水泥网周报：西南地区市场需求表现一般，混凝土价格暂稳（11.25-11.29）
中国水泥网行情数据中心讯：西南地区市场需求表现一般，混凝土价格暂稳
肖家祥：坚定信心 攻坚克难 努力推动水泥行业高质量发展
2024-04-07
来源：中国水泥网信息中心
核心提示：决定行业效益的关键是供给结构与企业行为。
3月29日，“2024第十三届中国水泥产业峰会主论坛暨TOP100颁奖典礼”盛大召开。会上，中国水泥协会执行会长肖家祥作主题为《坚定信心 攻坚克难 努力推动水泥行业高质量发展》的精彩报告。
肖家祥总结分析了建国以来我国水泥需求走势的四个阶段。肖家祥表示，2001年以前，水泥行业平稳持续发展；2001年~2013年，随着中国经济的高速发展，水泥需求也持续腾飞，进入高速发展期；2014年~2021年进入高位平台期；2022年以后，水泥需求总体保持高位，但下行趋势明显，进入需求下行期。
决定行业效益的关键是供给结构与企业行为
肖家祥指出，决定行业效益的关键因素是需求，但更关键的是新增产能、产能过剩和行业生态，也就是供给，供给结构与企业行为。
肖家祥分析认为，水泥行业真正的利润高峰期（2018年~2021年）并不是需求最高位的时期，2014年~2016年与2022年~2023年两个行业低潮期，水泥需求也仍在高位。因此，行业效益还是要看企业行为，行业生态。
肖家祥指出，影响行业健康发展的关键因素：一是市场，二是政策，三是企业行为。
从政策层面来看，水泥行业的良好发展离不开化解产能过剩与供给侧结构性改革。一系列的供给侧结构性改革政策措施，尤其是错峰生产政策对水泥行业健康发展起到了十分重要的作用。
产能置换政策初心是好的，希望通过产能置换来推动产业结构性调整和水泥工业的技术进步，也的确发挥了一定的作用，但副作用也很大——激活了僵尸产能，并由于产能核定标准不科学，产能置换比例过低，监督执行不严等原因，释放大量新增产能，尤其是跨省置换，直接使云南、贵州、湖南、广西等地水泥产能严重过剩。
错峰生产政策对化解产能过剩，行业效益提升，起到了决定性的作用。但由于新增产能增多等原因，如今效用在递减。因此也需要进一步的完善，但是必须坚持。
从企业的角度来看，企业，尤其是大企业的行为决定着行业是否能够健康发展，其能否坚定地引领供给侧结构性改革，主动地通过联合重组整合市场，提高行业的集中度，主动地关停落后产能，主动以行业生态建设，引领行业健康发展为己任，直接决定着行业的效益。肖家祥表示，市场需求下滑无法左右，但行业的高质量发展还是取决于政策的引导和行业生态。
从区域发展态势来看，严重分化的趋势还在延续。
浙江是供给侧结构性改革做得最好的省区之一，十分具有代表性，其在技术进步的同时，解决了去产能和行业集中度的问题。从2008年到现在，浙江50%以上的企业已经退出了市场，产能去了将近3000多万吨。这一成果，一方面是政府发挥了作用，浙江是最先推行七大传统行业优化升级的地区；另一方面是企业发挥了主体作用，海螺、中国建材、红狮等大企业发挥了很好的引领作用，共同推动了产业优化升级。
另一个具有代表性的区域是西北，尤其是新疆。新疆这些年产能利用率在40%左右，产能严重过剩，但近几年，其效益在全国是一枝独秀，其中既有政府的支持引导，更有企业的原因，行业自律做得好。
还有一些有代表性的区域，比如华南区域。市场很好，但是被做砸了，砸在哪儿？政府和企业都有责任。政府通过产能置换，广西大规模地发展水泥产业，造成了水泥产能的严重过剩。
云南贵州区域，需求大幅下滑，产能过剩加剧，产能过剩的原因何在？主要是大量的产能异地置换。
2024年水泥行业形势——机遇与挑战并存
肖家祥表示，对于行业形势的判断，一定要保持理性，既不能盲目乐观，也不能盲目悲观。
肖家祥以南方水泥为例，南方水泥成立之初，刚刚完成重组，企业内部尚未形成模式化标准化的管理体系，外部要面临产能严重过剩，无序竞争导致全行业亏损的困境。外部竞争压力大，内部改造升级、管理整合任务重，回想起来，当时比如今还要困难。
肖家祥指出当前的行业形势与2014年~2015年相比，可能也算不上困难。当时新增产能大量投放，大企业间的合作，行业的共识水平也没有现在高，因此，任何时候都要理性看待形势，既不能盲目乐观，也不能盲目悲观，一定要实事求是。
总体来说，我国宏观基本面仍然较好，中国式现代化进程必将对水泥需求形成有效支撑。水泥需求下滑是必然的，但中国在2030年以前，水泥需求大概率能够稳定在15亿吨以上，也就是说仍然有全球40~50%的需求量。这么高的需求量，还怪需求吗？大家必须清楚寄希望于需求的上涨，是不现实的。
2024年水泥行业面临的挑战是巨大的，主要表现是：需求进一步下滑，产能过剩进一步加剧，成本高位波动，市场信心不足，行业生态恶化，市场竞争加剧，年初起步低，区域和企业分化加剧，部分区域亏损严重，部分企业生存压力大，效益稳增长压力大。
肖家祥建议行业：一要坚定信心，信心来自大企业，从大企业传递给全行业；二要攻坚克难，打好稳增长，去产能，转型升级三大攻坚战。
具体来讲：
（一） 强化协会的组织协调和大企业引领，坚持和优化错峰生产政策，加强行业生态建设，全力以赴稳增长。
1、坚持和完善错峰生产，减产量，控库存。
2、全面加强行业生态建设（注：正确处理好份额与价格、短期与长远、局部与整体、企业与行业四个关系），强化行业自律，反对不正当竞争，稳市场，稳价格。
3、全面深化企业市场化改革，苦练内功，瘦身健体，降本增效。
4、发挥大企业引领作用，行业协会的组织协调作用。
5、发挥媒体的正面宣传引导和监督作用，营造健康的舆论氛围。
（二）坚持政策和市场双向发力，坚决控制新增，淘汰落后，提高行业集中度，深化行业供给侧结构性改革。
1、完善产能置换政策，能耗双控、污染物排放双控政策，严防技改扩能、置换扩能、更新扩能。
2、总结、学习和借鉴国内外优秀经验，制定实施深化行业供给侧结构性改革和促进行业高质量发展的配套政策措施（去产能、提高行业集中度、转型升级）。
3、加大市场化淘汰落后产能和低效资产、联合重组和市场整合力度，加快去产能和提高行业集中度。
（三）加大技术创新的力度，加快转型升级。
1、加快绿色低碳和数字化转型。
2、优化升级：加快企业市场布局优化、产业链优化、产品结构优化、资产负债结构优化、组织结构优化；加快高端化、节能减排和智能化的改造升级，提高企业可持续发展能力。
（四）加强国际合作，开发国际市场。
肖家祥表示，面对困难和挑战，一定要保持理性和韧性，坚定信心，攻坚克难，推动行业高质量发展。
