滑1.3%（数据来源：英国国家统计局），为2012年以来最大降幅。与此同时，IHS Markit采购经理人指数(PMI)显示，行业工作量和订单都在上升。

  英国国家统计局数据显示，2017年第二季度至第四季度英国经济出现萎缩，这是自2012年以来首次连续两个或两个以上季度出现萎缩。然而，今年第一季度出现了较大的增长，这可能会平滑整年的经济增长，误导外界对于英国经济的观察。最近，2018年1月的经济萎缩幅度为-3.4%，为2012年6月以来的最差水平(-3.9%)。2018年第一季度，建筑业产出下降了3.3%，部分原因是2月和3月的冬季天气。

  IHS Markit/CIPS的建筑业采购经理人指数(PMI)自2016年年中以来一直徘徊在略高于阈值的水平。自2017年年中至今，PMI有两次跌至50以下。

  表1：英国建筑业采购经理人指数（PMI）

  来自建筑产品的报告表明销售放缓和预期下降。最新的预测显示，由于政治不确定性以及大型建筑公司Carillion的倒闭所带来的后果，2018年增长将出现停滞。预计2019年产出将增长2.7%，2020年将增长1.9%。基础设施和住宅仍然是最积极的行业，尽管90%的制造商报告称原材料成本上升。

  2017年第三季度时，MPA的数据显示建筑材料需求水平同比和环比都出现下降。最近公布的2017年全年数据显示，混凝土、碎石、沙子和砾石的销售都是持平的，只有砂浆出现了上升。水泥销售数据尚未公布，但从混凝土的销量情况来看，可能与上述趋势类似。

  二、主要公司业绩

  西麦斯2017年的英国地区水泥销量下降6%，平均售价上涨1%。骨料和混凝土的销售也呈现量减价增的特征。

  CRH对于其英国子公司Tarmac的经营情况透露较少，除了在最新的一份报告中指出2018年第一季度“天气恶劣”。

  海德堡水泥2017年由于意大利水泥而利润大增，董事长Bernd Schiefele称公司2017年水泥、水泥、碎石和沙子销量均创新高。然而，英国部分的表现却受到退欧公投带来的不确定性的影响，所有产品线的销量都在下降。

  拉法基在2017年的报告中指出，由于项目拖延和总体经济放缓，英国部分的盈利有所下降。

  Breedon作为唯一一家专注于英国市场的水泥生产商，在2016年收购了希望建筑材料公司。2017年全年营收7.46亿欧元，同比增长7%，税前利润为8450万欧元，较2016年增长52%，混凝土销量增长了99%。

  三、兼并重组

  今年的英国水泥行业发展之一是Breedon水泥公司的创立，其母公司Breedon集团也转型为一家综合矿产品公司。收购希望建筑材料公司后，Breedon Aggregates也自建了水泥生产线，另外收购一家在英格兰东北部的水泥进口业务的公司。该部门的品牌在2017年7月进行了调整，“Breedon水泥”标志着其水泥行业的规模正在扩大。紧随其后，在2017年12月，公司宣布了对Humberside Aggregates公司的收购，并宣布了与Tarmac进行资产交换的提议。Breedon将接管4个采石场和一个沥青厂，价值1890万欧元，同时将27个混凝土厂置换给Tarmac，另外还将支付560万欧元。收购提案有可能会得到需要监管许可的批准，2018年2月举行的听证会后，提案已被修订。Staffordshire混凝土有限公司也在2018年4月被收购。

  Breedon集团收购爱尔兰拉根水泥公司(Lagan Cement)于2018年4月尘埃落定。至此，Breedon集团控制了爱尔兰共和国和英国的水泥生产，而扩大的Breedon水泥业务包括希望水泥和Kinnegad的工厂，以及Sherburn进口业务。

  其他矿产集团也进行了收购和销售，不过规模较小。拉法基的英国子公司在2018年2月收购了Kendall集团，Kendall集团在普特茅斯和肖勒姆海边经营着骨料码头，在汉普郡和苏塞克斯经营着5家混凝土工厂。

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  四、投资

  Hanson在Padeswood的2300万欧元项目是目前英国水泥行业扩大生产设施的主要投资。由于四家老旧的粉磨厂产能明显低于窑炉，Hanson不得不将熟料运送出去粉磨，并承担由此带来的所有环境和物流成本。Hanson于2017年8月向弗林特郡议会提交建设新工厂的计划申请，新设备将是一个可重复使用的0.65Mt/yr立式辊磨机，预计将在2019年全面投产。Hanson会把三个旧磨坊封存起来，同时保留一个供继续使用，另外公司还承诺投资新建铁路装载设施。

