一、水泥产业链指数表现

2024年2月2日，全国水泥价格指数报收107.82点，环比下跌1.02%，同比下跌20.91%；熟料价格指数报收110.23点，环比下跌0.34%，同比下跌21.63%；水泥煤价差指数报收93.20点，环比下跌1.6%，同比下跌20.96%；玻璃价格指数报收139.12点，环比上涨0.36%，同比上涨19.28%；混凝土指数报收124.14点，环比下跌0.06%，同比下跌11.39%；螺纹钢价格指数报收157.84点，环比下跌0.21%，同比下跌6.03%；碎石价格指数报收83.82点，环比下跌0.62%，同比下跌3.96%；机制砂价格指数报收87.56点，环比下跌0.88%，同比下跌6.56%；矿粉价格指数报收62.52点，环比持平，同比下跌11.44%；砂浆价格指数报收92.32点，环比持平，同比下跌3.45%。

二、水泥行业动态

1、天山股份：预计2023年盈利16至20.8亿，净利同比下降64.78%至54.21%

2024年1月26日，根据新疆天山水泥股份有限公司发布2023年度业绩预告显示，公司预计报告期归属于上市公司股东的净利润为16.00亿-20.80亿，净利润同比下降64.78%至54.21%，预计基本每股收益为0.1847至0.2401元。

2、海螺水泥拟建5583t/d水泥熟料项目

繁昌区经济和信息化局发布《关于芜湖瑞信水泥有限公司水泥熟料产能出让的公告》，芜湖瑞信水泥有限公司出让产能34.98万吨，为安徽省芜湖市繁昌县荻港镇繁荻公路东侧Φ3.3m×50m水泥熟料生产线一条，受让产能项目投产前关停并完成拆除退出。受让产能企业为安徽枞阳海螺水泥股份有限公司，拟在安徽省铜陵市枞阳县藕山镇护国社区居民委员会西侧建设日产5583吨新型干法水泥熟料生产线项目。

3、甘肃嘉峪关祁连山水泥2.14%股权转让

日前，嘉峪关祁连山水泥有限公司2.14%股权转让。嘉峪关祁连山水泥有限公司位于嘉峪关市嘉北工业园区，现为中国建材集团旗下甘肃祁连山水泥集团有限公司的控股子公司，是甘肃省河西走廊区域产能最大、品种最全、装备最先进的建材企业。

三、砂石行业动态

1、【投资60亿】中电建广东台山800万方/年砂石项目完成阶段性节点目标

广东台山广海湾矿山砂石项目是全球首个海上矿山砂石工厂，也是中电建水电七局全面融入粤港澳大湾区发展重点项目。据台山市人民政府网站消息，该项目投资金额达60亿元。水电七局五分局主要承担该项目砂石加工系统建设及运行任务。2023年8月，依托该项目建设的广东台山绿色建材产业基地举行启动仪式。2023年12月，该项目鱼塘港全中风化料系统碎石桩施工全部完成，顺利实现年度建设目标。

2、海螺水泥竞得广西储量约3亿吨、年产980万吨超级大矿

日前，海螺水泥以约7.3亿元竞得广西储量近3亿吨、年产980万吨石灰岩矿。据悉，这是2024年海螺水泥竞得的首宗矿权。该项目开采矿种水泥用灰岩、建筑石料用灰岩，矿区范围内石灰岩矿资源量约3亿吨（29805.82万吨），其中控制资源量为2.1亿吨（21129.39万吨），推断资源量为8676.43万吨。边坡压占石灰岩矿资源量为255.20万吨，则拟设采矿权保有可利用石灰岩矿资源量2.96亿吨（29550.62万吨）。出让年限30年（含基建期），生产规模980万吨/年。

3、超26亿元！中铁联合体中标安徽980万吨/年骨料加工项目

日前，安徽省桐城市枫香岭矿区建筑用片麻岩（机制砂）矿年产980万吨露天采矿工程开采加工项目公布中标结果。中铁二十三局集团有限公司牵头组成的联合体（联合体成员为中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁二十三局集团（湖北）爆破有限公司、中铁四局集团有限公司）成功中标，中标价超26亿元（261783.5044万元），工期3650日历天（建设期1年，开采、加工、销售期为9年）。

四、混凝土行业动态

1、海南瑞泽：2023年预亏3.5亿元-5亿元

1月30日，海南瑞泽新型建材股份有限公司发布了2023年度业绩预告。公告中显示，海南瑞泽预计归属于上市公司股东的净利润亏损了3.5亿元-5亿元，预计扣除非经常性损益后的净利润亏损了3.47亿元-4.97亿元。据披露，2023年海南瑞泽业绩变动主要是由于市政环卫和园林绿化板块营收下降，计提减值损失增加以及投资收益下降所致。

2、西部建设：预计2023年净利润同比增长1.07%-20.63%

1月31日，中建西部建设股份有限公司发布了2023年度业绩预告。公告中显示，西部建设预计2023年归属于上市公司股东的净利润为5.6亿元-6.7亿元，同比增长了1.07%-20.63%，预计扣除非经常性损益后的净利润为4.8亿元-5.93亿元，同比增长0%-22.44%。据披露，2023年西部建设利润增长一方面得益于新拓展区域市场份额提升，混凝土销售量同比增长，另一方面，公司通过科学技术成果转化、物资集中采购以及精细化管理等措施实现了降本增效。此外，由于2022年末公司收购控股子公司少数股东股权，年内少数股东损益同比减少。

3、四方新材：2023年业绩扭亏为盈

1月31日，重庆四方新材股份有限公司发布了2023年度业绩预告。公告中显示，重庆四方新材预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为1011.24万元-1516.86万元，预计扣除非经常性损益后的净利润为870.02万元-1375.64万元。四方新材在营业收入实现稳步增长的情况下，降本增效初见成效，销售回款和减值情况较去年有所改善，将实现扭亏为盈。

五、混凝土本周行情

1月29日至2月2日，全国混凝土价格指数报收124.14点，环比下跌0.06%，同比跌幅为11.39%。分地区来看，江苏市场混凝土价格下调5-10元/方不等，国内其他省市混凝土价格继续保持稳定。

未来十天内，中东部有大范围雨雪天气，其中黄淮南部、江淮、江汉、江南、中南暗部及贵州、重庆东南部、西藏东南部等地累计降水量有10-50毫米，其中江南、两广北部有60-80毫米，局地有90-120毫米；西北地区东部、华北、黄淮北部等地累计降水量有3-8毫米；上述大部地区降水量较常年同期显著偏多。气温方面，全国大部分地区平均气温较常年同期偏低1-3℃，其中河南北部、山东南部、苏皖北部、湖南中南部、广西东部等地偏低4-5℃；仅新疆、内蒙古西部和东北部、黑龙江西北部、云南等地平均气温较常年同期偏高1℃左右。

综上所述，下周国内继续受到雨雪天气影响，气温普遍低于往年同期水平，施工条件不佳。需求方面，适逢农历春节，下游施工项目普遍处于停工阶段，混凝土出货量降至年内最低水平。与此同时，上游水泥和砂石骨料市场保持稳价状态，对混凝土市场的影响不大。整体来看，下周国内混凝土价格持稳过渡为主。

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