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水泥网评论:东三省水泥持续涨价,短期刚性错峰去产量是水泥行业唯一出路

2024-08-23 来源:水泥大数据研究院 刘晓丹

核心提示:短期来看,刚性错峰去产量是水泥行业唯一的出路,一定要做到精准错峰同开同停,如果同开有困难,那就先做到同停。长期来看,进一步提高集中度是水泥行业去产能的有效途径……

据市场反馈,8月底东北地区将继续执行错峰停窑,缓和市场供需矛盾。吉林亚泰、吉林新天山、辽宁金隅冀东、哈尔滨宾州水泥、白山山水等多家东北企业通知自8月22日起上调水泥价格50-100元/吨。据了解,东北区域部分企业,前期已连续多次上调报价,累计上调已达200元/吨。本次调价后,个别企业年内已累计上调300元/吨。

一、短期刚性错峰去产量是水泥行业唯一的出路

短期来看,刚性错峰去产量是水泥行业唯一的出路,一定要做到精准错峰同开同停,如果同开有困难,那就先做到同停。长期来看,进一步提高集中度是水泥行业去产能的有效途径。——中国建材股份党委常委,天山材料党委书记、总裁赵新军。

受全国宏观经济增速放缓、房地产深度调整、基础建设放缓等多重因素影响,东北地区自2020年以来,水泥需求处于持续下降的状态,与此同时,产能却并没有出现锐减现象。在供给过剩的背景下,东北水泥价格一路下跌。然自今年4月底以来,东北水泥价格一改往昔,结束两年多时间的下跌趋势,出现连涨,截至目前,东北水泥价格回升至450-500元/吨。追根溯源,本次水泥价格上涨的直接动因就是刚性错峰去产量,直接打破供给过剩格局。

图1、2:东北水泥产量和价格(元/吨)

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

二、高度自律,协同停产

东北水泥价格出现上涨,主要水泥生产企业展现出了高度的行业自律性。今年东北区域企业协同相对较好,自5月起,东北地区水泥企业每月主动安排15天停窑时间,执行也比较到位,此举直接导致东北地区水泥供给拦腰缩减,打破长期供给过剩的矛盾格局,为水泥市场价格企稳回升奠定坚实的基础。叠加前期冬暖季错峰效果累加,水泥、熟料库存已至低位运行,新国标出台进一步推高生产成本等多重因素影响下,水泥价格一改颓势,强势回暖上涨。

表1:东三省水泥熟料停窑跟踪

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

三、长期要进一步提高水泥行业集中度

东北地区此次实现顺利涨价,另一个根本原因就是东北地区水泥行业集中度较高。集中度高,协同停窑和涨价就容易落实执行,同开同停,同涨同跌,做到区域共赢。数据显示,东北黑吉辽地区CR3、CR4企业产能集中度较高,占各省水泥产能超过50%。集中度高,大企业才能更好的发挥龙头作用。大企业打开格局气度,不与小企业内卷价格,不因一两个客户丢失一片市场,才能更好的引导市场,用时间换空间,为行业在需求下行期争得生存空间。如何提升产业集中度,可以借鉴欧美、日本水泥行业作为参考,如日本将23家水泥企业整合成5家企业,产业高度集中。

图3:东北地区水泥产能集中度较高

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

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