  Tarmac于2018年4月开始在邓巴安装0.5Mt/yr的立式磨机，该项目将于2019年7月完成。

  其他更小规模的投资，如Ecocem Ireland投资了250万欧元开了第二个进口站，位于英格兰东南部Medway港的希尔内斯。目前，Ecocem在法国敦刻尔克新开的工厂正在向英国进口散装磨粒高炉炉渣。

  五、科研与创新

  虽然行业内的投资减少了，但更强调创新。拉法基旗下的骨料工业公司可能会宣称自己处于领先地位，2017年9月其任命Pablo Libreros为增长与创新的主席，通过拉法基集团进一步推广产品。今年1月，骨料工业公司推出了2018年创新战略，制定了未来一年的重点，关键领域包括机器人、人工智能、虚拟和现实增强、数字工程、场外施工、区块链等等。公司与刚刚推出动态需求2.0平台的Open Energi建立了合作关系，该平台使用人工智能连接、聚合和优化能源资产，以降低能源成本。公司还在公开场合表明未来可能会应用无人驾驶技术。

  西麦斯相对低调一些，在过去的几个月里推出了许多重大创新。2017年9月，该公司宣布参与欧盟支持的EPOS项目，旨在实现跨部门共生。该项目突出强调案例研究，说明如何利用其他行业的废物，以提高效率，促进可持续性。作为该项目的一部分，英国的South Ferriby工厂一直致力于将化工公司Ineos的废物融入水泥生产过程。今年3月，西麦斯宣称是第一家成功通过远程控制操作水泥厂的公司。西麦斯集团总部位于墨西哥蒙特雷，可以实时追踪三个国家14家水泥厂、25个窑炉和86个粉磨机的运营数据。可以实现操作下单和实时追踪的Cemex Go在2017年推出，目前正在英国被12家客户进行试用。

  Tarmac刚刚在其车队中引入了一套创新的跟踪系统，旨在提高效率和客户服务。

  在一个与EPOS项目类似的项目中，海德堡水泥与欧洲分子生物学实验室(European Molecular Biology Laboratory)签署了一项为期三年的合作协议，在减排和恢复以及“一般创新”等领域交流科学和技术知识。拉法基还任命了一个新的研究和开发团队负责人，Heike Faulhammer博士于2017年7月在里昂公司的全球研发中心任职。

  六、物流

  运输和后勤一直是投资的重点，更多的是为了提高安全和效率。Quinn建筑产品公司强调了其新的销售方式。该公司的“混合物流”将重型水泥或混凝土块与较轻的绝缘材料组合在一起，使其车队能够避免闲置空间，实现满负荷运转。

  七、新产品

  过去几个月的许多新产品系列都与包装水泥有关，与品牌和外观的变化密切相关。骨料工业公司拓展了6个新产品。几周前刚刚推出的TerraCem，是英国首个用于土壤稳定的液压粘结剂。Quinn建筑产品公司在2018年春季推出了三条线的袋装水泥，包括通用水泥、优质水泥和特级水泥。

  八、可持续性

  过去20年，英国及其监管机构将重点放在可持续发展上，在英国石油管理局(MPA)的年度可持续发展报告中加以量化。英国现在被欧盟(EU)视为以可再生能源(尤其是风能和太阳能)替代煤炭的主要国家。

  根据英国国家电网的数据，2017年是有史以来最绿色的一年。可再生能源的崛起打破了今年的13项清洁能源记录。在2018年4月，首次实现电力连续72小时不使用煤炭。此外，《Carbon Brief》数据显示，2017年是二氧化碳排放量连续第五年下降的一年，目前的水平比1990年低38%。受燃煤发电减少20%的推动，2017年的排放量下降了2.6%。

  尽管如此，2017年10月发布的长达164页的《清洁增长战略》(Clean Growth Strategy)受到了气候变化委员会(Committee on Climate Change)的质疑。该委员会警告说，目标很可能会落空，特别是如果没有为重工业引入碳捕获技术提供资金的话。

  在中国最近禁止进口垃圾废物之后，英国回收协会(UK Recycling Association)评论说，我们没有英国的市场，这很可能会对水泥工业的替代燃料的供应产生影响。